По официальным данным, экспорт продукции АПК из России в Китай в январе – октябре 2023 года достиг 6,2 млрд долларов. Это на 63 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. В весовом выражении Россия отправила в Поднебесную около 6 млн тонн продовольственной продукции, как сырья, так и продуктов переработки. И экспорт будет расти: чуть ли не каждую неделю Китай ратифицирует все новые фитосанитарные соглашения на тот или иной вид продукции. Какие перспективы открываются для российских производителей на восточном пути, разбираемся с нашими экспертами.
Китай на сегодняшний день выступает крупнейшим потребителем продовольствия и активным участником мирового рынка зерна. По данным консалтинговой компании «Текарт», его доля продовольствия в мировом потреблении составляет примерно 20 %. Для России Поднебесная постепенно становится одним из главных импортеров продовольственной продукции. По данным пресс-службы Правительства РФ, в минувшем году продукция АПК вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай.
В прошлом году был заключен 12-летний контракт на регулярные поставки зерна из РФ в Китай через Забайкальский край. Первые контейнеры уже отправились в путь.
«Россия приступила к исполнению подписанного в Пекине на форуме «Один пояс — один путь» 12-летнего контракта на поставку 70 млн тонн зерна в КНР. Регулярные поставки осуществляются по новому сухопутному зерновому коридору «Россия – Китай», — сообщила пресс-служба группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор».
Грузы отправляются в специализированных контейнерах-зерновозах из Забайкальского зернового терминала. Его построили на территории опережающего развития «Забайкалье», объем частных инвестиций составил 9,5 млрд руб. Отмечается, что проект позволит обеспечить годовой оборот до 8 млн тонн зерна. По оценке правительства края, этот проект поможет освоить 1,5 млн га плодородных земель, которые ранее не использовались из-за отсутствия инфраструктуры.
В целом же, по данным Россельхознадзора, поставки зерна из РФ в 2023 году кратно выросли и вывели Китай в пятерку лидеров по зерновому импорту. Россия нарастила зерновой экспорт со 131 тыс. тонн в 2014 году до 3,522 млн тонн к 24 сентября 2023 года. За весь прошлый год в КНР направили 2,206 млн тонн зерновых из России, — сообщает «Поле.рф».
Как прокомментировал нашему изданию вице-президент, председатель комитета по сельскому хозяйству «Опоры России» Сергей Соколов, в Китае в настоящее время наиболее востребованы именно зерновые культуры, в том числе составляющие кормовую базу. Так, буквально за год с нуля до 1 млн тонн выросли поставки гороха, не только продовольственного, но и фуражного. Тем самым российские предприятия уже вытеснили с рынка канадский горох, который стоит дороже нашего.
«Также Китаю нужен ячмень, так как там планомерно восстанавливается поголовье свиней после АЧС. Некоторые заводы покупают ячмень для производства пивного солода. Впервые в этом году начала проходить пшеница для кормовых целей, немукомольного качества. Были наконец-то ратифицированы фитосанитарные требования по российской кукурузе. В итоге наше перепроизводство кукурузы будет в текущем сезоне и впоследствии стимулировано ростом китайского потребления. У них пока нет опыта покупки российской кукурузы, тем не менее перспективы по развитию этого рынка хорошие, и в 2024 году ждем ратификацию фитосанитарных требований по озимым культурам. Поэтому рост экспорта в Китай будет кратный. Кроме того, есть интерес и к готовой продукции. В 2023 году из России отправили в Поднебесную 300 тыс. тонн муки. Это беспрецедентно, причем в числе поставщиков не только крупные производители. Например, Шадринский комбинат хлебопродуктов из Курганской области после посещения выставки в Шанхае начал с ноября стабильно отправлять не менее 1 тыс. тонн муки в месяц. Пока что это немного, но это только начало», — уверен эксперт.
Только бизнес. И немного личного
Все больше компаний отчитывается о начавшихся поставках в Китай не только зерновой продукции, но и молочной, и мясной. Например, ГК «Дамате» сообщила о начале экспорта продукции из утки в Китай и стала первой ласточкой на этом рынке. Партия продукции объемом более 20 тонн была отправлена в КНР железнодорожным транспортом. Компания планирует на ежемесячной основе отправлять за рубеж широкий ассортимент субпродуктов из утки, соответствующий стандартам Китайской Народной Республики.
«Чтобы начать поставки, «Дамате» получила специальное разрешение на экспорт в Китай. Комплекс по производству утки успешно прошел аттестацию и подтвердил высокое качество и безопасность продукции, а также соответствие всем требованиям иностранного государства. Перед проведением аудита была проделана большая работа по подаче и анализу заявлений в китайской информационной системе регистрации компаний CIFER. Китайские специалисты проинспектировали производственные объекты комплекса по производству утки, изучили технологические процессы и работу предприятия, проверили соответствие документации всем требованиям Китайской Народной Республики», — прокомментировали в пресс-службе компании.
Долгожданным для российских свиноводов стало разрешение со стороны Китая на ввоз их продукции с 24 января 2024 года. Соответствующее объявление опубликовало Главное таможенное управление страны на своем сайте.
«Начиная с сегодняшнего дня будет разрешен импорт российской свинины (включая съедобные свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям», — говорится в сообщении.
Ранее поставки свинины в Китай из России были запрещены из-за вспышек АЧС. Запрет действовал с 2008 года. В конце сентября власти Китая отменили ограничения на импорт свинины из России, допустив регионализацию поставок — то есть возможность их поставок из районов с отсутствием африканской чумы свиней. На сегодняшний день Китай — самый большой в мире импортер свинины, который ежегодно закупает 2,5–3 млн тонн продукции свиноводства, включая субпродукты, — сообщил Forbes.ru. По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, российским производителям придется выдержать конкуренцию на этом рынке с США, Канадой, Бразилией и свободными от АЧС странами Европы, такими как Дания и Франция, которые уже присутствуют там со своей продукцией. Но импорт постоянно растет, так что возможности для наших свиноводов также имеются. Так, с января по июль импорт свинины в Китай вырос уже на 14 % — до 1,06 млн тонн, а субпродуктов ввезли на 8 % больше — 690 тыс. тонн, цитирует Forbes.ru генерального директора аналитической компании EMEAT Любовь Савкину. Основные поставщики — это Бразилия, Испания, США и Канада, на них приходится почти три четверти импорта. «При этом поголовье свиней в самом Китае — порядка 340 млн голов, что немного меньше, чем было до вспышек АЧС в стране, но в два раза выше, чем в 2019–2020 годах, когда там бушевал вирус», — рассказала гендиректор EMEAT.
По прогнозам Минэкономразвития, поставки свинины в Китай начнутся во втором-третьем квартале 2024 года. Сегодня российские компании уже заявляют о готовности к экспортированию продукции на данном направлении. В их числе АПХ «Мираторг».
«Приступили к подготовке отправки первой партии свинины со своей производственной площадки, расположенной в Белгородской области. На сегодняшний день уже подписаны первые контракты с китайскими клиентами и определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни, — рассказали в пресс-службе компании. — Есть позиции, которые пользуются высоким спросом в Китае, и при этом не востребованы в России. Для производителя реализация этих товарных направлений там, где они востребованы, существенно снижает себестоимость основной мясной продукции, способствует развитию собственного производства».
Планирует включиться в экспорт свинины в Китай и группа «Черкизово», чья мясная продукция поставляется на восточный рынок с 2019 года. Как нам пояснили в пресс-службе компании, в Поднебесную «Черкизово» экспортирует мясо птицы (куриные лапки, крыло).
«По итогам 2023 года объем экспортных поставок превысил 34 тыс. тонн. Основная часть экспорта в Китай приходится на канал B2B (бренд Cherkizovo 77), но группа заинтересована в увеличении своего присутствия и в B2C-канале: розничные сети, оптовое звено, e-commerce. Сегодня Китай уже является крупнейшим экспортным рынком для группы «Черкизово». Компания рассчитывает в будущем расширять объемы поставок в КНР не только за счет мяса птицы, но и свинины, импорт которой из России был разрешен в конце 2023 года», — сообщили в компании.
Растет интерес и к молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, Главное таможенное управление Китая расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в страну. Всего в настоящее время в список российских организаций по производству молочных продуктов, имеющих право на вывоз в Китай, включено 53 объекта. В конце января об открытии официального представительства в китайском городе Сиань объявила ГК «ЭкоНива». Благодаря появлению торгового дома «ЭкоНива» намерена расширять свое участие в различных отраслевых выставках и мероприятиях в Китае, — отмечают в компании. Также открытие представительства в Сиане улучшает логистические возможности для перевозки продукции, добавляя к морскому пути и доставке автотранспортом перевозки по железной дороге.
«Это позволит сэкономить время, ресурсы и расширить ассортимент поставляемой продукции, в том числе начать поставки молочных товаров с коротким сроком хранения. Первая отправка по железной дороге была запланирована на конец января 2024 года. В состав партии вошли ультрапастеризованные молоко и сливки. На данный момент «ЭкоНива» проходит аттестацию для поставок в Китай продукции с коротким сроком годности, в частности йогуртно-десертной группы», — отмечают в пресс-службе компании.
Также там говорят о перспективах наращивания экспорта, так как потенциал по объемам потребления молока и молочной продукции в Китае большой.
Увеличивается экспорт в Китай и российской говядины. Общий экспорт этой продукции в разные страны по итогам 2023 года вырос с 2014 года почти в 16 раз, до рекордных 41 тыс. тонн, — сообщают аналитики Россельхозбанка. Китай в 2023 году импортировал из России свежей или охлажденной говядины на 6,1 млн долларов, что в полтора раза больше, чем в 2022 году (на 3,95 млн долларов), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, — пишет «Интерфакс». В 2024 году, по мнению экспертов, экспорт вырастет на 11 % до нового рекорда — около 45 тыс. тонн. Звание главного зарубежного покупателя останется за Китаем, на который приходится более половины поставок. Открылся рынок Поднебесной для российской говядины 17 января 2020 года, что сразу привело к резкому росту экспорта этой продукции.
Причин роста агропродукции в Китай из России несколько. Во-первых, ослабление курса рубля, благодаря чему наша продукция стала более конкурентоспособна на данном рынке. Во-вторых, свою роль сыграл геополитический фактор — изменение географии поставок и расширение торговых связей с дружественными странами. В-третьих, китайский рынок все больше знакомится с российской продукцией на многочисленных выставках и фестивалях, что способствует узнаванию и продвижению качественных брендов.
Так, с 27 января по 5 февраля на ярмарочном фестивале «Сделано в России», проведенном в китайской провинции Ляонин, приняло участие около 130 компаний из 30 регионов нашей страны. В их числе «Мираторг», «Черкизово», «Макфа», «ЭкоНива», «Степь» и др.
«В прошлом году «Степь» впервые представила свой стенд на международной продовольственной выставке SIAL China в Шанхае. А осенью 2023 года компания вступила в Ассоциацию «Российско-Китайский деловой совет». Не так давно делегация Агрохолдинга «Степь» вернулась из КНР, где принимала участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России» в провинции Ляонин. Агрохолдинг представил на ярмарке около 15 наименований из текущего ассортимента кондитерской продукции «Степи», в числе которых халва и нуга различных вкусов. В приоритете китайских потребителей — натуральность и экологичность, за это они ценят российские продукты. Кроме того, китайские покупатели очень требовательны к внешнему виду товаров, поэтому не последнюю роль играет упаковка», — прокомментировал нам генеральный директор Агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.
Кстати, этот фестиваль-ярмарка не единственный. Он дал старт серии мероприятий по продвижению российских товаров в КНР, которые пройдут в течение последующих двух лет.
Но главная причина, конечно, это выгода для Китая, который начал бурную деятельность по ратификации фитосанитарных требований. А ведь Поднебесная предъявляет очень жесткие требования. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что сегодня продукция российского АПК вполне может соответствовать этим запросам. Но некоторый лоббизм со стороны Поднебесной просматривается отчетливо.
«Российская продукция имеет большой запас качества, поэтому нам несложно при наличии правильного стандарта и протокола проходить на китайский рынок. Поднебесная славится жесткими требованиями до той поры, пока им самим это нужно. Очевидно, что упрощение этих требований происходит направленно в силу внутренней установки в Китае по увеличению доли российской продукции АПК на рынке страны и сокращению объемов потенциально недружественных стран, сочувствующих Тайваню, прежде всего это Австралия, Франция, Канада. С канадским горохом российский уже «разобрался», — отмечает Сергей Соколов.
«Позиция Китая прагматична. Россия потеряла традиционные для себя рынки сбыта, находится в поиске новых направлений. В таких условиях готова предлагать существенный дисконт, заключать контракты на выгодных для партнера условиях. Таким образом, присутствует явная экономическая выгода. Также, поскольку для России важен импорт из Китая, идет активная работа по расширению логистических каналов, поэтому торговля с Россией может стать выгодной и в этом плане. Существует и ряд политических бонусов, связанных с внешней политикой Китая. Дополнительным преимуществом становится возможность работать в национальных валютах, а также получать продукцию, заведомо свободную от ГМО», — считает ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.
Особое значение расширение возможностей экспорта в Китай имеет для Сибири.
«Для Сибири Китай становится главной целью агроэкспорта. В ближайшие сроки состоится открытие представительства сибирских городов в Поднебесной. Думаю, что Новосибирская область будет одной из первых. Представительства планируют открывать не только в популярных локациях с их космическими ценами на аренду, транспорт и т. д. Российским экспортерам интересны провинции, экономически специализированные для переработки сельхозпродукции, это даст еще один импульс развитию сибирского экспорта. Многие региональные структуры поддержки экспорта сегодня нацелены на повышение сервисности в развитии китайского направления. Это приведет к улучшению коммуникаций, преодолению языкового и межкультурного барьера», — отметил Сергей Соколов.
Открытие рынка в Китай пришло на смену нелояльной политике Казахстана. «Соседнее государство по собственной инициативе прекратило прием зерновых грузов автотранспортом. Перевозкам по железной дороге оно также активно препятствует, видимо, реализуя определенные санкционные настроения», — напоминает Сергей Соколов.
Активным импортером для России, в том числе сибирского региона, остается Киргизия, которая завозит 300–400 тыс. тонн российского зерна. Три года назад правительство Киргизии приняло мудрое решение и освободило мелькомбинаты от уплаты НДС за ввозимое из России зерно, что привело к повышению спроса.
«Но это несущественные объемы и ограниченный ассортимент. Если казахским и киргизским партнерам от России нужна в основном пшеница, то Китаю интересен горох, все кормовые культуры, масло — рапсовое и подсолнечное. Только за прошлый год Китай вывез из России 1,5 млн тонн рапсового масла. Больше половины в этих поставках составили объемы сибирской продукции. Такой интерес наших китайских партнеров привел к буму переработки. В Алтайском крае с небольших заводов скупают продукцию интеграторы, в Новосибирской области китайский инвестор строит большой завод по переработке рапса. Появляются проекты по переработке в Томской, Кемеровской областях, в Красноярском крае. Все идут не просто в производство рапса, а в производство масла. Также Китай открывается и по пшеничным отрубям. Это огромный прорыв, рынок, альтернативный турецкому. Ранее мы из Сибири везли отруби вагонами в порты Азовского моря, преодолевая половину страны. Это было дорого и долго. Сейчас мы входим в китайский рынок, расширяем список продукции. В поставках появится и ржаная мука, и соевый шрот, и манка, и пшено», — говорит Сергей Соколов.
