Подушка безопасности тянет ко дну
Посевная кампания закончилась во всех регионах, на юге скоро начнется сбор нового урожая. Вот только аграрии до сих пор не распродали прошлогодний рекордный урожай, на складах остаются огромные переходящие запасы. Станут ли они подушкой безопасности или потянут на дно аграрные хозяйства, разбираемся с нашими экспертами.
Ну не выбрасывать же
Как сообщают аналитики «СовЭкона», опираясь на данные Росстата, на 1 мая запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 12 млн тонн. Показатели этого года в два раза превышают среднее количество за пять лет. Запасы выросли на фоне рекордного урожая и относительно медленного экспорта в начале сезона. Напомним, по данным Росстата, урожай пшеницы составил 104,4 млн тонн, на 32 % больше многолетнего среднего. Объемы экспорта пшеницы в сезоне 2022–2023 сдерживались высокими ставками фрахта, укреплением рубля и экспортными пошлинами. В третьем квартале 2022 года экс-порт пшеницы оценивался в 10,1 млн тонн — это на 16 % ниже многолетнего среднего.
Сильнее всего превышают прошлогодние показатели запасы пшеницы в Поволжье, которые оцениваются в 2,7 млн тонн — на 108 % больше, чем годом ранее. Запасы пшеницы в центре оцениваются в 3,9 млн тонн, что на 95 % больше прошлогоднего показателя. Запасы на юге составляют 2,9 млн тонн пшеницы или на 45 % больше, чем в прошлом году.
«Пик по запасам зерна у производителей в этом сезоне был достигнут в октябре прошлого года — почти 46 млн тонн, — цитирует поле.рф гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. — По состоянию на 1 апреля только в крупных сельхозпредприятиях хранилось 15 млн тонн пшеницы. Для сравнения: максимум предыдущих лет на эту дату — 9 млн тонн пшеницы. А ведь помимо крупных предприятий в нашей стране есть еще и небольшие хозяйства».
Последние полгода запасы постепенно снижаются, но все же остаются довольно высокими по сравнению с предыдущим годом. Сейчас, по наблюдениям эксперта, проблем с мощностями для хранения зерна нет, однако уже через несколько месяцев начнется сбор нового урожая, на юге уборка зерновых начинается уже во второй половине июня. И вот тогда перед аграриями проблема хранения встанет в полный рост, тем более что аналитики предсказывают пусть не повторение прошлогоднего рекорда, но все же дают прогноз на хороший урожай.
Так, по оценке Минсельхоза, урожай зерна в 2023 году составит 123 млн тонн, включая 78 млн тонн пшеницы. Но, возможно, эта оценка будет скорректирована в сторону увеличения. Независимые эксперты уже сейчас более оптимистичны в прогнозах. Так, недавно «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы до 88 млн тонн. По мнению экспертов, прогнозируемые сборы ниже рекордных показателей прошлого года, но на 7 % превышают среднее значение за последние пять лет. Прогноз был повышен на 1,2 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем на фоне благоприятной погоды на юге, когда зерновые активно развивались. Проведенный «СовЭкон» анализ состояния растений на основе спутниковых и метеорологических данных предсказывает повышенную вероятность повторения высокой урожайности в южных регионах. Вот только аграрии новым прогнозам не особо рады.
Цифра: 123 млн тонн зерна, включая 78 млн тонн пшеницы, — прогноз Минсельхоза РФ на урожай 2023 года
«В Краснодарском крае урожайность ожидается на уровне 2022 года. Если будет проблема со складами (а они сейчас все еще остаются заполненными), то повторятся проблемы с реализацией. Придется хранить зерно на полях, качество упадет. В итоге снова замкнутый круг — цена понизится. На сегодняшний день стоимость зерна ниже в среднем на 30 % по сравнению с прошлым годом, спроса также нет. Сейчас мы сидим с забитыми складами и не знаем, что делать с зерном. Как-то выкрутились, взяли новые кредиты, нашли деньги на посевную, засеяли, скоро новый урожай — и куда будем складывать его, кому продавать и по какой цене? Если стоимость зерна останется на том же уровне — торговля будет в убыток», — рассказал глава Краснодарского АККОР Александр Шипулин.
Такую же проблему отмечают и в Татарстане. В прошлом сезоне аграрии региона собрали свыше 5,2 млн тонн зерна — рекордный показатель за последние несколько лет. Например, в 2021 году аграриям удалось собрать только 2,4 млн тонн зерна.
