Санкции, высокий урожай пшеницы и падение цен на нее, а также на другие основные культуры заставили аграриев пересмотреть свои технологические карты. Через пару месяцев начнется пора озимого сева и подготовка к весенней кампании. Вместе с нашими экспертами выясняем, что сеять в новом сезоне, чтобы сохранить рентабельность производства.
Цены задавили
Прошлый сезон отметился рекордным урожаем зерновых. В 2022 году, по данным Росстата, валовой сбор зерна вырос на 29,9 % по сравнению с 2021 годом и составил 157,676 млн тонн. По пшенице этот показатель вырос на 37 %, а объем ее сбора составил до 104,237 млн тонн. Но ожидаемой прибыли аграриям-растениеводам это не принесло. Цены на пшеницу упали в два раза по сравнению с предыдущим сезоном. Стоимость пшеницы третьего класса по регионам России к 29 марта упала до 11,55 тыс. руб. за тонну, в последний раз такой низкий показатель был зафиксирован 27 ноября 2019 года.
При этом аграриям нужно было отбивать выросшие затраты на покупку СЗР, техники, удобрений и пр. Поэтому многие фермеры решили попридержать продукцию в ожидании приемлемой цены. В итоге во второй половине сезона 2022–2023 предложение пшеницы сохранялось на высоком уровне из-за рекордных для этого времени запасов. По подсчетам Росстата, на 1 марта запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 17,4 млн тонн, что на 82 % выше среднего за пять лет уровня.
В этом сезоне, несмотря на сложные погодные условия в посевную кампанию, отмечавшиеся в ряде южных и центральных регионов России, урожай снова ожидается немаленьким. Минсельхоз делает прогнозы на уровне 120–130 млн тонн зерна. Не прошлогодний рекорд, но все равно достаточно большой объем, который в совокупности с оставшимися запасами будет давить на цены на внутреннем рынке.
Кроме зерновых в России в 2022 году собрали рекордный урожай бобовых — 4,6 млн тонн. Урожай гороха составил 3,2 млн тонн, производство нута выросло более чем на 100 тыс. тонн — до 467,9 тыс. тонн, чечевицы — до 257,9 млн тонн. Объемы растут, во многом благодаря увеличению площадей под бобовые. В 2021 году засеяли 2 млн га, а в 2022-м — 2,3 млн, — сообщает платформа «Свое Фермерство».
Возникающие на рынке проблемы заставили фермеров пересмотреть свое отношение к востребованным культурам. Так, в 2023 году, по оценкам Минсельхоза РФ, посевные площади под яровой и озимой пшеницей в хозяйствах всех категорий составят 29,05 млн га против 29,468 млн га в прошлом году. А вот посевы ржи, наоборот, вырастут до 911,2 тыс. га против 903,4 тыс. га в 2022 году, ячменя — до 8,383 млн га против 7,996 млн га, кукурузы — 2,953 млн га против 2,841 млн га, риса — 178,1 тыс. га против 176,6 тыс. га, гречихи — на 1,15 млн га против 1,125 млн га. Также расширились посевы сахарной свеклы в 2023 году — до 1,042 млн га с 1,027 млн га в 2022 году.
Площадь под масличными культурами снизилась до 18,368 млн га против 18,602 млн га в прошлом году. В том числе площади под подсолнечником, также показавшим серьезное падение цены, уменьшились с 10,033 млн га до 9,803 млн га. Но зато соя нарастила посевы на 2,6 %, до 3,559 млн га с 3,469 млн га, рапс — на 0,2 %, до 2,344 млн га с 2,339 млн га, масличный лен — на 0,7 %, до 2,104 млн га с 2,09 млн га.
Бесплатная страховка от потерь
Итак, сейчас у фермеров самый актуальный вопрос — что сеять в новом сезоне, чтобы сохранить свою рентабельность. Производить пшеницу, конечно, не перестанут, но, возможно, стоит нарастить производство других культур, а от чего-то отказаться. Понятно, что делать прогнозы в условиях геополитических изменений довольно сложно, но некоторые тенденции специалисты все-таки отмечают.
Председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач
«Для того чтобы оставаться на плаву стабильно, надо четко соблюдать севооборот. Есть научно обоснованные схемы для конкретных условий различных зон разных регионов. Например, в Краснодарском крае их шесть, и по каждой существует своя схема. Все это нужно просто внимательно изучать и сохранять структуру посевов исходя из нее. Не рекомендуется менять структуру посевных площадей более чем на 10 %, тогда даже в рамках серьезно изменяющихся климатических условий какая-то культура вытягивает все остальные. Если хотите, соблюдение севооборота — это агрострахование для фермера, обходящееся бесплатно. Приведу свой личный пример. В моем хозяйстве в 2006 году посевы сои выбило градом на 25 %, пшеницы на 50 %, овощи на 100 %. А рис дал 89 ц/га и вытащил все. Прибыль я получил. Севооборот сохраняет плодородие почвы и обеспечивает стабильность существования самого хозяйства. У нас привыкли сейчас сеять по две-три, максимум четыре культуры. Это неверно. Чтобы было стабильное хозяйство, нужно соблюдать севооборот. В этом году урожайность пшеницы упала, а горох выскочил и дал приличную цену, благодаря чему вытянул какие-то хозяйства. Но заранее трудно предсказать маржинальность той или иной культуры, погодные условия нового сезона, поэтому соблюдение севооборота — гарантия получения прибыли даже в такой неопределенности», — комментирует председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач.
Что касается отдельных культур, то продолжает расти маржинальность бобовых. В 2021 году зернобобовые культуры показали рентабельность 50,5 % (с 49,9 %). Показатель практически сравнялся с пшеницей — 51,8 %, — пишет «Свое Фермерство». Но при этом рентабельность производства пшеницы падает, а бобовых — растет. Эксперты связывают это с высоким экспортным потенциалом культур. Например, нут идет в основном на экспорт в Израиль, Иорданию Ливию, Турцию, поэтому может показывать очень высокую маржинальность. При этом он засухоустойчив, неприхотлив и хорошо встраивается в севооборот, что позволяет успешно возделывать его даже в засушливых районах Ставрополья, Волгоградской и Саратовской областей. Второй фактор спроса — востребованность у производителей продуктов питания, так как бобовые богаты растительным белком. Например, в 100 г соевых бобов содержится половина суточной нормы белка и четверть нормы жиров. Это полезная еда и питательный корм для скота. Только в прошлом году запущены два крупных маслозавода в центре России общей мощностью около 2 млн тонн с акцентом на сое — культуре, давшей в 2022 году рекордный урожай во всех макрорегионах, но в первую очередь в центральной части страны. По данным Росстата, здесь собрано 2,5 млн тонн сои, что на 13 % больше, чем годом ранее. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уточняют, что итоговый урожай сои в 2022 году в России превысил 5,75 млн тонн. Это привело к снижению импорта: с сентября прошлого года по январь текущего импорт сои сократился примерно на 13 %, а всего в Россию ввезли до 685 тыс. тонн этого зерна. Как видно из этих данных, у российской сои сегодня потенциал высокий.
Руководитель направления «Соя» ГК «Агротек» Александр Овсиенко
«Россия — одна из немногочисленных стран, где рост площадей не ГМО-сои возможен в существенном для мира объеме. Нужно развивать как сильную сторону отсутствие ГМО-организмов и выходить на мировой рынок с генетически чистой продовольственной соей. Верю, что так уже происходит, в возможностях производства пищевой сои Россия может в 2,5 раза увеличить валовые сборы. Рост площади и урожайности — наши общие цели. Внутри самой страны соя удовлетворяет белковые и жировые отрасли, практически не имея отходов производства. Так будет и далее по нарастающим потребностям. В августе этого года цена на товарную сою выше 40 тыс. руб. за тонну с НДС — хорошее начало для нового сезона и мыслей о расширении севооборота по сое. К зиме цена может добавиться. Время реализовать свои возможности пришло. Инфраструктура страны и опыты выращивания готовы обеспечить и свои потребности, и выйти с экспортным предложением на пищевые рынки азиатских стран», — считает руководитель направления «Соя» ГК «Агротек» Александр Овсиенко.
Масличные свое наверстают
Сохраняет высокую рентабельность и «белое золото» — рис. Тем более что этим летом один из главных мировых поставщиков — Индия — ввела запрет на экспорт всех сортов риса, кроме басмати. Это может скорректировать цены на мировом рынке.
«Рис по итогам прошлого года был достаточно высокорентабельной культурой. Показал рентабельность до 60 %, в некоторых хозяйствах и еще выше. На фоне падения цен на другие зерновые рис оказался наиболее маржинальной культурой в прошлом году. Сейчас ценовая политика меняется, цены на пшеницу растут, по этой культуре, думаю, ситуация будет стабилизирована. Но в любом случае рис, на мой взгляд, наиболее защищенная от капризов природы культура. Обычные богарные культуры без орошения имеют два фактора, обеспечивающие производство, — воздух и земля. А у риса добавляется еще вода, и риски недополучения урожая значительно снижаются. Поэтому рис сеять надо в обязательном порядке — это то же самое правило грамотного севооборота. По Краснодарскому краю в этом сезоне посеяли 110 тыс. га. Ждем хороший урожай», — отметил Игорь Лобач.
Также нет проблем с обеспечением семенами риса как главного рисосеющего региона — Краснодарского края, так и страны в целом.
Еще одна из востребованных культур у фермеров — это кукуруза. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Михаила Самуся, в целом кукуруза является высокомаржинальной культурой, которая имеет стабильный рынок сбыта. Всегда есть спрос на нее на мировом рынке, поэтому фуражную кукурузу можно продать в любое время.
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Михаил Самусь
«Другое дело, что цена может колебаться. В отдельные годы рентабельность производства кукурузы может снижаться, но в любом случае на фоне других культур она остается интересным объектом сельхозпроизводства. Кукурузу всегда можно продать. Это не как с овощами, когда стоимость урожая не окупает даже затраты на уборку. Приходится полностью поле запахивать и «хоронить» урожай. К сожалению, такое не редкость. С кукурузой так не бывает. Да, иногда стоит подождать хорошей цены, придержать зерно. Прошлый год был тяжелый в связи с тем, что общий урожай был высокий и были проблемы с продажей нашего зерна за рубеж. Это следствие санкций. Поэтому цены и снизились. Но сейчас в связи с не совсем определенной ситуацией в Черноморском бассейне цены уже пошли вверх. Так что, считаю, от производства кукурузы отказываться не следует», — комментирует Михаил Самусь.
Также в этом году отечественные семеноводы увеличили площади участков гибридизации. Погодные условия на юге Европейской части России складываются благоприятные для семеноводства, поэтому следует ждать хороший урожай семян отечественной селекции. Кроме того, ряд зарубежных компаний заложил участки гибридизации на территории России. «Общий объем производства семян кукурузы позволяет прогнозировать то, что завоза из-за рубежа можно будет избежать. Не будет необходимости в иностранных семенах либо она будет крайне незначительной», — считает Михаил Самусь.
Постепенный рост показывают цены на рапс. По данным Росстата, средняя цена на семена рапса за 2022 год составила 32,28 тыс. руб. за тонну. По сравнению с предыдущим годом данный показатель ниже на 24,1 %, но уже в июне 2023 года цена выросла на 19,4 % по сравнению с предыдущим месяцем и составила 33,2 тыс. руб. за тонну.
«Продление запрета на экспорт рапса не повлияет на спад прибыли производителей, потому что рапс все еще можно экспортировать в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в КНР через сухопутную границу. Если говорить о севе озимых культур, то высокую рентабельность показывают сорта рапса Сармат, Лорис, Элвис. Они входят в десятку сортов – лидеров по объемам высева в России по данным ФГБУ «Россельхозцентр». В этом году на рынок поступила новинка озимого рапса — Оливин, который аграрии ждали с большим интересом и уже внедрили в производство», — отметил руководитель управления по коммерциализации результатов научных исследований и разработок ФГБНУ
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта», кандидат экономических наук Артем Лукомец.
Подсолнечник в этом году также показал серьезное снижение относительно цен прошлого года. В марте 2023 года цены на семена снизились до минимума с ноября 2022 года, достигнув отметки 23,62 тыс. руб/тонна. Некоторые эксперты прогнозируют возможные сложности с семенным фондом, из-за которых посевы в новом сезоне сократятся. А значит, может возникнуть дефицит этой культуры, что скорректирует цены в сторону роста.
В целом же, по мнению Артема Лукомца, масличные культуры по-прежнему выгодно выращивать. «Это маржинальные культуры, продукция их переработки востребована на внутреннем и внешнем рынке. В условиях запретительных пошлин на масличные масложировая отрасль продемонстрировала прирост объема продаж растительного масла за рубеж в объеме более 5,5 млн тонн по данным за сельскохозяйственный период 2022–2023 года. Традиционно рентабельным остается возделывание подсолнечника и засухоустойчивых сортов сои, которые могут возделываться, например, в Астраханской области. Даже при условии сложившихся цен сельхозпроизводители могут вести расширенное производство. Чтобы сократить издержки, можно обратить внимание на нишевые культуры, такие как масличный лен двойного назначения Ы 117 и Ы 220. Масличный лен пользуется большим спросом у производителей, так как неприхотлив к условиям выращивания, является выгодным решением для бедных почв. В условиях переориентации производства также стоит обратить внимание на сорт зимующего масличного льна Снегурок», — отметил специалист.
Перспективы для «второго хлеба»
Несмотря на все сложности, не перестанут выращивать в России и «второй хлеб» — картофель, тем более что эксперты прогнозируют повышение спроса на продукцию из-за роста промышленных мощностей. Правда, в этом сезоне ценовая ситуация картофелеводов не порадовала.
«Цены нас, конечно, не обнадеживали в этом сезоне. Итоговая рентабельность еще не подбита, но стоимость была очень низкой. Впрочем, не в первый раз. Если брать данные статистики, наименьшую рентабельность производство картофеля показало в 2016 году, с учетом субсидий — всего 6 %. В 2017 году — 22 %, в 2018 — 27 %, в 2019 — 16 %, в 2020 — 20 %. Был хороший год — 2010, тогда была засуха и рентабельность выросла до 36 %, в 2014 году еще лучше — 38 %. Этот же сезон, однозначно, для нас сложился не очень удачно с точки зрения ценообразования. По данным Минсельхоза РФ, по картофелю площади остались на фоне низкой рентабельности сезона на уровне прошлого года — 300 тыс. га. Люди не стали наращивать площади в целом. По состоянию на 31 июля накопано уже 349 тыс. тонн, это почти на 100 тыс. тонн больше к уровню прошлого года на эту же дату. И урожайность увеличивается. Сейчас средняя урожайность составляет 28,7 т/га в среднем по России. Исходя из этого, можно предполагать, что новый урожай точно не будет ниже уровня прошлого года. Тогда собрали 7,2 млн тонн. Но надо дождаться массовой уборки. Были годы, когда мы по полтора месяца не могли войти в поля из-за погоды. В прошлом году посевы картофеля нарастили на 30 тыс. га и можно было бы ожидать еще больший урожай, чем получили. Но часть площадей вместе с картошкой ушла под снег», — комментирует исполнительный директор Картофельного Союза России Алексей Красильников.
Тем не менее рынок в нынешнем сезоне оказался насыщен картофелем, несмотря на падение объемов импорта в два раза. Ежегодно из Египта и Азербайджана в среднем приходило около 0,5 млн тонн картофеля в Россию, в этом сезоне поставки были на уровне 200 тыс. тонн. Но все равно цены на отечественную продукцию серьезно упали.
Минсельхоз РФ обещает поддержку картофелеводам, чтобы повысить рентабельность отрасли и не допустить сокращения производства, ведь пока мы производим картофель в недостаточных объемах. В числе мер поддержки — реализация федерального проекта, согласно которому из федерального бюджета ежегодно на поддержку производителей картофеля и овощей открытого и закрытого грунта будут направлять сумму порядка 5 млрд руб. Также с 2023 года некоторые регионы должны получать на поддержку выращивания овощей и картофеля в 20 раз больше средств, чем получали ранее. Одна из новых мер господдержки подразумевает финансирование ЛПХ: чтобы получить эту помощь, нужно быть зарегистрированными как самозанятые и предоставить отчетные документы о том, сколько потратили на приобретение семян, удобрений и СЗР. А с 2024 года с 20 до 25 % усилят возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию картофелехранилищ. В итоге Минсельхоз прогнозирует увеличение сбора картофеля в организованном секторе до 7,5 млн тонн.
В Картофельном Союзе о будущих мерах поддержки говорят с осторожностью. Недавно заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила о предполагаемых изменениях в мерах господдержки, поэтому остается только дождаться и посмотреть своими глазами.
Тем не менее специалисты однозначно в перспективе прогнозируют увеличение площадей под картофелем и валового сбора, и это несмотря на стремительное снижение производства картофеля и овощей открытого грунта в секторе ЛПХ. Если раньше, по данным официальной статистики, динамика сокращения была на уровне 500–600 тыс. тонн, то в последнее время идет сокращение валового сбора в этом секторе на миллион тонн в год. Соответственно, потребности будут закрываться наращиванием производства в товарном секторе — сельхозпредприятиями, фермерами, ИП и т. д. В этом плане специалисты Картофельного Союза настроены весьма оптимистично.
«Анонсирован ряд проектов по развитию переработки картофеля на фри, на чипсы, даже на картофельный крахмал. Это будет создавать тренд на увеличение производства. А чтобы произвести это сырье, будет возрастать потребность в качественном семенном материале, и селекция должна развиваться. Поэтому мы считаем, что горизонты у нас достаточно интересные в этой отрасли», — говорит Алексей Красильников.
Уходим в ниши
Также эксперты платформы «Свое Фермерство» советуют подумать и об экзотических для российских полей культурах. Например, в южных регионах России в дополнение к привычной фейхоа уже начали выращивать хурму, зизифус, киви, оливки и азимину. Азимина, пришедшая к нам из Северной Америки, дает хороший урожай в самых суровых условиях. Она может расти на бедных почвах с высоким залеганием грунтовых вод, без труда выдерживает морозы до –30 °С. Ее уже выращивают аграрные предприятия Кубани и Крыма. Другая редкая пока культура — киноа, набирающая популярность у приверженцев здорового образа жизни. В Краснодарском крае уже существует собственное семеноводство полевой культуры киноа. Сорта этой культуры адаптируют к российским условиям. Постепенно растет интерес к амаранту, который из декоративной культуры переходит в разряд пищевых. Этот богатый источник питательных веществ имеет массу направлений в переработке. Из него делают масло, муку. В 2021 году, по данным Россельхозбанка, в Башкирии уже собрали первый промышленный урожай этой культуры.
Кстати, нишевые культуры уже становятся интересны не только фермерам, но и холдингам.
Так, например, специалисты агрохолдинга «Степь» отмечают высокий спрос на свои новинки — лепестки миндаля, семена чиа, льна и белого кунжута. Тестовые продажи стартовали на платформе маркетплейса OZON и продемонстрировали большой интерес со стороны потребителей, а также других ритейлеров, которые проявили инициативу и запросили продукцию на свою полку. По словам коммерческого директора розничного направления Агрохолдинга «Степь» Галины Бричук, исследования маркетологов показывают, что более 80 % покупателей любят пробовать новинки. А значит, нужно их предлагать.
Единственное — специалисты советуют хорошенько изучить и продумать рынок сбыта для нишевых культур. Если увидите перспективы, значит, стоит проторить дорожки для них, а затем уже и высевать.
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА