Новые рекорды ударят по карманам
В Геленджике прошел XXIV Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра». Организатором мероприятия традиционно выступил Российский Зерновой Союз. Собравшиеся эксперты обсудили, что делать с пошлинами, как отразится на отечественной селекции локализация иностранных предприятий и что зерновой и масличный рынок ждет в новом сезоне.
Пошлины тянут на дно
Всего в форуме приняло участие около 700 гостей из разных регионов России. Среди них — представители компаний, занимающиеся логистикой, реализацией зерна, ведущие аналитики зернового рынка и крупные сельхозтоваропроизводители.
Дискуссию открыл президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский: «В последнее время произошла существенная трансформация и структурная перестройка экономики. Это привело к разрыву привычных каналов поставок, скачку роста цен и стоимости денег. Санкции сказываются на всей экономической ситуации в стране, в том числе и в секторе АПК. В 2023 году у нас произошел беспрецедентный рост издержек в сельском хозяйстве, который отразился на себестоимости производимой аграрной продукции. На состояние АПК продолжают влиять пошлины, введенные в 2021 году, и квоты», — говорит Злочевский.
По мнению спикера, введение пошлин привело только к росту мировых цен. Также это не позволило в момент, когда они вводились, понизить внутренние цены, поэтому аграрии имели подряд два сезона с очень высокой рентабельностью и маржой сельхозпроизводства. Но затем ситуация изменилась.
«Пошлина сработала как очень мощный мотиватор для конкурентов. В итоге мы имеем сегодня бумеранг в виде увеличения посевных площадей пшеницы в мире. При этом наша внутренняя ситуация не меняется на фоне действующего перекрестного субсидирования. За счет пошлины внутренний рынок держится в текущем сезоне ниже на уровень ее размера от состояния мирового рынка. Это означает, что зерновые ресурсы, которые потребляются внутри страны животноводами, мукомолами достаются им существенно дешевле конкурентов. Эти низкие цены и есть субсидия, которую платят зерновики сегодня в карманы этих смежников. А сельхозпроизводители, которые выращивают зерно, остаются ни с чем, поэтому мы уже видим сокращение инвестиций в производство пшеницы — и это приведет к дальнейшему снижению урожаев», — считает глава Российского Зернового Союза.
«В моем понимании проблема пошлин в том, что они создали непредсказуемую ситуацию, это самое главное. Если бы государству нужны были деньги, можно было бы назначить какую-то ставку — 2 руб., 2,50 руб… Но это должна быть стабильная ставка, утвержденная на три-пять лет, тогда аграрии смогут понимать, сколько им сеять, куда тратить деньги и т. д. Только так может развиваться бизнес», — добавил член Комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Петр Коротченко.
Кстати, по словам депутата, смежники тоже не все в шоколаде даже при условии низких цен на зерно. Например, молочное животноводство сейчас переживает острый кризис перепроизводства.
«Закупочные цены на молоко рухнули. Таким образом рынком дан сигнал, что количество коров надо снижать. Это ошибка чиновников или недостаток планирования на государственном уровне?», — поинтересовался Петр Коротченко.
«Планирования у нас нет, и вернуть эту систему практически невозможно. В советское время госплан обладал очень мощными кадровыми ресурсами, которые и занимались планированием. Расчеты делались по всем фронтам. И можно было закладывать стратегию развития исходя из поступающих данных. Сейчас все планирование идет через бизнес-планы конкретных предприятий, у которых нет цели объединить усилия, а только выдавить конкурента и занять нишу», — ответил Аркадий Злочевский.
Куда приведут амбиции
Обсудили на форуме и актуальный вопрос по импортозамещению семян. Как отметил генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, на закупку семян подсолнечника наша страна тратит более 55 млрд руб., кукурузы — 16 млрд руб., сои — до 13 млрд руб., сахарной свеклы — более 9 млрд руб. «Мы импортозависимы по важным культурам. Но ситуация должна меняться, и на это нацелено распоряжение Правительства о выполнении программы ФНТП до 2030 года в части семеноводства и выполнения Доктрины 75. Сейчас у нас даже по озимой пшенице есть зависимость по семенам на 8,5 %, поэтому стоит задача по озимой пшенице вернуться обратно к 95 % обеспечения отечественными семенами, по яровой пшенице — то же самое. Кукуруза, соя также в достаточной степени зависимы от импорта: кукуруза на 55 %, подсолнечник на 75 %. Картофель и сахарная свекла — две депрессивные культуры в семеноводстве, и пока наше Правительство не ставит по ним задачу довести до 75 % обеспеченность семенами. По остальным культурам достаточно амбициозные планы. Возможно ли это исполнить, основываясь на новом законе по локализации производства семян на отечественной территории? Если мы будем просто перенимать импортные разработки, то можно будет забыть про зачатки отечественной селекции. С согласия иностранных компаний, которые передадут гибридные материалы, родительские линии, мы будем просто производить иностранные сорта и гибриды, не развиваясь в этом направлении», — отмечает опасность законопроекта Салис Каракотов.
По мнению спикера, в этом случае вполне возможно, что даже лучшие зачатки отечественной селекционной науки будут подменены на не совсем выдающиеся гибриды и семена иностранных компаний, ведь не каждая компания согласится передать самые последние свои разработки нашим специалистам.
Что давит на рынок
На второй день мероприятия эксперты обсудили ситуацию на масличном рынке. Обстановку на мировом рынке для российских поставок серьезно ухудшает украинская продукция.
«Что на зерновом рынке, что на масличном картина примерно одна и та же. Как мы ни снижаем цены, но украинская продукция продается дешевле. В итоге мировые цены на подсолнечное масло падают. Ситуация, что стоимость подсолнечного масла опустится ниже 700 долларов за тонну, вполне реальна. В современной действительности трудно давать прогнозы по ожидающимся поставкам с украинских территорий. В начале текущего сезона предполагалось, что они отправят на экспорт 3,5 млн тонн масла. Потом постепенно экспортный потенциал вырос до 4,4 млн тонн, а в новом сезоне может быть и 4,5 млн тонн. Сейчас, по примерным оценкам, население Украины составляет около 25 млн человек. Внутреннее потребление падает, а экспортный потенциал, наоборот, растет», — считает генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
В итоге аналитики предполагают, что средняя цена на подсолнечное масло в новом сезоне составит 850 долларов за тонну, а дальше рынок покажет.
«По моим оценкам, урожай масличных в России будет немного ниже, чем в 2022 году. Прогнозируем получение примерно 16 млн тонн подсолнечника. Активно и мощно будет представлена соя, сейчас погода благоволит ее выращиванию, и мы ожидаем около 5,5 млн тонн. Будет снижение по рапсу. Озимый рапс довольно неплохой — получим 1,4 млн тонн, яровой — 2,6 млн тонн. По основным льняным регионам в начале лета мощная засуха, поэтому урожайность будет относительно невысокая — 1,5 млн тонн. И, конечно, есть еще новые регионы. Данных нет, пока даем только сдержанные оценки. В частности, ожидаем 1,8 млн тонн подсолнечника с территории новых регионов», — говорит Петриченко.
В условиях нарастания урожаев огромное значение приобретает переработка и экспорт масла, но они все еще недостаточны.
«Мы произведем 6,2 млн тонн масла, будет переработано 14,2 млн тонн подсолнечника — этого мало. Около 3,7 млн тонн масла составит экспорт. Но, исходя из наших запасов и прогнозов на урожай, нужно экспортировать 4–4,2 млн тонн масла. Увы, этого не произойдет, поэтому 1,3 млн тонн подсолнечника останутся непереработанными», — отмечает эксперт.
Аналитики подвели свои итоги и дали прогнозы на новый сезон по рынку зерна. В первую очередь обсудили ситуацию с мировыми ценами, которые падают. Это произошло в том числе благодаря рекордному урожаю, полученному в России.
«Наша страна после первых трех месяцев заминки вышла все-таки на мировые рынки с довольно серьезными объемами. С середины октября экспорт пошел более активно. По нашим текущим оценкам, Россия вывезет примерно 49 млн тонн пшеницы и 59 млн тонн всего зерна. Тем не менее остаются большие переходящие запасы. Все это серьезно давит на мировой рынок, плюс наличие беспредельной внутренней конкуренции, которая гонит цены вниз», — рассказал генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Отметил аналитик и влияние украинского зерна на мировой рынок. В июле 2022 года эксперты прогнозировали, что запасы пшеницы в Европе к концу года составят 11,6 млн тонн. В мае уже эти запасы оценивают как 15,8 млн тонн — это следствие того, что Украина наводнила Европу дешевым зерном, которое начало серьезно давить на цены.
В новом сезоне аналитики прогнозируют урожай пшеницы в России в 86 млн тонн. Специалисты продолжают мониторить ситуацию на полях — вполне возможно, что ситуация изменится. Что касается цен, несмотря на некоторое снижение прогнозируемого урожая в России и на Украине, большие переходящие запасы будут по-прежнему давить на рынок.
«Мероприятие прошло, как всегда, интересно. Участниками стало 700 человек. Учитывая, как сегодня сложно добираться в Геленджик, цифра весомая. Люди приезжают не просто послушать доклады, но и пообщаться, заключить договоры, контракты. Зерновой раунд мы проводим уже более 20 лет. В этом году есть один важный нюанс: мы начали обсуждать влияние новых регионов на масличную и зерновую отрасль. Пока нет статистики, живем в режиме оценок. Но эти прогнозы уже отражаются на общей картине», — отметил Владимир Петриченко.
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА
Фото автора