«При этом мощности наших зернохранилищ рассчитаны только на 2,6 млн тонн. За зиму удалось реализовать больше половины, но приличная доля все же остается до сих пор на складах. На начало весны, по моим сведениям, только у фермеров оставалось непроданного зерна на 6 млрд руб. По подсчетам властей, меньше — на 2 млрд руб. В любом случае все еще очень много продукции занимает место, которое должны готовить уже под новый урожай. Дай бог, снова соберем много зерна, это хорошо. Но куда мы будем его складировать и как реализовывать при существующих ценах — большой вопрос. Из-за сложностей с реализацией зерна и снижением доходов многие фермеры вынуждены от чего-то отказываться в этом сезоне, например, многие не смогут обновить автопарк или потратиться на СЗР с удобрениями. Сегодня средние цены на пшеницу в Татарстане начинаются от 6 руб/кг, это на 30 % ниже себестоимости. Да и на такую цену спроса нет», — говорит председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.
В ЭТО ВРЕМЯ
Как сообщили в АККОР, для поддержки сельхозтоваропроизводителей выделен еще один транш государственных средств — российские регионы получат 10 млрд руб. на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур, в середине мая было подписано соответствующее распоряжение Правительства РФ. Ожидается, что средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны и аграрии смогут компенсировать до 50 % своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Правда, татарские аграрии в этом сезоне рекордов не ожидают. В отличие от южных регионов, погода в начале сезона им не благоволила — стояла сильная жара. «Если засушливая погода сохранится, урожай можем собрать меньше, тогда переходящие запасы послужат некой подушкой безопасности», — считает Камияр Байтемиров.
Существующими ценами на зерно недовольны абсолютно все аграрии. Огромные переходящие запасы давят на внутренний рынок, не давая поднять стоимость зерна до рентабельных значений.
«Ситуация с ценами ужасна. Все покупатели и переработчики, понимая, что аграриям уже некуда деваться перед поступлением нового урожая, выкручивают аграриям руки, придираются к качеству, повышают съемы по цене в полтора раза. Я сейчас веду переговоры со многими «партнерами», и самый мягкий их ответ звучит так: «Зерна много, мы установили минимальную цену закупки. Если повезут по такой цене — нам отлично, если не повезут, то и ладно», — пишет в своем блоге воронежский фермер, агроблогер Никита Токмаков.
Проблему падения цен и невозможности сбыта по нормальной стоимости не раз поднимала АККОР. По мнению членов организации, цены на зерно сегодня упали до уровня 2017 года. При этом цены на ресурсы производства показывают непрерывный рост.
«Динамика цен на зерно говорит об их дальнейшем падении. Сейчас стоимость составляет 7 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-го класса, и говорить о повышении цены в этом году выше 8 тыс. руб. за тонну вряд ли приходится. Реализации нет — сохраняются переходящие остатки с прошлого года. А если реализация и идет, то цена ниже себестоимости. Даже в житнице России, Краснодарском крае, фермеры продают зерно урожая 2022 года максимум от 10 до 12 тыс. руб. за тонну. Учитывая НДС, прибыль получается нулевая», — отмечают в АККОР.
«По оценкам экспертов, по итогам экспортного сезона и зернового года на 1 июля остатки прошлого урожая могут составлять более 26 млн тонн зерновых, из них 18 млн тонн пшеницы — это более чем в два раза превышает остатки прошлого года. Конечно, такие большие запасы оказывают давление на внутренний рынок. Шансов на рост цены пока немного. К тому же Минсельхоз РФ подтвердил отсутствие планов интервенционных закупок, что могло бы в какой-то степени отрегулировать цену зерна на внутреннем рынке в пользу аграриев», — комментирует вице-президент и председатель комиссии по развитию зернового комплекса «Опоры России» Сергей Соколов.
По словам эксперта, вопрос с наличием мощностей хранения действительно сейчас крайне актуален. Многие элеваторы, которые были построены в советское время, но не прикреплены к сети железных дорог, либо находятся не в лучшей форме, либо закрылись. Поэтому элеваторные мощности необходимо поступательно наращивать, особенно в регионах Сибири. В том же Татарстане, как мы писали ранее, долгое время после распада СССР элеваторы и хранилища не строили вовсе. А имеющиеся мощности передали агрохолдингам, которые устанавливают свои цены на хранение, не всегда приятные для аграриев. Строить элеваторы самим фермерам дорого, окупаемость таких проектов длительная. Никто не дает кредиты на 15–20 лет под строительство складов.
Регулятор нужно повернуть
Получается, что главная задача на сегодняшний день — максимально освободить склады под новый урожай, а для этого необходимо поднять цену и увеличить спрос. По мнению Сергея Соколова, одной из мер по повышению цены на внутреннем рынке могло бы стать продолжение закупочных интервенций — все-таки 3 млн тонн, которые закупили в госфонд при рекордном урожае, не такой уж высокий показатель. В пике действия механизма интервенционного фонда страна, бывало, и до 8 млн тонн зерна хранила. Это не раз выручало зерновой рынок, государство действовало как регулятор.
«Поэтому, на наш взгляд, было бы разумно, во-первых, дать возможность аграриям реализовывать часть своего урожая по государственной цене, которая их устраивает, и как-то выровнять рыночный невысокий уровень цен. Во-вторых, наверное, стоило бы вернуть цены на автомобильную и железнодорожную перевозку зерна к уровню хотя бы 2022 года. За это время по большому счету тарифы выросли в 1,5 раза, эти расходы также включаются в себестоимость сделок. В-третьих, было бы неплохо, учитывая потенциал и двукратное увеличение поставок зерна в Китай, все-таки обеспечить приоритетную железнодорожную отгрузку сельскохозяйственных грузов, прежде всего зерна, на восточном направлении, которое на сегодняшний день испытывает объективные сложности в пропускной способности. Что касается распределения квот на экспорт зерна, при рекордном объеме урожая это, на мой взгляд, избыточная мера регулирования. Вводить квоты целесообразно, когда нужно обеспечить в интересах внутреннего рынка и жителей страны минимальный объем зерна, позволяющий не увеличивать цену на хлеб, продукты переработки зерна. Но наше внутреннее потребление — около 80 млн тонн, собрали мы 157 млн тонн. Квотировать в этом случае по сути не нужно (в текущем сезоне совокупный объем экспортных квот на зерно, по данным Минсельхоза РФ, составил 25,5 млн тонн — прим. автора). И, наконец, нужно делать более гибким механизм таможенных пошлин на зерно. Это было бы тоже разумным и правильным решением, стимулирующим в общем и целом продажи зерна», — предлагает эксперт.
Кстати, экспортная пошлина в последнее время постепенно снижается. Как сообщили в АККОР, с 24 мая на пшеницу из РФ она составит 4,644 тыс. руб. против 4,727 тыс. руб. за тонну неделей ранее. В этом году с учетом рекордного урожая и ранней посевной Минсельхоз РФ скорректировал механизм перед началом нового сезона. С 1 июня базовая цена отсечения при расчете пошлины на пшеницу повысилась с 15 до 17 тыс. руб., на ячмень и кукурузу — с 13,875 до 15,875 тыс. руб.
КСТАТИ
В агрохолдингах проблем с хранением и реализацией зерна в основном не испытывают. По словам генерального директора ГК «Продимекс» Виктора Алексахина, в 2022 году агропредприятиями компании было собрано свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что выше показателей предыдущего года. Однако предприятия, которые входят в ГК «Продимекс», не испытывают дефицита мощностей хранения зерна. «Группа компаний имеет в распоряжении десять собственных элеваторов. Также у нас имеются и горизонтальные зерносклады, которые располагаются вблизи полей агропредприятий. Общая емкость хранения зерновых составляет более 1 млн тонн. Мы постоянно совершенствуем систему хранения, в том числе путем модернизации имеющихся мощностей. К тому же по результатам сезона мы не наблюдаем остатков зерна, обычно все зерно продается, и остатки мы не придерживаем», — отметил топ-менеджер «Продимекса».
Рассчитанные по новой методике пошлины вступили в силу 7 июня. Увеличение цены отсечения для экспортной пошлины, безусловно, шаг обнадеживающий, считают эксперты, и фермеры согласны с этим мнением. Но лучше было бы их совсем отменить.
«Главным камнем преткновения, по мнению фермеров, являются экспортные пошлины. Они просто разорительны. Позиция АККОР — отмена экспортных пошлин на зерно. В ситуации, когда цена на зерно упала и необходимо реализовать потенциал, эта мера необходима», — считают в Ассоциации.
В преддверии введения новой базовой цены отсечения значительно усилились колебания цен на зерно, как следует из мониторинга компании «ПроЗерно».
Так, цены на пшеницу 3-го класса резко восстановились в центре — на 565 руб., до 11,533 тыс. руб. за тонну, в Поволжье рост составил 350 руб., до 11,375 тыс. руб., в Сибири — 135 руб., до 11,183 тыс. руб. На Урале рост был слабым. В то же время в Черноземье цены снизились на 140 руб., до 11,5 тыс. руб., на юге — на 100 руб., до 13,317 тыс. руб. за тонну. Цены на пшеницу 4-го класса выросли везде, кроме юга, где они снизились на 150 руб., до 12,017 тыс. руб. за тонну. На Урале рост составил 350 руб., до 10,683 тыс. руб., в Поволжье — 315 руб., до 9,538 тыс. руб., в центре — на 300 руб., до 9,7 тыс. руб., в Черноземье — на 140 руб., до 9,47 тыс. руб., в Сибири — на 100 руб., до 10,517 тыс. руб. за тонну. Цены на пшеницу 5-го класса менялись тоже разнонаправленно: от снижения в центре на 135 руб., до 8,37 тыс. руб., до роста на юге на 335 руб., до 10,8 тыс. руб., — пишет «Интерфакс».
