Экспорт меняет курс

Экспорт меняет курс

Вместе с закончившимся экспортным сезоном 2023–2024 года, похоже, остались в стороне на какое-то время и рекорды. В этом году понижен прогноз как по сбору урожая, так и по экспорту зерна. Но главной проблемой эксперты называют сложности с финансовыми расчетами на экспортно-импортном рынке, которые могут усугубить наложенные в июне санкции на Мосбиржу. Эксперты предрекают год непростой, но очень интересный в отношении торговли с другими странами. Подробности в нашей статье.

Южный передел

Прошедшие майские заморозки в ряде регионов и засуха, стоящая на юге России с апреля, существенно скорректировали будущие виды на урожай. И если Минсельхоз РФ оценивает результаты нового сезона все еще довольно позитивно, то в ряде аналитических агентств снижение прогнозов носит более серьезный характер. Напомним, в 2023 году российские аграрии собрали 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы. Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в этом году составляет 132 млн тонн, в том числе 85–86 млн тонн пшеницы.

Российский союз экспортеров зерна с 17 мая публикует консенсус-прогнозы по сбору зерна в этом году. Так, специалисты оценили сбор зерна к середине июня в 125,1 млн тонн (на 7 % меньше, чем в предыдущем прогнозе), в том числе пшеницы — 79,3 млн тонн (на 8,6 % меньше), ячменя — 18,6 млн тонн (на 3,6 % меньше), кукурузы — 14,9 млн тонн (на 2,6 % меньше).

Как заявил «Интерфаксу» председатель правления Союза Эдуард Зернин, прогнозы и урожая, и экспорта продолжили снижение по мере развития уборочной кампании. «Мы считаем отклонения от первого консенсус-прогноза, поскольку нам важно оценить эффект неблагоприятных природных явлений — заморозков и засухи — на урожай», — сказал он.

Серьезно пострадали южные регионы. Морозов тут не было, но длительная засуха привела к негативным перспективам для урожая. Так, засуха в Ростовской области, по предварительным данным на середину июня, привела к гибели 49 тыс. га посевов — это примерно 343 млн руб. ущерба. А уточненная площадь поврежденных заморозками сельхозкультур в регионе составила около 860 тыс. га, из них погибло 230 тыс. га, то есть 5 % от всей посевной площади. Общая сумма понесенного ущерба превысила 4 млрд руб., — цитирует министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского «Интерфакс».

«Почвенная засуха на сегодняшний день (17 июня. — Прим. автора) фиксируется в восьми районах Ростовской области. Ситуация критическая. Даже если и пройдут осадки, то они уже окажут негативное влияние на озимую пшеницу, будут невовремя. То же самое касается и остальных культур. В Краснодарском, Ставропольском краях, на юге Волгоградской области те же самые проблемы возникли из-за периода длительной засухи. Такая же ситуация отмечается и в Поволжье. То есть регионы, которые составляют основную житницу России, серьезно пострадали. По Ростовской области мы ожидаем снижение валового сбора в среднем на 30 %», — прокомментировал директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолий Кольчик.

Скорректированные прогнозы на урожай изменили и картину экспорта. По предварительным данным, в минувшем экспортном сезоне Россия экспортировала до 70 млн тонн зерна — абсолютный рекорд, обусловленный как высокими урожаями, так и ценовыми дисконтами. На середину июня, по данным Россельхознадзора, территориальными управлениями были оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 млн тонн или на 16 % превышает показатель аналогичного периода 2023 года. «Основной объем отгрузок приходится на пшеницу — 24,9 млн тонн, кукурузу — 4,2 млн тонн, ячмень — 3,9 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметный рост демонстрируют поставки ржи (увеличение в восемь раз), ячменя (в два раза), овса (в два раза), муки пшеничной (+70 %), крупы (+60 %) и зернобобовых культур (+60 %)», — отметили в ведомстве.

Картина экспортных потоков выглядела так: значительно увеличили объем закупок российского зерна во Вьетнаме — в 26 раз, Индонезии — в девять раз, Иордании — в шесть раз, Афганистане — в пять раз, Ирак, Бангладеш, Узбекистан и Монголия — в три раза.

На новый сезон перспективы экспорта значительно снижены. Минсельхоз предполагает экспортировать до 60 млн тонн зерна. Российский союз экспортеров зерна к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7 %. Оценка экспорта кукурузы снизилась на 5,7 %, до 5 млн тонн, ячменя — не изменилась (4,3 млн тонн). Прогноз общего экспорта зерна — 53,5 млн тонн, это на 9,5 % меньше, чем месяц назад. Экспорт пшеницы составит более 50 млн тонн, то есть снижение предложения пшеницы на мировом рынке оценивается в более чем 10 млн тонн.

USDA в июньском обзоре также снизило перспективы российского экспорта пшеницы на 4 млн тонн — до 48 млн тонн в 2024–2025 сельхозгоду. В то же время оценка экспорта ближайшего конкурента — ЕС — повышена до 35 млн тонн с 34 млн тонн в мае. Согласно обзору, сбор пшеницы в этом году составит 83 млн тонн, в мае он оценивался в 88 млн тонн. «Прогноз уменьшен на 5 млн тонн, поскольку жаркая и сухая погода снизила перспективы урожайности после майских заморозков». Прогноз экспорта фуражного зерна снижен до 10,2 млн тонн с 10,65 млн тонн в мае. Сбор этого зерна оценен в 40,43 млн тонн против 41,53 млн тонн в майском обзоре.

Уменьшены и оценки производства и экспорта кукурузы. Как считают эксперты, ее сбор в этом году составит 15,4 млн тонн (16 млн тонн по майскому прогнозу), экспорт — 5 млн тонн (5,2 млн тонн).

Как отметил вице-президент, председатель Комитета по сельскому хозяйству «Опоры России» Сергей Соколов, серьезные аналитические агентства, а также Минсельхоз оказались единодушны, что на фоне погодных условий, температурных аномалий в центре и в Поволжье, в целом по стране прогноз объема производства зерна будет скорректирован в сторону понижения. Соответственно, объем российского экспорта вряд ли достигнет рекордной планки этого сезона в 60 млн тонн. Скорее всего, экспорт составит 50–55 млн тонн.

«Понижение прогнозов на урожай не является негативным фактором в современных условиях. Благодаря этому удастся реализовать переходящие остатки урожая прошлых лет, поддержать цены на внутреннем рынке. Что касается экспорта, то его картина несколько изменится в новом сезоне», — говорит эксперт.

Напомним, в этом году из российского экспорта выпала Турция. С 21 июня начало действовать ограничение на поставки российской пшеницы. Предполагается, что данная мера будет действовать до 15 октября, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке, — сообщает Лента.ру.

На сайте Минсельхоза Турции сообщили, что решение ограничить импорт пшеницы из России связано с желанием поддержать турецких производителей. При этом Турция находится на втором месте по объемам импорта российской пшеницы, больше закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Бангладеш, Пакистан и Алжир.

В Российском Зерновом Союзе считают, что не все малые экспортеры переживут уход своего основного, а для многих — единственного клиента. Но перемены на рынке ждут и Турцию после возобновления поставок. Турецкие мукомолы могут столкнуться с сокращением количества поставщиков.

«Выпала Турция, но справедливости ради надо отметить, что до октября она не будет покупать ничье зерно, не только российское. Хотя в этом году Турция, как и Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш, Египет показала высокие темпы закупки. В новом сезоне зерно перераспределится в направлении, скорее всего, Африки. Египет, ряд стран Африки — по 500 тыс., под 1 млн тонн уже покупают, поэтому, я думаю, что в начале сезона некие перетоки возможных стартовых объемов будут как раз вестись в направлении Ближнего Востока: Ирана и стран Африки. В этом году в целом будем делать упор на них. Также Россельхознадзор, Минсельхоз РФ сегодня предпринимают серьезные усилия по открытию Китая для озимых культур. К успешному разрешению этого вопроса уже есть серьезные предпосылки в виде встречной инициативы со стороны Китая. Если это произойдет, возможными станут поставки большими Панамаксами зерна партиями по 40–50 тыс. тонн в Китай, который импортирует в целом 9 млн тонн. Весь вопрос будет в наличии финансовой логистики, адекватных курсов и пошлин на вывозимое зерно. В этом году с июля расчетная база вырастает по пошлине на 1 тыс. руб.», — говорит Сергей Соколов.

Ранее, в конце мая, ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Беларуси, что приведет к снижению экспортной продукции на европейском рынке. По мнению экспертов, для российского экспорта данная мера не станет особо критичной.

«В этом году урожай зерновых и масличных в России будет хуже, чем в прошлом, — об этом говорят Минсельхоз и другие эксперты. Прогнозы скорректированы на фоне влияния погодных условий. Однако прогнозируемые объемы все же велики и превышают потребности страны, особенно с учетом больших запасов после предыдущих высоких урожаев. Поэтому для аграриев важен зерновой экспорт. Но ЕС не является крупнейшим потребителем российской пшеницы. В 2022 году его доля в закупках составляла 7 %, в прошлом году объемы экспорта в Европу увеличились, и Россия даже вошла в топ-5 крупнейших поставщиков зерна в ЕС. Эта ситуация тем не менее была в большей степени обусловлена экономическими моментами (ценовыми дисконтами), а не дефицитом зерна. Известно, что ЕС является конкурентом России на мировом рынке зерна. Таким образом, заградительные пошлины ЕС могут иметь под собой не только политическую основу и создадут дополнительное напряжение для российских аграриев, которые после прошлого года рассчитывали на улучшение ценовой конъюнктуры и экспортных возможностей, но при этом не станут критичными, поскольку высвобождающиеся объемы можно будет переправить на другие направления», — прокомментировала ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

«По большому счету на нас заградительные пошлины никак не отразятся. Во-первых, они введены не на все культуры, во-вторых, просто вырастут цены для местных покупателей нашей продукции. Но отказаться от нее по ряду позиций они все равно не смогут, например по льну. Бельгия на 30 % зависит от российского льна. Европа лен не выращивает, раньше шли поставки из Канады, но там тоже сократили его производство. Казахстан ведет поставки, но все потребности закрыть не может. Российский лен нужен. Будут повышать пошлины — просто перестанем поставлять его на рынки в ЕС, отправим на другие рынки сбыта. Так что больше от заградительных пошлин пострадает сама Европа», — считает глава ООО «Ясногор» из Тульской области Дмитрий Заваруев.

Российский горох вытеснил канадский

Помимо географии экспорта несколько меняется и картина экспортного потенциала по сельхозкультурам. По мнению Сергея Соколова, помимо пшеницы экспортный потенциал набирает ряд других российских культур, особенно в направлении Китая. Из самых ярких примеров — горох. Россия практически вытеснила канадский горох из Поднебесной в прошлом сезоне, поставила на китайский рынок более 1 млн тонн.

«Горох — маржинальная культура, обладающая рядом преимуществ, например в качестве естественного предшественника в посеве. Но главное — реально достойная цена. На сегодняшний день за тонну гороха дают до 25 тыс. руб. с НДС, при том что себестоимость выращивания этой бобовой культуры чуть выше пшеницы или равна ей. Россия в состоянии удовлетворить растущий спрос, особенно учитывая, что российский горох частично ушел с европейского рынка, из Прибалтики, и, соответственно, теперь объемы перераспределяются в направлении стран ЮВА. Индия тоже стала покупать горох. Также серьезным спросом третий год подряд пользуется ячмень, который охотно импортирует Китай для кормовых целей. Собственно, как и пшеницу», — отметил специалист.

Тем не менее, по мнению Эдуарда Зернина, Россия способна сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в новом сезоне. Как рассказал эксперт на Всероссийском дне поля, доля пшеницы в российском экспорте составляет 75 %. Но также растет доля ячменя и кукурузы — 11–13 %.

«Эти культуры востребованы на мировом рынке, и их экспорт надо развивать», — считает Эдуард Зернин.

Кстати, ранее Институт конъ­юнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил, что Россия стала лидером по экспорту ячменя на мировой рынок в сезоне 2023–2024.

«В этом сезоне РФ поставила рекорд по экспорту ячменя и вышла на первое место, опередив Австралию и ЕС. В результате наша доля на мировом рынке ячменя в этом сезоне может составить 27 %. Это больше, чем доля РФ на мировом рынке пшеницы — 25 %», — цитирует генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько «Интерфакс».

Ребус для экспортера

Однако перераспределение экспортного рынка не решает вопросы с валютными расчетами между странами. Ситуация продолжает оставаться довольно сложной, свои негативные последствия внесли санкции, наложенные на Мосбиржу.

«Курс ранее был понятен, его можно было просчитать, но сегодня снижение курса на 10 % за полторы недели в моменте для экспортера является сложной ситуацией. Назначаемый ежедневно курс для экспортеров становится ребусом, и эта формула пока не осмыслена участниками рынка. Торги на Мосбирже были прямой прозрачной процедурой, которая в умелых руках и головах поддавалась прогнозированию. В данной ситуации экспортерам пока придется забыть о плановом курсе. Полагаем, что государство выйдет с определенным решением, которое позволит прояснить вопрос с прогнозированием курса. Возможно, будет проанализирована методика определения размера пошлины, поскольку это тоже коррелируется с рынком и с курсом. Поэтому будем ждать нешаблонных решений. Сезон будет тоже интересный», — считает Сергей Соколов.

«Несомненно, введенные санк­ции усложняют положение экспортеров, поскольку нарушают отработанные каналы финансирования и заставляют искать иные пути взаиморасчетов», — говорят в «Текарт».

Впрочем, проблемы с расчетами начались намного раньше — в марте. Появились сложности с отправкой юаней из России в Китай. При этом импорт из Китая в РФ в прошлом сезоне вырос на 11 % в объеме. В апреле – мае начались встречные проблемы, касающиеся участия банков-корреспондентов.

«Крупные китайские банки боятся вторичных санкций и вынуждены как минимум затягивать эти транзакции, проводя комплаенс. Официально продовольствие не находится под санкциями, но китайские и американские регуляторы подозревают китайских экспортеров в скрытых поставках продукции двойного назначения, поэтому бизнес перешел для расчетов в небольшие периферийные банки, которые проводили платежи небольшими суммами. Но и они устали это делать. Некоторое время спасала структура ВТБ в Китае, и многие побежали открывать юаневые счета в ВТБ. В итоге в китайские партнеры банка ВТБ очередь выросла до трех месяцев. В середине июня и этот канал закрылся. Импортеры с экспортерами оказались в тупиковой ситуации. Российским экспортерам не могут прийти деньги из Китая, импортеры из РФ не могут заплатить китайским поставщикам. Долго решался вопрос, что делать с этими задолженностями. Некоторые участники ВЭД сошлись на подписании четырехсторонних соглашений. Российские импортеры оплачивают за китайского импортера в России внутри в контуре, российские экспортеры дают распоряжение оплатить китайскому экспортеру за продукцию, которая поставляется российскому импортеру. Вот такая сейчас сложная схема действует. Есть еще один путь: Банк России. Минфин еще в прошлом году разрешили по трехстороннему соглашению вносить наличные деньги со стороны импортеров по экспортным контрактам, то есть сегодня можно подписать трехстороннее соглашение, и даже физическое лицо может внести деньги в банк по экспортному контракту, но это нечастая ситуация. Таким образом, сейчас большие планы и темпы увеличения экспорта в Китай переплетаются с этой сложной финансовой логистикой, но постепенно идет адаптация. Будем работать вот в таких предлагаемых обстоятельствах», — говорит эксперт.

В этой ситуации все чаще поднимается вопрос перехода для расчетов на национальные валюты. Правда, насколько это возможно и как это будет точно происходить, пока не совсем понятно.

«Основные покупатели российского продовольствия — страны Африки и Азии, которые в санкциях не участвуют и могут найти возможность платить иными валютами — не долларом и евро. Правда, с Индией случился казус, когда страна начала рассчитываться рупиями за российский экспорт. В сложной ситуации оказались экспортеры, которые, прежде чем продавать что-то в Индии, не поинтересовались, а что они будут делать с этими деньгами дальше. Хорошо хоть суммы были не очень большими. Ограниченные суммы зависли, потом они превратились в криптовалюту и, наконец, с помощью инвестиций в криптовалюту удалось их оттуда вытащить. Но это частные случаи. В целом я не слышал, чтобы были глобальные и повсеместные проблемы в расчетах по поставкам продовольствия в Индию», — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

А вот что касается перспективы перехода на рублевые расчеты, например, Сергей Соколов считает это вполне возможным событием, но с некоторыми оговорками.

«Вопрос в том, что рубли должны появляться на стороне импортера в том числе. Поэтому схемы, за какие товары и каким образом эти рубли будут ходить, надо отдельно разрабатывать. Они должны быть сопряжены с потребностями рынка в таких рублях. Наш личный опыт показывает, что это возможно. Предполагаю, что уже в текущем году либо в начале следующего года мы увидим бартерные схемы, и Банк России уже давал пояснения по проведению таких бартерных операций», — сообщил специалист.

«За рублями в любом случае будут стоять юани или другая валюта. Та же Индия должна сначала купить эти рубли, а для этого надо что-то продать на бирже, например юани или золото, или какую-то другую валюту. В любом случае за этими продажами будут стоять те валюты, по которым та же Индия ведет торговые операции. Все равно не рубли будут во главе угла», — считает Алексей Зубец.

По мнению Евгении Пармухиной, переход на расчеты в национальных валютах пока возможен со странами, с которыми у России большой объем внешнеторгового оборота.

«Логично предположить, что чем большее давление на систему расчетов будут оказывать через санкции, тем более активно будет идти процесс поиска и отработки альтернативных путей для взаиморасчетов. При этом, конечно, в обозримом будущем переход на расчеты исключительно в рублях вряд ли возможен. В целом к торговле в национальных валютах готовы далеко не все страны, однако постоянно создаваемое напряжение вокруг расчетов в долларах и евро стимулирует этот процесс», — отмечает аналитик «Текарт».

Имеющиеся сложности, похоже, Минсельхоз РФ не пугают. Как рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском дне поля, к 2030 году производство зерновых должно увеличиться до 170 млн тонн, а экспорт — до 81 млн тонн. Рост производства и экспорта планируется также в муке — с 9 до 10 млн тонн и с 1 до 2 млн тонн соответственно. Последний шаг можно только приветствовать. Эксперты считают, что сейчас хорошие предпосылки для перехода от сырьевой торговли к продуктам переработки и развитию соответствующих проектов, что в конечном счете повысит позиции России и российских аграриев, а также их прибыль.

«Продолжающиеся сложности с внешней торговлей зерном создают дополнительный потенциал для проектов по глубокой переработке зерна, что в отдаленном будущем может существенно изменить правила игры на рынке», — отметили в «Текарт».

ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА

Земля и Жизнь, 2003-2021 | Политика конфиденциальности