Что будет на рынке семян России?
Этой осенью Правительство России вводит ограничение на ввоз импортных семян. Аграрии по возможности запасаются заранее, но всех волнует вопрос — что будет дальше с отечественным рынком семян? Как быстро смогут российские селекционеры обеспечить сельхозтоваропроизводителей своими качественными сортами и гибридами? Тема развития отечественной селекции и импортозамещения в этом направлении стала ключевой на прошедшей конференции «Семена России 2023».
Руководитель направления «Семена» компании «Агротек-Альянс» Юрий Вардимиади
По данным Центра оценки качества зерна, которые озвучили на конференции, обеспеченность отечественными семенами в 2022 году составила 70 % по зерновым культурам, 43,5 % — по сое, 41,8 % — по кукурузе, 30,6 % — по подсолнечнику, 6,7 % — по картофелю и всего 1,8 % — по сахарной свекле.
В то же время в соответствии с распоряжением Правительства РФ уровень самообеспечения семенами отечественной селекции уже к 2030 году должен достигнуть 82–95 % по зерновым культурам, 77 % — по кукурузе, 75 % — по рапсу, сое и подсолнечнику и 50 % — по картофелю и сахарной свекле.
Планы амбициозные. Но и выполнить обозначенные задачи будет непросто, слишком долго селекция в России практически не развивалась. Это привело к мощной зависимости от поставок импортных семян. Иностранная селекция постоянно совершенствовалась, производя новые, улучшенные сорта и гибриды, которые быстро завоевывали популярность у российских фермеров, в то время как, по данным исследования консалтинговой компании Б1, средний возраст российских сортов на рынке составляет 10–20 лет. Этот показатель вдвое выше, чем у сортов зарубежной селекции, которые используются в России. Последние несколько десятилетий в мире преобладает интенсивная модель земледелия, в соответствии с которой каждый год создаются новые, более эффективные сорта. Пока что наши селекционеры в этом плане отстают.
«Введение санкций повысило риски, связанные с обеспечением растениеводов качественным посевным материалом. Текущего запаса здоровых родительских линий хватит на 5–7 лет», — считают аналитики.
В то же время ограничение на ввоз импортных семян открывает новые возможности для отечественных селекционеров и российских компаний — производителей семян.
Когда выйдем на импортозамещение?
Какие же изменения на отечественном рынке семян наиболее вероятны в ближайшие годы? На этот вопрос постарался ответить руководитель направления «Семена» компании «Агротек-Альянс» Юрий Вардимиади в рамках своего доклада «Перспективы развития российского рынка семян в 2024–2025 годах. Новые условия и тренды».
По его словам, есть два ключевых тренда на рынке семян, которые фактически определяют вектор всех изменений.
Первый — это уход с рынка иностранных компаний — поставщиков семян и освобождение ими рыночных ниш.
Второй тренд — это стимулирование государством законодательных изменений, меняющих, в свою очередь, практику бизнеса на отечественном рынке семян.
«Именно эти два тренда на ближайшие годы будут задавать тон развитию всего сельского хозяйства. Уверен, в ближайшие пять лет мы увидим большое перераспределение рынка семян. Это факт», — рассказал Юрий Вардимиади.
С одной стороны, перед российскими компаниями открываются большие возможности. С другой стороны, сложность в том, что фактически мы не готовы к таким быстрым изменениям рынка по отдельным культурам. Во многих культурах действительное и эффективное импортозамещение займет 5–7, может, даже 10 лет.
«Главные сдерживающие факторы: слабость производственной и селекционной инфраструктуры и самое главное — нехватка опытных селекционеров», — говорит спикер.
По данным Минсельхоза России, ежегодно из аграрных вузов выпускается около 60 тыс. дипломированных специалистов. И, как гласит официальная статистика, только в 2022 году 78 % из них трудоустроилось в АПК. Но по факту дефицит кадров весьма существенный. Особенно это касается селекции, где необходим, что называется, «штучный товар».
«Сколько в стране действующих селекционеров подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы? Их можно по пальцам пересчитать. Кто будет физически руками создавать новые гибриды и сорта? Соответственно, пока не будет реализован комплексный подход к развитию отечественной селекционной и производственной экспертизы и инфраструктуры, можем сколько угодно желать, что все изменится уже с завтрашнего дня. Но по факту надо готовиться к долгому и затратному пути», — отмечает Юрий Вардимиади.
То же самое касается обратной связи, которая должна работать по цепочке селекция — адаптация — маркетинг.
«Процесс вывода нового гибрида состоит из нескольких этапов (селекции, адаптации, регистрации и собственно вывода), вывод одного гибрида на рынок занимает до 10 лет. Если селекционеры работают не представляя себе рынка и его запроса через 10–15 лет, исходя из своего видения сегодняшнего дня и своих текущих задач, эта работа никому не будет нужна.
Соответственно, необходимо научиться видеть будущее рынка, перенять у иностранных компаний их стратегические компетенции, что также займет время», — считает специалист.
Помимо прочего, нужно решать вопросы полевого производства, для чего необходимо создавать производственную инфраструктуру. Это огромные деньги и время. Рассчитывать на погоду в условиях постоянно меняющегося климата — путь к разорению. Нужны вложения в систему ирригации семенных участков. Не стоит забывать, что в последние годы в России регистрируются температурные рекорды, например, в 2010, 2012, 2016 годах.
Поэтому единственный путь, который приведет отечественную селекцию к действительному результату, к настоящему импортозамещению — это поэтапное выполнение всех задач. Создание инфраструктуры, воспитание необходимых специалистов, грамотное инвестирование — все это позволит создать фундамент для достижения успеха в селекции любой культуры.
Также при переходе в состояние более глубокой локализации потребуется специальное программное обеспечение, которое используют иностранные компании в своей работе. Без этого софта масштабное производство и масштабная селекция будут крайне затруднительны.
Кроме того, необходимо создать молекулярно-генетические лаборатории в каждом регионе и каждой семенной компании, иначе рынок получит массу семян неизвестного происхождения и перспектив.
«Отечественным компаниям необходимо 5–8 лет для того, чтобы их усилия увенчались успехом и мы действительно смогли локализовать семеноводство, селекцию, увеличить долю отечественных семян на российском рынке до требуемых объемов», — считает Юрий Вардимиади.
Напоследок спикер рассказал участникам конференции историю своего разговора со специалистом крупной иностранной компании. На вопрос «Как у вас с локализацией в России?» собеседник ответил: «Идет полным ходом».
«На самом деле, все совсем не так. Это отличный пример разницы в менталитетах, в скорости реакций на изменения бизнес-среды. Крупные компании считают «полным ходом» скорость, которая нам видится недостаточной. Мы верим в постепенный переход к локализации. Нужно дать рынку и компаниям время, но самое главное — необходимо партнерство с иностранцами, обладающими всем набором компетенций. И, конечно, необходимы более решительные инвестиции со стороны отечественных компаний», — подытожил спикер.
В ЭТО ВРЕМЯ
Как государство стимулирует развитие отечественной селекции?
Господдержка селекции и семеноводства предоставляется в основном в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (ФНТП). В нее входят подпрограммы по развитию селекции и семеноводства картофеля, сахарной свеклы, масличных и технических культур, развитию виноградарства и садоводства, включая питомниководство.
Кроме того, выделяются гранты по нацпроекту «Наука и университеты»: уже поддержано 35 крупнейших государственных научных институтов. Созданные на их базе селекционно-семеноводческие центры увеличили в 2022 году объем производства и реализации семян высших репродукций на 21 % по сравнению с 2021 годом.
Какие проекты ускоряют импортозамещение?
Основной мерой господдержки создания частных селекционно-семеноводческих проектов в отрасли является возмещение части капитальных затрат на строительство ССЦ (до 50 %). С 2016 по 2022 год ее получили свыше 30 проектов, — приводит данные ТАСС в своем обзоре СберПро.
Компаниям доступны льготные кредиты по ставке не выше 5 % годовых для строительства ССЦ.
Еще одна мера поддержки — возмещение аграриям части затрат на приобретение элитных семян.
Какие новые проекты были запущены?
Агрокорпорация «Био-Тон» в июле 2022 года запустила ССЦ в Самарской области, мощность его завода — 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год. Компания построила его изначально под собственные потребности, но не исключает развитие семеноводства как самостоятельного бизнес-направления. В феврале этого года «Био-Тон», кубанский ФНЦ ВНИИМК, ГК «Эфко» и Ruseed создали консорциум, который будет разрабатывать отечественные гибриды подсолнечника и популяризировать их.
Племзавод «Шойбулакский» в 2022 году открыл в Марий Эл селекционно-семеноводческий центр полного цикла мощностью 6 тыс. тонн продукции в год. Он специализируется на производстве семян зерновых, зернобобовых, технических культур, адаптированных к природно-климатическим условиям региона.
Белгородская компания «Сатива», у которой есть собственное научно-исследовательское подразделение, создает и испытывает новые гибриды подсолнечника и кукурузы. Начав в 2008 году с 40 га, к 2022 году она расширила семенные участки под подсолнечником до 300 га, а под кукурузой — до 200 га.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в Калининградской области собственный семеноводческий центр картофеля. В 2025 году он рассчитывает выйти на объем производства 1,2 тыс. тонн посадочного материала.
По данным СберПро
ОЛЬГА РОМАНОВА