Такие же колебания аналитики «ПроЗерно» отмечали и в ценах на фуражный ячмень. На юге после снижения цена резко развернулась вверх — сразу на 1,4 тыс. руб., до 12,233 тыс. руб., в Поволжье рост достиг 1,09 тыс. руб., до 9,95 тыс. руб., в Сибири — 335 руб., до 8,817 тыс. руб. В Черноземье цены снизились на 170 руб., до 8,39 тыс. руб. В остальных регионах динамика была слабой. Цены на продовольственную рожь снизились в Черноземье на 200 руб., до 7,99 тыс. руб., выросли в Сибири на 135 руб., до 7,883 тыс. руб. Цены на кукурузу выросли везде: на юге — на 815 руб., до 13,067 тыс. руб., в Черноземье — на 780 руб., до 10,08 тыс. руб., в центре — на 485 руб., до 10,067 тыс. руб., в Поволжье — на 200 руб., до 10,167 тыс. руб. за тонну, сообщает информагентство.
Что делать с зерном
Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, необходимо не просто наращивать мощности зернохранилищ. Лежащая мертвым грузом на складах продукция, которую невозможно продать, никому не нужна.
«Внутренний рынок зерна в России давно стал самодостаточным. С 2000 года мы уже не импортируем зерно, а успешно экспортируем. На сегодняшний день Россия является самым крупным экспортером пшеницы и лидером в экспорте остальных зерновых культур. Для того, чтобы увеличить потребление на внутреннем рынке, должны быть созданы еще более оптимальные условия для организации перерабатывающих предприятий. Нужно строить не просто элеваторы, комбикормовые заводы, мельничные комплексы, но и предприятия по более глубокой переработке зерна. Эта продукция имеет существенную добавленную стоимость в отличие от традиционного производства муки, кормов. Развитие внутреннего потребления через переработку, помощь в продвижении на экспорт российских зерновых продуктовых брендов — вполне реальны. Это со временем позволит поднять уровень переработки и поможет решить вопрос затоваривания внутреннего рынка в существующих реалиях», — отметил Сергей Соколов.
Решить проблему с затовариванием зерна способно и развитие животноводства. Так, например, именно по причине ориентации на это направление сельскохозяйственной деятельности в Ленинградской области особо нет проблем с реализацией зерна. По крайней мере, у животноводов.
Сергей Соколов Вице-президент и председатель комиссии по развитию зернового комплекса «Опоры России»: «Для того, чтобы увеличить потребление на внутреннем рынке, должны быть созданы еще более оптимальные условия для организации перерабатывающих предприятий. Нужно строить не просто элеваторы, комбикормовые заводы, мельничные комплексы, но и предприятия по более глубокой переработке зерна»
«В нашей области в Ассоциации фермеры в основном выращивают и заготавливают зерно для животных. Раньше цена на зерно всегда была высокая, она больно била по карману животноводов, потому фермеры начали выращивать и заготавливать свои зерновые. Именно поэтому зерновой клин в области растет не как перспективное направление в растениеводстве, а в качестве существенного подспорья для животноводов. Это наша собственная продуктовая безопасность, чтобы было чем кормить скот. Раньше в СССР тоже много зерна производили, но очень большая часть выращенной продукции шла на корм животным, развитое животноводство требовало кормов. Сегодня поголовье в стране сократилось, поэтому это направление требует меньше зерна. Так что вывод очевиден — необходимо развивать животноводство, тем более наши растениеводы доказали, что способны обеспечить как внешний, так и внутренний рынок», — считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.
Что касается текущей ситуации, то эксперты не считают ее такой уж критичной. По словам Сергея Соколова, сельскохозяйственные предприятия за последние три года набрали ресурс финансовой устойчивости, снизили кредитные портфели, обновили сельхозтехнику, поэтому определенный запас прочности у них есть.
«Ситуация с застоем цен в этом году может теоретически не доводя до банкротства скорректировать объемы производства, что, скорее всего, и произойдет. Возможно, это сыграет на последующем повышении рыночных цен. В целом для постоянно растущего рынка подобная коррекция — это закономерность, возможно, влияющая на инвестиционную активность аграриев. Но желание получать достойные урожаи останется», — отметил эксперт.
Цифра: На 1 мая запасы пшеницы в сельско-хозяйственных организациях составили 12 млн тонн Показатели этого года в два раза превышают среднее количество за пять лет Росстат, «СовЭкон»
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА