Вслед за ростом ставки Центробанка России в Правительстве РФ подняли ставки и по льготным кредитам для аграриев. При этом стало очевидно, что рост заявок существенно превышает планку возможностей Минсельхоза РФ субсидировать фиксированную разницу банкам. Как итог — снизился объем коротких кредитов, а на инвестиционные кредиты лимит практически исчерпан. Как выживают фермеры при повышенных ставках и что будет с льготными кредитами в будущем, в нашей статье.
Напомним, с 2024 года внесены изменения в механизм льготного кредитования АПК. Теперь процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России и меняется в соответствии с ее размером. При текущей ключевой ставке Банка России 16 % кредиты для приоритетных направлений сельского хозяйства выдаются по ставке до 6,8 %. По неприоритетным направлениям ставка составляет до 10 %. В приоритетные направления вошли селекция, генетика, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, мукомольное и хлебопекарное производство, первичная переработка животноводства. А в числе неприоритетных оказались производство сельхозтехники, строительство хранилищ, проведение мероприятий по маркировке и развитие товарной аквакультуры.
Мера повышения ставок с разделением направлений на приоритетные и неприоритетные сама по себе вызвала недовольство в аграрном секторе. Но проблема оказалась шире — с учетом роста ставки затраты на бюджет растут и возможностей покрывать разницу становится меньше. То есть кредиты становятся все менее доступными для аграриев, особенно инвестиционные. В начале апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на пресс-конференции в ТАСС заявила, что показатели краткосрочного льготного кредитования российского агропромышленного комплекса упали на 20 % в 2024 году по сравнению с предыдущим.
СПРАВКА
Сроки и направления предоставления льготного кредита:
краткосрочный — до 1 года на пополнение оборотных средств (проведение полевых работ, приобретение кормов и др.);
инвестиционный — от 2 до 15 лет на строительство и (или) реконструкцию основных средств, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, животных и др.).
Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления льготного кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в банке. По целевому использованию кредитных средств заемщик отчитывается уполномоченному банку.
Дополнительные возможности льготного кредитования:
перевод кредита, полученного в уполномоченном банке, с коммерческой ставки на льготную (при условии соответствия целевого направления кредита);
рефинансирование ранее заключенного льготного инвестиционного кредита в ином уполномоченном банке.
«В целом по коротким кредитам мы идем с неким снижением к уровню прошлого года по объему одобренных кредитов. На сегодняшний день одобрено на 200 млрд руб., что порядка 20 % ниже предыдущего года, это связано со ставкой ЦБ. Будем работать в этом направлении, понимаем, что это важно, — цитирует агентство слова Фастовой. — С учетом того, что ставка в этом году высокая и очень высокий спрос на льготные кредиты, у нас [на] инвестиционные кредиты практически все лимиты закончились».
При этом замминистра отметила, что механизм льготного кредитования на сегодняшний день является наиболее востребованной мерой поддержки аграриев.
«Льготное кредитование — это важная и самая популярная мера поддержки, без которой невозможно развитие отрасли. Досрочное исчерпание лимитов — это, безусловно, боль для аграриев. Однако пока остается возможность использовать другие меры поддержки, кроме того, есть определенный задел, который позволяет надеяться, что в этом году отрасль сможет достигнуть основных намеченных целей», — прокомментировала ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.
Как отметила вице-президент АККОР Ольга Башмачникова, проблемы с льготным кредитованием на сегодняшний день действительно имеются. Ситуация усугубляется тем, что в регионах вовсю идет посевная. Также эксперт считает, что при нехватке средств фермеры будут вынуждены обращаться за финансами в Фонд поддержки малого предпринимательства, микрофинансовые организации или брать кредиты по коммерческим ставкам. Впрочем, для многих подобные меры неприемлемы или довольно болезненны, а значит, вряд ли будут пользоваться популярностью.
«Понятно, что общая финансовая ситуация у нас непростая. Тем не менее посевную проводить нужно и все необходимые затраты обеспечивать тоже. Сегодня фермеры не могут вытянуть все расходы за счет продажи собственной продукции, у многих до сих пор на складах хранятся существенные запасы нереализованного зерна, овощей — по ним цены тоже не радовали. Поэтому изъять собственные средства для того, чтобы провести посевную, им достаточно сложно — кредиты и любые денежные средства субсидии в этом плане очень важны», — говорит представитель АККОР.
Что касается повышения ставок, то, по словам специалиста, 6,8 % по оборотным и краткосрочным кредитам и даже 10 % по инвестиционным все же сегодня довольно неплохое подспорье, учитывая рост ставки ЦБ. По коммерческим кредитам ставка начинается от 20 %.
«Другое дело, что нам нужно обеспечивать доходность сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли при действующих ставках покрывать затраты и осуществлять какие-то инвестиции. Для этого нужно выровнять диспаритет цен или, по крайней мере, поднять цены на производимую аграриями продукцию. С точки зрения финансового рынка, в данной ситуации любой рост затрат, ставок негативно отражается на производстве, повышаются издержки, тем более по инвесткредитам, которые окупаются лишь через много лет. Поэтому по ним ставка должна быть существенно ниже установленной сегодня Правительством РФ — не 10 и даже не 5 %, а 2 %, скажем. Несколько лет назад была другая ситуация, конъюнктура была другая и сельхозтоваропроизводители могли какой-то «жирок» накопить, а сейчас все, что было, потратили. Думаю, аграрии в обозримом будущем будут очень сдерживаться в плане инвестиционных вложений, планирования серьезных инвестиций», — говорит Ольга Башмачникова.
В ЭТО ВРЕМЯ
Минсельхоз может заняться проработкой вопроса по увеличению максимального размера льготного кредита по «Сельской ипотеке», сказал заместитель директора департамента развития сельских территорий министерства Виталий Платонов, об этом сообщил «Интерфакс».
«Мы сейчас оценим среднюю стоимость (ИЖС в сельской местности). <…> Если мы понимаем, что наш продукт неинтересен в таких суммах, то мы, конечно, будем прорабатывать увеличение <…>», — сказал Платонов в ходе ХХII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».
Напомним, что Правительство РФ увеличило размер льготного кредита по «Сельской ипотеке» с 3 до 6 млн руб. в июле 2023 года. Платонов добавил, что в некоторых рабочих поселках стоимость нового индивидуального жилья уже составляет более 85 млн руб.
«Проекты в сельском хозяйстве требуют длинных денег, особенно инвестиционные, где срок окупаемости от трех и более лет. Поэтому для их реализации необходимы серьезные лимиты. С учетом стоимости комплектующих, материалов, общего роста себестоимости коммерческие деньги сегодня привлекать практически невозможно. При коммерческой ставке 18 % годовых и выше требуются очень серьезные залоги, банки формируют риск-модели. Если возникают опасения, тут же сокращают кредитную линию и лимиты инвесткредитов. Поэтому поддержка Минсельхоза по инвесткредитам, выдача займов по льготной ставке просто принципиально важны для формирования производственной базы в сельском хозяйстве. Я думаю, при существующем положении дел сильнее просядет молочное животноводство, переработка молока, а также производство мяса, например говядины, рентабельность которой сегодня и так по сути очень невысокая», — говорит вице-президент, председатель Комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов.
Удивление экспертов вызвала и градация Минсельхоза на приоритетные и неприоритетные направления по финансовой поддержке, например в части строительства зернохранилищ.
«Как Комитет по сельскому хозяйству «ОПОРЫ РОССИИ», мы не согласны с такой высокой ставкой и выделением строительства зернохранилищ в неприоритетное направление. Ставка для строительства (или модернизации) зернохранилищ непомерно высока, эти проекты должны субсидировать хотя бы на уровне приоритетных направлений кредитования. Государство вкладывает огромные деньги в увеличение производства зерновых, масличных культур, мы получаем высокие и даже рекордные урожаи второй год подряд. Учитывая это, не поддерживать обновление либо строительство новых хранилищ-элеваторов по меньшей мере недальновидно. В конечном итоге это может привести к вопросу сохранности собранного урожая. Не стоит опираться на цифры официальной статистики по имеющимся мощностям — есть просто мощности, а есть действующие мощности. Действующих мощностей меньше, чем показывает любая статистика, это связано с их техническим состоянием. Сегодня нам необходимы зернохранилища нового формата. Элеваторы нужно строить параллельно железнодорожным станциям, как это делали в СССР. Делать на них сразу контейнерные терминалы, чтобы достигать конечных точек экспорта, особенно, стран Юго-Восточной Азии и Китая — наших приоритетных направлений сбыта. Все это возможно только при доступной поддержке Правительства РФ», — отметил Сергей Соколов.
О проблемах с доступностью льготной поддержки сегодня рассказывают и сами фермеры.
«Сейчас идет такая риторика — дескать, правительство развивало АПК все эти годы, и крестьяне должны были нарастить свой «жирок». А теперь есть другие направления для развития, аграрии пусть сами выживают. Пять лет назад в нашем хозяйстве мы брали кредит в банке на проект по орошению, поставили две дождевальные установки и насосную станцию. Результат сразу налицо — урожаи выросли и в качестве, и в количестве. Хотели бы дальше продолжать проект с орошением, а также построить хранилища для овощей, но увы. Оборотный кредит на посевную я сейчас получил, а про инвесткредиты сказали, даже можно не разговаривать. Никто их не рассматривает. Остается только коммерческий кредит в банке — под 22 %. Конечно, это неподъемная сумма. Без поддержки аграриям не обойтись при сегодняшних ценах на нашу продукцию и росте всех расходов», — говорит глава КФХ Владимир Выборнов из Волгоградской области.
По словам фермера, малым формам хозяйствования всегда была необходима финансовая поддержка. Без кредитования невозможно строить склады, покупать технику. Это огромные деньги, особенно сегодня, несопоставимые с получаемой аграриями прибылью.
«Сейчас невозможно фермерам прожить без кредитов. Поэтому для нас так критично изменение правил и неопределенность в дальнейшем. Например, люди вложили 500 млн руб. в свое осетровое хозяйство, построили бетонные бассейны. Решили расширяться, потому что у них выросло стадо. Теперь либо надо расширяться, либо пускать стадо под нож — все то, что росло практически 10 лет с 2013 года. Но если финансирования не будет, видимо, на это придется пойти. Я считаю, если не будет денег на инвесткредиты, это очень критично для отрасли. На оборотку еще как-то можно найти деньги, а на инвестиционные проекты очень сложно. В целом повышение ставок очень сильно меняет картину игры. До сих пор этот инструмент работал безупречно и был доступен для СХТП, и это была существенная поддержка при реализации проектов. А сейчас есть такое мнение: раз картину начали менять, то ее будут менять неоднократно. Раньше были понятные правила игры, ты берешь по конкретным ставкам, а разницу субсидирует правительство. Сейчас же мы придем, скорее всего, к плавающей ставке», — считает председатель Ассоциации «Народный фермер Адыгеи» Тимур Тес.
Сильнее всего нехватка средств для льготных кредитов может отразиться на фермерах Центрального Черноземья и юга России, считает председатель Ассоциации фермерских хозяйств Калужской области, член Совета Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.
«На слушаниях в Государственной Думе заместитель министра сельского хозяйства, статс-секретарь Максим Увайдов показал слайд по общему объему средств, который Минсельхоз направляет на компенсацию ставок по льготному кредитованию. В прошлом году был 201 млрд руб. На этот планируют направить 211 млрд руб. При этом в прошлом году 80 % выделенных средств пошли на выплату компенсации процентов по ранее выданным займам. Средняя ставка по прошлому году была 9,9 %, по этому — 16 %. Учитывая опыт прошлого года, при такой ставке уже вообще ничего не останется на новые кредиты. Вопрос сейчас не в том, что ставку не компенсирует Минсельхоз — там просто нет денег, чтобы компенсировать ставку по вновь выдаваемым кредитам. Для сельского хозяйства эта ситуация фактически катастрофическая, особенно в растениеводстве. Цены на зерно очень низкие, все ресурсы подорожали, а возможности кредитования фактически нет. Хорошего, с одной стороны, не стоит ожидать. С другой стороны, если брать те же самые малые формы в нашем регионе, то у нас ничего не изменится. Как не выдавали нам практически раньше кредитов, так и не будут», — говорит Бабкен Испирян.
По словам фермера, на юге земля дорогая и ликвидная, в отличие от областей нечерноземья. Там стоимость в десятки раз меньше и реализовать ее быстро нельзя.
«Со зданиями (коровники, склады) в качестве залога банки не хотят особо связываться, это специфическая недвижка. Остается какая-то техника, которая в общем количестве денег, потраченных предприятием, занимает небольшую долю. Поэтому к кредитам у малых форм доступа в нашем регионе фактически и нет. У нас эта проблема всегда была. Как и по всему Центральному Нечерноземью, Северо-Западу, Уралу — все примерно в одинаковой ситуации. Так что нам не привыкать. А вот на юге кредитование всегда было и являлось важной частью бизнес-процесса. Традиционно в начале года взяли займы, урожай продали, кредит вернули. В случае дефицита льготных кредитов предприятия попадут в сложную ситуацию», — считает эксперт.
«Что касается инвесткредитов, ранее в Минсельхозе заявляли, что в 2024 году сумма должна быть выделена на эти цели не меньше или даже больше, чем в прошлом. Но дело в том, что в первую очередь деньги идут на то, чтобы закрыть кредиты, выданные ранее. Кредиты многолетние, и каждый год копится объем заемной денежной массы. В итоге средства идут на погашение старых кредитов, на новые уже может быть определенный дефицит финансов. Это что касается заявления Елены Фастовой. Но сейчас Минсельхоз ждет дополнительно 5 млрд руб. на инвестиционные кредиты от правительства. Как только средства придут, банки вернутся к выдаче таких займов (правда, на сколько хватит дополнительных средств на выдачу новых инвесткредитов — большой вопрос — прим. автора). По оборотным кредитам лимиты на малые формы хозяйств (в размере 20 % от общей квоты) еще не исчерпаны. Когда это произойдет, Минсельхоз должен будет запросить новые лимиты», — рассказала Ольга Башмачникова.
Как прокомментировал нашему изданию директор Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Ковалев, в 2023 году сектору АПК выдали займы на общую сумму 96,8 млрд руб., на 1 апреля 2024 года — 9,1 млрд руб. Самым востребованным видом кредитования является финансирование сезонно-полевых работ (СПР) — восемь из 10 кредитов выдаются именно на эти цели. СПР включают в себя приобретение минеральных удобрений, семян и посадочного материала, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка животных, инкубационных яиц, ГСМ, техобслуживание и приобретение запчастей для сельхозтехники, уплату взносов при страховании сельхозпродукции, оборудования, техники, оплату работ, услуг и др. Пиковый спрос традиционно наблюдается в начале года — в предпосевной период и в III–IV квартале, когда финансируются затраты на уборку урожая и сев озимых культур. Объем выданных средств растет год от года пропорционально увеличению клиентской базы. В прошлом году Краснодарский региональный филиал выдавал около 3 млрд руб. льготных кредитов для СПР каждый квартал. Вторым по востребованности является инвестиционный кредит на покупку сельхозтехники, оборудования и обновление основных фондов. В последние год-два значительно увеличилось кредитование сельхозтоваропроизводителей, занимающихся хранением и первичной переработкой сельхозпродукции.
«В течение 2024 года планируем сохранить объем предоставляемых отрасли кредитных средств. В 2024 году в программу льготного кредитования внесены изменения: ставка по кредиту привязана теперь к ключевой ставке Банка России. В случае снижения последней Россельхозбанк без дополнительных соглашений снизит клиенту ставку по кредиту», — отметил Евгений Ковалев.
Как пояснили в банке «Кубань Кредит», АПК доминирует в отраслевой структуре кредитного портфеля банка «Кубань Кредит» (40,6 млрд руб.). Это 57 % от объема действующих кредитов. За прошедший год доля кредитов АПК увеличилась на 6 % (+8,9 млрд руб.).
По словам начальника управления кредитования в коммерческой сети банка «Кубань Кредит» Светланы Мороз, с начала 2024 года банк «Кубань Кредит» заключил льготных кредитных договоров по направлению Минсельхоза на сумму 1,8 млрд руб.
«В январе – феврале 2024 года преобладают краткосрочные кредиты. Их доля порядка 80 % в кредитном портфеле этого периода. Если говорить об инвестиционном направлении, то чаще всего банк выдает кредиты на закупку сельхозтехники, на закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство овоще- и фруктохранилищ, развитие молочного скотоводства. Прямо сейчас в стадии реализации находятся проекты строительства четырех молочных ферм. В одном из проектов Банк уже профинансировал 641,2 млн руб. из общего объема инвестиций в 654,2 млн руб. В целом же, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объемы кредитования остаются на том же уровне, с незначительной динамикой», — отметила специалист.
Специалисты сегодня весьма осторожно прогнозируют объемы выдачи льготных кредитов аграриям на текущий год — очень многое зависит от ставки ЦБ и дальнейшей политики Правительства РФ по поддержке аграрного сектора. При этом аналитики «Текарт» считают, что даже в текущих условиях финансовая поддержка аграрного сектора — это далеко не самая затратная статья расходов бюджета России, особенно по отношению к значимости отрасли для экономики и безопасности страны.
«В России традиционно низкий уровень господдержки АПК. Даже сейчас, когда финансовые вливания в отрасль существенно выросли, их уровень — это всего 6 % от объемов производства сельхозпродукции в денежном эквиваленте. Среднемировой уровень — это 12 %. Многие страны, добившиеся серьезных успехов в развитии своих АПК (ЕС, Китай, Япония, Корея и др.), тратят на поддержку своих аграриев существенно больше среднемирового уровня», — отметила Евгения Пармухина.
Что касается перспектив, то, по мнению эксперта, очевидно, что и дальше изменения в направлениях и условиях господдержки АПК происходить будут. Некоторые меры могут быть отменены. Однако отмены поддержки ожидать не стоит, ведь это серьезно отбросит сектор назад и будет иметь весомые негативные последствия для продовольственной безопасности. Власти это прекрасно понимают.
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА