Каждый початок увеличит достаток
По данным Федерального центра «Агроэкспорт», в текущем агросезоне мировое производство кукурузы составит 1,2 млрд тонн, что на 6 % больше показателей прошлого года. На протяжении нескольких лет урожай увеличивается в таких странах, как США, КНР, Аргентина и страны ЕС. Падает — в Бразилии, Мексике Южной Африке и на Украине. Россия занимает 9-е место в топ-10 стран – производителей кукурузы, собирая порядка 16,6 млн тонн. Доля в общемировом объеме — 1,4 %.
Самым крупным производителем кукурузы на сегодняшний день, по версии USDA, являются США — 389,7 млн тонн культуры было собрано в сезоне 2023–2024 (346,7 млн тонн в сезоне 2022–2023). За ними следует Китай — 288,2 млн тонн (277,2 млн тонн), Бразилия — 122 млн тонн (137 млн тонн), ЕС — 61 млн тонн (52,3 млн тонн), Аргентина — 53 млн тонн (36 млн тонн), Индия — 37,5 млн тонн (38,1 млн тонн), Украина — 31 млн тонн (276 млн тонн), Мексика — 23,3 млн тонн (28,1 млн тонн), Россия — 16,6 млн тонн (15,8 млн тонн), Канада — 15,1 млн тонн (14,5 млн тонн).
Мировое потребление кукурузы в агросезоне 2023–2024 эксперты оценивают в 1,2 млрд тонн. Это абсолютный рекорд за последние годы и +3,5 % к прошлому сезону. Более половины всего мирового рынка потребления приходится на США — 318,9 млн тонн (306 млн тонн в прошлом сезоне) и Китай — 307 млн тонн (299 млн тонн). Столь внушительные показатели аналитики объясняют развитым животноводческим комплексом в этих странах и множеством предприятий, занимающихся глубокой переработкой зерна. Третью позицию крупнейших потребителей кукурузы в мире с большим отрывом занимает Бразилия — 79,5 млн тонн (78 млн тонн), за ней следует ЕС — 77,9 млн тонн (75,2 млн тонн), Мексика — 46,6 млн тонн (46 млн тонн), Индия — 36,7 млн тонн (34,7 млн тонн), Канада — 16,5 млн тонн (14,9 млн тонн), Япония — 15,5 млн тонн (15 млн тонн), Египет — 14,8 млн тонн (13,7 млн тонн), Аргентина — 14,8 млн тонн (14,2 млн тонн).
Прогнозируя развитие мирового рынка кукурузы, эксперты сходятся во мнении, что данная культура будет только набирать обороты в глобальном экспорте. Основными продавцами останутся США — 54,5 млн тонн в сезоне 2023–2024 (42,2 млн тонн в прошлом сезоне), Бразилия — 50 млн тонн (54,3 млн тонн) и Аргентина — 38 млн тонн (25,2 млн тонн). На эти три страны сегодня приходится 72 % товарооборота. На четвертой позиции Украина — 26 млн тонн (27,1 млн тонн). Россия занимает пятую строчку мирового рейтинга экспортеров кукурузы, заметно уступая лидерам — 7,1 млн тонн (6,5 млн тонн). Это рекордный показатель за последние годы. Нашими ключевыми партнерами являются Иран и Турция. За ними с небольшим отрывом идут страны ЕС со стабильными 4,2 млн тонн, Парагвай — 3,3 млн тонн (3,7 млн тонн), ЮАР — 2,2 млн тонн (3,5 млн тонн), Сербия — 2,1 млн тонн (0,5 млн тонн), Бирма — 1,8 млн тонн (2,1 млн тонн).
Что же касается импорта, то самым крупным покупателем кукурузы на сегодняшний день является Китай — 23 млн тонн в сезоне 2023–2024 (18,7 млн тонн в прошлом сезоне). Немногим меньше импортируют Мексика — 21,1 млн тонн (19,4 млн тонн), ЕС — 21 млн тонн (23,2 млн тонн), Япония — 15,5 млн тонн (14,9 млн тонн). Значительно меньше — Республика Корея — 11,6 млн тонн (11,1 млн тонн), Вьетнам — 10,4 млн тонн (9,8 млн тонн), Иран — 8,6 млн тонн (6,7 млн тонн), Египет — 7,5 млн тонн (6,2 млн тонн), Колумбия — 6,5 млн тонн (6,3 млн тонн), Алжир — 4,7 млн тонн (3,7 млн тонн).
Уже на протяжении почти двух десятилетий кукуруза является не только продуктом питания и кормовой основой в животноводстве, но и сырьем для производства топлива. Этот фактор стимулирует спрос на кукурузу и, естественно, оказывает свое влияние на ценообразование. Одна тонна кукурузы — это порядка 400 литров биоэтанола, 1 га поля, засеянного кукурузой, эквивалентен 38 баррелям экотоплива. Спрос на жидкое биотопливо в 2022 году достиг рекордного уровня в 170 млрд литров. По прогнозам S&P Global Commodity Insights, в следующем году для производства биоэтанола будет использовано 17 млн тонн кукурузы (против 13,26 млн тонн в 2023 году). Сегодня аналитики говорят о том, что многие производители не спешат продавать кукурузу на международных рынках, ожидая повышения цен на внутренних.
Самые крупные производители и потребители жидкого топлива в мире на настоящий момент — США и Бразилия. С 2007 года США нарастили производство биотоплива из кукурузы более чем в два раза. Закон страны, призванный обеспечить снижение инфляции, работает на поддержку производства и инвестиций в биотопливо, оцениваемую в 9,4 млрд долларов до 2031 года.
Бразилия производит жидкое биотопливо с 2014 года. А началось все с того, что во время нефтяного кризиса в 1973 году, когда мировые цены на нефть за пару месяцев выросли в четыре раза, Бразилия начала вкладывать деньги в производство и инфраструктуру биотоплива. Большинство автомобилей в стране работают на гибком топливе — бензине, этаноле или их смеси. Даже «обычный» бензин в Бразилии содержит в смеси до 27 % этанола. Государство планирует увеличить долю использования биодизеля до 15 % к 2026 году по сравнению с 10 % в 2022 году.
В 2021 году в Бразилии производили 31,6 млрд литров этанола, 96 % которого — из сахарного тростника. В последние годы эксперты отмечают устойчивую тенденцию к увеличению производства биотоплива из кукурузы и прогнозируют, что к 2028 году его общий объем увеличится до 8 млрд литров против 1,33 в 2019 году. Потребление этанола в Бразилии к 2029 году, по оценкам аналитиков, приблизится к 43 млрд литров.
Основной объем биоэтанола из кукурузы в Бразилии производится из второго урожая, который называют сафринья. За последние 10 лет сафриньи начали выращивать в два с лишним раза больше. По оценкам экспертов, в сезоне 2022–2023 годов кукурузы второго урожая собрали более 100 млн тонн. Это более 3/4 всего производства кукурузы в Бразилии.
На протяжении многих лет мировое научное и аграрное сообщества ведут дискуссии на тему «еда против топлива». Несколько десятилетий не прекращаются споры о том, превратятся ли плодородные земли крупнейших сельхозпроизводителей в площади для производства биотоплива. Последние из проведенных исследований говорят о том, что производство биотоплива становится главной причиной роста цен на такие продукты питания, как кукуруза и маниока, а именно они составляют основной рацион беднейшего населения мира. Кроме этого, повышаются в цене и другие сельхозкультуры, необходимые для дополнения базового рациона.
Эксперты Международного центра торговли и устойчивого развития утверждают, что расширение производства этанола в США привело к увеличению цен на кукурузу на 21 % в 2009 году по сравнению с ценами, которые были бы, если бы производство этанола было заморожено на уровне 2004 года. В это же время некоторые ученые доказывают, что биотопливо является возобновляемым и экологически чистым.
Что же касается России, то ввиду больших углеродных запасов, которыми располагает страна, производство биотоплива рассматривается в очень долгосрочной перспективе, говорят эксперты. Сегодня, по мнению специалистов, использование биотоплива наиболее реально в части энергоснабжения труднодоступных регионов страны.
На данный момент в официальной статистике данные о производстве жидкого биотоплива в России отсутствуют. Отдельные эксперты говорят о том, что объем производства биоэтанола в стране может составлять порядка 500 тыс. тонн в год. Почти весь он идет на внутреннее потребление предприятий. В настоящее время на отечественном рынке работают три предприятия, реализующие жидкое топливо. Это Кировский БиоХимЗавод, производящий биотопливо из отходов лесопиления и деревообработки, завод «Миранда» во Владикавказе, производящий биоэтанол из низкосортных зерновых культур и отходов пищевой промышленности, и компания «ЭкоЛайф» в Амурской области, производящая биодизель из технического жира и отработанного растительного масла.
Несколько лет назад в РФ было объявлено сразу о нескольких инвестпроектах по строительству предприятий, производящих жидкое биотопливо, которые так и не были реализованы.
В настоящее время российский рынок кукурузы имеет тенденции к снижению посевных площадей. Как сообщает Росстат, в 2023 году они составили немногим более 2688 га (–6,4 % к 2022 году). На протяжении нескольких лет ощутимо снижается экспорт семян для посева. В 2023 году на территорию страны их было ввезено 17,7 тыс. тонн (–49 % к 2022 году). В связи с введением квот на поставки из недружественных стран в январе – марте 2024 года импорт семян кукурузы составил всего 2 тыс. тонн (–86,8 % к январю – марту 2023 года). А вот урожайность отечественной кукурузы на зерно год от года растет. В 2023 году она достигла 69,3 ц/га (+15,6 % к 2022 году). Это, как утверждают эксперты Росстата, абсолютный рекорд с 1990 года. По их мнению, он стал возможным благодаря тому, что российским аграриям удалось по максимуму исключить влияние на урожай природно-климатических факторов, используя последние достижения технологий землепользования.
Тренд на повышение урожайности не случаен и носит устойчивый характер, утверждают аналитики, наблюдающие за этим процессом на протяжении многих лет. Среднегодовая урожайность кукурузы в России в 1994–2003 годах составляла 23,9 ц/га, в 2004–2013 годах она возросла до 38,4 ц/га, в 2014–2023 годах достигла 53,5 ц/га.
Несмотря на сокращение посевных площадей, растут и валовые сборы кукурузы на зерно. В 2023 году они составили 16,628 тыс. тонн (+5,3 % к 2022 году). По прогнозам экспертов USDA, в 2024 году урожайность кукурузы в России снизится на 11 %, что сократит объемы сбора урожая на 7,2 %.
Татьяна Симагина