При этом рост объемов взаимной торговли привел к логистическим сложностям: потребовалось расширять каналы поставок. Если в 2022 году логистическая проблема стояла крайне остро, то сегодня многое сделано, чтобы ускорить и удешевить поставки, — отмечают в «Текарт».
«Логистика является сегодня, наверное, одним из главных препятствий по увеличению объемов экспорта сибирских производителей, пользующихся восточным коридором. Есть ограничения, сложности. Логистика проходит через очень узкое горлышко. Поэтому на сегодняшний день одна из ключевых задач — подписание соглашения с РЖД по приоритизации отправки сельскохозяйственных и продовольственных грузов, такое же, как у угля», — считает Сергей Соколов.
Эксперты уверены: в дальнейшем экспорт агропродукции из России в Китай будет только нарастать. Но по поводу того, как это отразится на внутреннем развитии рынка АПК в нашей стране, мнения различаются.
«Китай — страна с большим населением, крупный рынок сбыта продукции АПК. Более охотно Китай закупает дешевое сырье (это относится ко всем сферам экономики), предпочитая создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью на своей территории либо открывать собственные перерабатывающие мощности на территории страны, обладающей дешевым сырьем. Существует спрос и на продукцию переработки, однако преимущественно в низком ценовом сегменте. В текущей ситуации Китай для России, безусловно, важный рынок сбыта. Особенно для компаний, ориентированных на экспорт сырья и испытывающих сложности из-за санкционного давления на нашу страну. Однако сотрудничество с Китаем вряд ли будет способствовать решению ключевой задачи — увеличению объемов и глубины переработки сельхозпродукции, росту выпуска продукции с высокой добавочной стоимостью. Поэтому нужна комплексная работа, в том числе на госуровне, чтобы сотрудничество способствовало развитию российского АПК, выходу его на новый, несырьевой уровень», — считает Евгения Пармухина.
Вице-президент «Опоры России» уверен, что в экспорте АПК будет расти доля продукции переработки. А это должно положительно сказаться на развитии перерабатывающей промышленности и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью. Хотя и от закупок сырья в Поднебесной тоже вряд ли откажутся.
«Перспективы увеличения доли продукции переработки прослеживаются уже по масличным, и этот объем будет нарастать. Также будут наращиваться поставки простейших кормооснов, а также муки. Я думаю, что мы сможем и 1 млн тонн муки спокойно поставлять в периоде двух-трех лет. Это, конечно, даст большой задел для мукомолов Сибири, возможности которых сегодня существенно сократила заградительная транспортная политика Казахстана. А далее за мукой пойдут различные кондитерские смеси, замороженная продукция. В целом развивается поставка дикоросов, и эти объемы растут. Китайцы очень любят российские орехи и наши кондитерские изделия. «КДВ-Групп» из Кемеровской области регулярно поставляет свои конфеты в Китай на несколько миллиардов рублей в год. В 2,5 раза выросли поставки мороженого, в том числе из Сибири, и тренд будет продолжаться. Перспективы правильные, интересные. А наличие в будущем сибирских представительств в Китае даст нам возможность непосредственно и с правильной частотой контактировать, не бояться работать друг с другом. Это поднимет кредит доверия к российским продуктам, как уже происходит», — считает Сергей Соколов.
В ЭТО ВРЕМЯ
Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ. Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, сообщили «Ведомости». Менеджеры банка предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями в конце января — начале февраля. Chouzhou был основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения — его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию. Впрочем, многие эксперты хоть и считают данный момент негативным, но не фатальным. Про «логистический коллапс» речь идти не может, так как «ситуация не несет в себе безальтернативность», пояснили РБК в Российском экспортном центре. Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. В Кремле также заявили, что о наличии проблемы знают и будут ее решать в рамках диалога с китайскими партнерами.
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА