Тормоз для экспорта
Минсельхоз РФ обозначил рекордные прогнозы на экспорт в этом сезоне — всего нашего зерна планируется продать около 60 млн тонн. Ранее ведомство обозначало планку в 55 млн тонн, но хороший, пусть и не рекордный урожай нового сезона скорректировал цифры в сторону повышения. Однако в октябре темпы продаж российского зерна серьезно упали. Причиной называют рекомендованный Минсельхозом ценовой порог в 270 долларов за тонну на FOB. Что будет с экспортом и как снижение темпов и объемов продаж может отразиться на внутреннем рынке, выясняем с нашими экспертами.
С начала текущего экспортного сезона продажи российского зерна шли полным ходом. По данным Союза экспортеров зерна, к 15 октября Россия поставила на внешние рынки более 20 млн тонн зерна. Это треть от прогнозируемого Минсельхозом объема экспорта в этом сезоне, который составляет 60 млн тонн, — сообщает «Российская Газета». Только в сентябре погрузка зерна на сети РЖД выросла на 30 %, по данным телеграм-канала ведомства. Так, за первый осенний месяц российские сельхозпроизводители отправили по железной дороге 2,9 млн тонн зерна (+30 % к сентябрю 2022 года). Всего же за девять месяцев 2023 года погрузка выросла до 23,2 млн тонн, это на 42,8 % больше, чем годом ранее. Лидерами по объемам стали: Курская область (1,99 млн тонн, +38,3 %); Ставропольский край (1,97 млн тонн, +45,9 %); Саратовская область (1,8 млн тонн, рост в 1,7 раза); Волгоградская область (1,7 млн тонн, рост в 1,7 раза); Липецкая область (1,5 млн тонн, рост в 1,8 раза).
Благодаря высоким темпам экспорта с начала сезона начали таять и большие переходящие остатки, сформировавшиеся на фоне рекордного урожая прошлого года. По данным «СовЭкона», на 1 сентября запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях (без учета малых) составили 28,8 млн тонн, что на 9 % ниже показателей прошлого года. Объемы зерна, хранящегося в сельхозорганизациях, опустились ниже рекордных на фоне активного экспорта и сокращения урожая.
«Запасы пшеницы в центре и на юге снизились по сравнению с прошлым годом более чем на 10 %. Запасы в Поволжье все еще на 5 % превышают рекордные показатели прошлого года на фоне активной уборки и нехватки транспорта для перевозки зерна. На объем запасов также повлияло ухудшение видов на урожай. «СовЭкон» оценивает урожай пшеницы в 2023–2024 году в 91,6 млн тонн против 104,2 млн тонн годом ранее на фоне менее благоприятных погодных условий в текущем сезоне», — отмечается в обзоре «СовЭкона».
КСТАТИ
Общий объем экспорта АПК уже сейчас существенно опережает показатель за аналогичный период прошлого года и составляет почти 33 млрд долларов. Как ожидается, по итогам года экспорт превысит 45 млрд долларов, что станет рекордом для России и позволит сохранить статус нетто-экспортера.
Но в октябре экспорт российского зерна показал существенное снижение. Аналитики прогнозируют, что итоги месяца выбьются из череды более ранних высоких показателей. Так, в «СовЭконе» полагают, что экспорт российской пшеницы в октябре может составить от 3,9 до 4,4 млн тонн против 4,5 млн тонн годом ранее. При этом ежемесячный объем экспорта может опуститься ниже прошлогодних значений впервые за сезон. Продажи российской пшеницы за рубеж могут сократиться на фоне снижения ее конкурентоспособности.
«Спрос на пшеницу у российских экспортеров сокращается. Объем заключенных контрактов на продажу пшеницы к 10 октября сократился до 2,2 млн тонн с 4,9 млн тонн месяцем ранее. Это самый низкий уровень с июля 2023 года.
Причиной снижения спроса со стороны экспортеров могут быть попытки Минсельхоза РФ не допустить продажи пшеницы ниже ценового порога в 270 долларов за тонну FOB, о чем сообщали российские и западные СМИ. В рамках последнего тендера египетской компании GASC российская пшеница предлагалась по цене не ниже 270 долларов за тонну, из-за чего уступила более конкурентоспособным ценам от румынских экспортеров», — говорится в сообщении «СовЭкона».
«Русагротранс» прогнозирует экспорт пшеницы в октябре в 4,5 млн тонн. С этой оценкой согласен и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
В Российском Зерновом Союзе также отмечают падение экспорта, но предварительно итоги месяца оценивают немного выше — в 5 млн тонн.
«С 1 по 20 октября текущего сезона впервые за период с начала сезона 2023–2024 отмечено снижение объемов отгрузки. Отгрузка пшеницы сократилась на 12 %, всего отгружено 3,48 млн тонн. При этом с 1 по 20 октября прошлого сезона было отгружено 3,965 млн тонн, разница почти в 500 тыс. тонн. Отгрузки ячменя сократились на 44 % — 212 тыс. тонн, но отгрузки кукурузы выросли в 6,8 раза — 138 тыс. тонн», — прокомментировала нашему изданию директор Департамента информационного-аналитического обеспечения РЗС Елена Тюрина.
По словам эксперта, в октябре было отмечено падение отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российского зерна, — Турцию и Египет. В частности, отгрузки в Турцию сократились на 40 %, в Египет на 55 %. Отгрузки в Бангладеш (3-я строчка в рейтинге наших импортеров) сократились на 38 %.
«При этом положительная динамика отгрузок отмечается по ряду других стран. В Пакистан в октябре этого сезона отгрузили 229 тыс. тонн. Отгрузки в Алжир выросли на 42 %, в Йемен — на 62 %, в Кению — на 70 %. Активно растут отгрузки в страны Латинской Америки. Например, в Мексику отгрузки выросли на 74 %. Кроме Пакистана есть еще ряд стран, в которые в прошлом сезоне в этот период мы не отгружали пшеницу, а в аналогичном периоде текущего сезона поставляем значительный объем. Так, в Индонезию отправили 79 тыс. тонн, в Анголу — 38 тыс. тонн, в Марокко — 27 тыс. тонн. То есть на фоне снижения отгрузок крупнейшим покупателям нашего зерна — в Египет, Турцию, Бангладеш — отмечается рост отгрузок в страны Южно-Азиатского региона и Африки. Плюс положительная динамика наблюдается по странам Латинской Америки. Но это идут поставки, законтрактованные ранее, по тендерам с более низкой ценой, чем рекомендованная Минсельхозом», — отметила Елена Тюрина.
Одной из главных причин приостановки экспорта эксперты называют именно действие рекомендаций Минсельхоза РФ. Слово «рекомендация» экспортеров в данном случае не обманывает. Продавать зерно по цене ниже «рекомендованной» многие трейдеры сейчас опасаются.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона можно сказать, что экспорта сейчас нет совсем. Продолжаем вести отгрузки по старым контрактам, где стоит цена 238 долларов за тонну, как и на мировом рынке. Новые контракты не заключаем. По рекомендованной Минсельхозом цене зерно мы сейчас продать не сможем, придется тратиться на его хранение. При этом сроки хранения пока непонятны, так же, как и перспективы. Кроме того, элеваторы забиты у нас под завязку. Можно, конечно, рискнуть и заключить контракты по выгодной для всех цене, но нет никаких гарантий, что в любой момент чиновники не прикроют сделку. Так что пока экспорт остановился. Ждем каких-то решений от правительства, отмены или корректировки рекомендованной цены, иначе вообще непонятно, что делать с зерном», — пояснили в одном из крупных торговых домов Приволжского федерального округа на условиях анонимности.
В компаниях «Деметра», «Астон» на запросы нашего издания не ответили.
«Введение рекомендованной Минсельхозом цены никто не поддерживает. Очень странное решение от властей. Склады забиты, нужно продавать, но по такой цене мы не конкурентоспособны. При этом напрямую государство не запрещает реализовывать зерно по цене ниже рекомендованной. Собственно, это было бы незаконно. Но все понимают, что скрывается под мягким словом «рекомендация». Так что ситуация на сегодняшний день складывается непонятная. На фоне огромных переходящих запасов сохраняются пошлины, да еще и вводятся рекомендованные цены. Логика неясна», — считает учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко.
Официально информацию о введении рекомендованных цен в Минсельхозе РФ никак не комментируют и не сообщают. Но, например, в РБК со ссылкой на Bloomberg объясняют логику введения неофициальной минимальной цены таким образом: избыток предложения на рынке в этом сезоне снижает цены. Россия — крупный экспортер зерна. Правительство хочет использовать доминирующее положение страны на рынке, пытаясь ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт. Для этого отказывает в выдаче экспортных документов на поставки зерна при меньшей стоимости. «Форбс», цитируя Bloomberg, сообщает, что, по замыслу российских властей, такая мера поможет успокоить российских фермеров, недовольных снижением своих доходов, и одновременно увеличить поступление налогов, пишет «Город N».
Правда, эксперты считают, что на увеличение налоговой базы эти меры никак не влияют. Если бы убрали пошлины и отменили рекомендованную цену, экспорт бы снова оживился и дал в казну все необходимые суммы. Кроме того, это подстегнуло бы развитие сельского хозяйства, то есть выросло бы число рабочих мест, что благоприятно сказалось бы на росте налоговых поступлений. Но власти решили пойти другим путем.
«Сейчас все открыто говорят, что рекомендованная экспортная цена в 270 долларов на FOB за тонну пшеницы 4-го класса является неконкурентоспособной для увеличения продаж. Текущая рыночная цена на FOB сегодня составляет 235–240 долларов за тонну 4-го класса. Это на 30 долларов меньше рекомендованной цены. Я вижу в этом главную причину сокращения отгрузок. Также нельзя не учитывать достаточно серьезную конкуренцию с Украиной. Украинская пшеница поставляется через Румынию, начали активизироваться поставки в азиатские страны. Цена украинской пшеницы на 25–30 долларов на FOB меньше, чем российской, это создает им дополнительное конкурентное ценовое преимущество. Также не надо сбрасывать со счетов, что урожай на Украине в принципе в этом году неплохой. Украина достаточно серьезный конкурент для нас на мировом рынке, тем более что наращиваются поставки по транзитному коридору через дунайские порты в Румынию, плюс в Европе не ожидается резкого падения валовых сборов. Европа тоже серьезный конкурент. На сегодняшний момент мы имеем конкурентное преимущество перед ценами Европы в 10–15 долларов. Наша цена на FOB меньше, чем стоимость европейской пшеницы. Соответственно, это может оказать поддержку российскому экспорту при условии, что цена будет не 270 долларов», — говорит Елена Тюрина.
Директор Зернового Союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолий Кольчик согласен, что рекомендованная Минсельхозом РФ цена на сегодняшний момент тормозит экспорт. Но также называет еще и другие причины, почему закупки зерна у аграриев сейчас фактически остановились.
«Терминалы до сих пор затарены прошлогодним зерном и новым урожаем. Экспортеры просто физически не успевают вывозить эти огромные объемы. В этом году в Ростовской области снова собрали рекордный урожай пшеницы — около 16 млн тонн. Нужно продавать, но невозможно ни вывезти, ни продать по рекомендованной цене. Наши конкуренты из европейских стран продают пшеницу по более низкой цене — в среднем по 240–245 долларов за тонну. Если будем сейчас продавать зерно по 270, никто не будет брать», — считает Анатолий Кольчик.
Впрочем, не все экспортеры считают введение рекомендованной цены серьезным препятствием для реализации продукции на международном рынке и прогнозируют изменение ситуации в обозримом будущем. В частности, могут вырасти мировые цены, и нижний порог от российских властей уже не будет таким пугающим.
«Введение минимальной рекомендованной цены продажи является преходящей, а не перманентной мерой, которая не исключает успешного ведения экспортной деятельности. Можно сказать, что это ответ на рекордные российские урожаи на фоне текущего положения других стран. В сентябре мы наблюдали стагнацию темпов продажи зерна на фоне понижения внешних цен на пшеницу, но экспортеры ожидают, что ситуация изменится. Себестоимость производства агропродукции в мире увеличилась на 20–30 %, что неизбежно приведет к повышению стоимости. Также есть вероятность сокращения объемов поставок украинского зерна. Важным фактором стал запрет Индии на экспорт подавляющего большинства сортов риса. Все это влияет на продовольственную ситуацию и способствует планомерному росту цен на мировом рынке», — комментирует управляющий офиса в Ростове-на-Дону холдинга «Доставка Морем» Денис Сушков.
По мнению эксперта, в отказе Египта от российского зерна в рамках одного из последних тендеров также нет ничего страшного.
«Если говорить о ситуации с Египтом, то страна по объемам не входит в топ потребителей российской сельхозпродукции, среди которых Китай, за ним Индия, Турция, Алжир, Кения, Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Судан. Также, например, Алжир отказался от французского зерна в пользу российских экспортеров», — говорит Денис Сушков.
Тем более что экспорт все же идет, хоть и меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Складские запасы на юге России год к году при этом ниже на 10 %, что говорит о положительной перспективе в решении сложностей с перепроизводством сельскохозяйственных культур. Также на фоне ежегодных высоких урожаев ряд сдерживающих мер, таких как минимальная стоимость и пошлины, способствуют развитию российского рынка переработки и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Пока же отечественная глубокая переработка зерна, по данным аналитиков, потребляет около 2 % от общего объема текущих урожаев и имеет большой потенциал роста.
КСТАТИ
В октябре было отмечено падение отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российского зерна, — Турцию и Египет. Отгрузки в Турцию сократились на 40 %, в Египет на 55 %. Отгрузки в Бангладеш (3-я строчка в рейтинге наших импортеров) сократились на 38 %.
Тем временем, согласно данным аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.рф, цены на пшеницу на мировых площадках начали действительно расти из-за снижения производства и мировых запасов в сезоне 2023–2024, а также ухудшения перспектив урожая в Южном полушарии, — пишет «Агроинвестор». В результате египетская госкомпания GASC все же закупила 780 тыс. тонн российской пшеницы по цене около 278 долларов за тонну. Доля российской пшеницы в закупках GASC увеличилась с 39 до 53 %. Правда, как пояснила нам эксперт Российского Зернового Союза Елена Тюрина, это все же не рекомендованная Минсельхозом РФ цена на FOB. Скорее всего, стоимость зерна в контракте была ниже на 25–30 долларов, но добавилась стоимость логистики, фрахта. В итоге и получили цену в 278 долларов по бумагам.
По мнению вице-президента, председателя комиссии по развитию зернового комплекса «Опоры России» Сергея Соколова, возможность того, что цена 270 долларов за тонну и выше на FOB сложится в ближайшем будущем, имеет слабую вероятность.
«Да, в прошлом году мировые цены были значительно выше, но сейчас баланс таков, что преодолеть эту планку будет маловероятно в этом году», — считает эксперт.
Анатолий Кольчик предполагает, что цены на мировом рынке на пшеницу существенно поднимутся не ранее следующего года.
«Европейские страны распродадут свое зерно и появится большая нужда в российской продукции. Без нашего зерна мир все равно не обойдется. Но будет ли цена в 270 долларов, сейчас сказать трудно. Поэтому соответствующие корректировки от властей на данный момент были бы очень уместны», — говорит представитель Зернового Союза сельхозпроизводителей Ростовской области.
По мнению председателя Ассоциации КФХ Брюховецкого района Краснодарского края Сергея Коваленко, ситуация будет решаться в ручном режиме. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка, никто не станет сидеть на цене 270 долларов, если она будет невыгодной. Ведь от остановки экспорта проиграет и само государство в целом, и масса смежных с сельским хозяйством отраслей — химическая промышленность, транспортники и прочие. Так что все будет зависеть от рынка.
«На самом деле, пока причин для паники нет. У крупных компаний-экспортеров, как правило, действуют длинные контракты. Пока они отрабатывают их — продают зерно по ценам, приближенным к мировым. Сейчас очень много зерна еще находится на хранении, но оно все продано, осталось только вывезти. А вот с этим как раз проблемы. Загруженность южных портов очень большая, а времени до осенне-зимних штормов осталось очень мало. Поэтому экспортеры, конечно, могут кивать на Минсельхоз, что экспорт тормозит рекомендованная цена, но на самом деле гораздо больше его ограничивают физические возможности вывоза», — считает Сергей Коваленко.
При этом в текущем сезоне экспортные возможности для российского зерна довольно широкие. Есть договоренности о гарантированных поставках в Африку, Турцию. Также активно будет закупаться Китай и страны Ближнего Востока. В частности, Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна. Контракт заключен почти на 2,5 трлн руб. (25,7 млрд долларов — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки грузов зерновых, зернобобовых, масличных культур. По словам Карена Овсепяна, эта инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках инициативы «Пояса и пути».
«Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Овсепян.
Правда, если разделить объемы экспортного зерна, которые собираются поставить по Новому сухопутному зерновому коридору, на количество лет, получается менее 6 млн тонн в год. Не всех экспертов зернового рынка впечатлили эти объемы. Но все же перспективы налицо, как и в этом сезоне.
«Экспортный потенциал в текущем сезоне оцениваю как высокий. В этом сходятся многие эксперты рынка, несмотря на меньший валовой сбор и разное качество зерна по регионам России. Тем не менее спрос на российское зерно высокий. Есть локальный спрос Центральной Азии, Китая, поскольку там прогнозы на урожай снизились вследствие неблагоприятной погоды. В Казахстане большую долю экономики составляет экспортная переработка, и сырье им необходимо. Несмотря на всевозможные ограничения для ввоза российского зерна, Сибирь даже при разном качестве продукции будет ехать. Вопрос только — по какой цене», — говорит Сергей Соколов.
Тем временем Правительство РФ, похоже, признало избыточность внутреннего рынка и стагнацию экспорта. Если ранее Минсельхоз говорил, что закупать зерно государство в этом сезоне не будет, то в октябре глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что в конце 2023 года будут запущены зерновые интервенции в объеме до 2 млн тонн.
При этом ранее Минсельхоз в проекте своего приказа предложил снизить предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2023–2024 годах проводятся государственные закупочные и товарные интервенции в отношении зерна урожая 2022 и 2023 годов. В соответствии с документом предлагается снизить минимальные цены на пшеницу 3-го класса — с 15,62 до 14,85 тыс. руб. за тонну с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), с 14,2 до 13,5 тыс. руб. за тонну без НДС; 4-го класса — с 14,96 до 14,08 тыс. руб. с НДС и с 13,6 до 12,8 тыс. руб. за тонну без НДС. На рожь не ниже 3-го класса — с 11,22 до 11 тыс. руб. за тонну с НДС и с 10,2 до 10 тыс. руб. за тонну без НДС. На ячмень — с 13,31 до 12,54 тыс. руб. за тонну с НДС и с 12,1 до 11,4 тыс. руб. за тонну без НДС, — сообщает поле.рф.
«Застой экспорта отражается нередко неблагоприятно на внутреннем рынке. Внутреннее потребление составляет 77–80 млн тонн, производство сегодня — 140–145 млн тонн. Избытки становятся переходящими запасами на следующий сезон. Этот «пирог» наслаивается из года в год. И в текущем сезоне при меньшем валовом сборе переходящие остатки были на 25–30 % выше, чем в прошлом. Ранее Минсельхоз отрицал необходимость закупочных интервенционных торгов, но недавно министр сельского хозяйства сказал, что интервенциям быть. А это значит, что есть видение избыточности товарной массы зерна на внутреннем рынке. Это будет необходимая и своевременная мера. Но основной вопрос — какая цена. Потому что интервенционные цены на пшеницу 3-го класса, например, предполагающиеся на сегодняшний день, для той же Сибири уже не актуальны», — комментирует Сергей Соколов.
Так что без экспорта аграриям все же не обойтись — но пока все ждут корректировки нижнего порога рекомендованной цены от Минсельхоза РФ. Эксперты не исключают, что по итогам провального октября такие изменения могут произойти.
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА