Уборка в России заканчивается. Погода внесла свои коррективы в первоначальные прогнозы. Тем не менее урожай в этом сезоне получили рекордный. Но вместо ожидаемой прибыли фермеры столкнулись с небывалым падением цен на продукцию.
Цены рухнули
По данным Минсельхоза, к 19 сентября в России было собрано 97,3 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Это на 35,3 % больше, чем на аналогичную дату прошлого года (71,9 млн тонн). Посевы обмолочены с 25,9 млн га, что составляет 87,9 % от посевной площади. Всего зерновые и зернобобовые убраны с 38,8 млн га, или 81,6 % посевов. Урожай достиг 133,5 млн тонн против 100,3 млн тонн годом ранее. Средний сбор с гектара увеличился с 26,6 ц/га до 34,4 ц/га. Сбор основных масличных — подсолнечника, рапса и сои — в сумме составил 5,5 млн тонн против 5 млн тонн год назад. При этом уборка подсолнечника и сои еще активно идет, так что конечные результаты впереди. Но никто не сомневается, что цифры также будут высокими.
По данным Росстата, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы) в российских сельхозорганизациях на 1 сентября составила 39 ц/га, что на 33 % больше, чем год назад. Лидером по урожайности является Краснодарский край, где показатель составляет 66 ц/га (59,5 ц/га в прошлом году). За ним следует Курская область с 58,5 ц/га (41,3 ц/га), Калининградская область — 57,2 ц/га (53,2 ц/га), Белгородская область — 56,6 ц/га (43,7 ц/га) и Орловская область — 51,7 ц/га (42,4 ц/га).
Но сверхприбылей аграрии от рекордных показателей в этом сезоне, похоже, так и не получат — хотя бы хватило оборотных средств на новую посевную. В передовом крае — на юге России — на начало сентября пшеница 4-го класса с протеином 12,5 % при продаже на месте стоила 11,4–11,8 тыс. руб. за тонну без НДС. В Поволжье цены на пшеницу упали и вовсе до 6–7 тыс. руб., сообщает РБК Краснодар.
Напомним, в прошлом году цена за пшеницу была в среднем выше на 40 % в зависимости от региона. В этом сезоне аграрии также ожидали не менее 16–18 тыс. руб. за тонну продукции. Такие цены смогли бы хоть как-то окупить выросшие затраты на ресурсы.
«Мы уже не рады этим полученным рекордам. Многие фермерские хозяйства оказались на грани банкротств в сегодняшней ситуации. Цены на все выросли, кроме нашей продукции.
На внутреннем рынке она стоит копейки, на внешнем — прибыль также обрезана из-за пошлин. Сейчас мы вынуждены либо отдавать зерно за бесценок, чтобы расплатиться с кредитами, либо останавливать производства», — рассказал глава АККОР Краснодарского края Александр Шипулин.
«Рекордный урожай привел к стремительному снижению рыночных цен на зерно. В начале сезона прогнозировались цифры по уборке в 125–130 млн тонн зерна. Сегодня, по вероятной статистике, валовой сбор в РФ стремится к 150 млн тонн. На внутреннее потребление необходимо всего лишь 77 млн тонн зерна, практически половина убранного урожая имеет экспортный потенциал. На сегодняшний день движение за пределы регионов и торговля на внутреннем зерновом рынке имеет крайне невысокие темпы. Практически каждый федеральный округ оказался самодостаточен по результатам уборки. Так, профицит зерна в Сибирском федеральном округе составляет порядка 6 млн тонн зерна. Спрос на околонулевом уровне. Поэтому с точки зрения прибыли большое количество товара аграриям сегодня совсем не на руку», — говорит председатель комиссии по развитию зернового комплекса организации «Опора России» Сергей Соколов.
Эксперт напомнил, что уже в постпандемийный год на 30 % в среднем подорожала себестоимость посевной кампании. Этой весной по факту расходы на нее выросли еще на 20 %, поэтому сегодня цены на внутреннем рынке фактически равны себестоимости либо рентабельности в пределах 10 %. Не слишком много на фоне трех предыдущих «жирных» лет. Так, по налоговым декларациям прошлого года сельхозтоваропроизводители показали рентабельность 50 %.
Экономика не потянула
По мнению генерального директора «Агроспикера» Виталия Шамаева, российская экономика просто оказалась не готова к рекордному урожаю. Поэтому рынок «сломался».
«Прежде всего для того, чтобы производить много, нужно обеспечить этот урожай деньгами. Российская экономика этого сделать не смогла. Мы ставим производственные рекорды, а денег в экономике все меньше. Рост производства не может быть обеспечен должным образом», — считает Виталий Шамаев.
На фоне происходящего некоторые эксперты выдвигают предположение, что на ситуацию с ценами повлиял большой переходящий запас зерна, оставшийся еще с прошлого года в закромах. Виталий Шамаев называет эту причину надуманной.
«Наши зерновые запасы никак не могут понизить цены. Например, в Китае по зерну конечные запасы в размере 459 млн тонн. Кукурузы — 207 млн тонн, риса — 107 млн тонн и пшеницы — 144 млн тонн. Есть еще и масличные. То есть запас пшеницы в Китае больше, чем весь российский урожай сегодня. Но ведь у них цены на зерно при этом не падают, по нашей статистике. Просто их экономика может этот урожай принять и обеспечить его деньгами. А российская экономика оказалась не в состоянии этого сделать», — считает эксперт.
Аналитики сходятся в одном: необходимо открывать экспортное окно. На внутреннем рынке продажи никогда не несли особой прибыли. Как пояснил Виталий Шамаев, все комбикормовые, мукомольные заводы принимают зерно с отсрочкой по оплате в 2–3 месяца. Как это было 20 лет назад, так происходит и сейчас. Из-за того, что в России «дорогие» деньги, высокие кредитные ставки, внутренний рынок неплатежеспособен — торговые кредиты очень невыгодные. При экспортировании аграрии могут получать быстрые деньги в реальном времени. Пока финансовые возможности мирового и внутреннего рынка — это как небо и земля.
«Проблемы усугубляются внешними условиями. Санкции ведут к тому, что мы не можем зерно сейчас выгодно продать в России. У нас нарушен ценовой паритет. Реальный рынок в два раза ниже инфляционной цены зерна. Комбайны, сеялки, веялки остались наверху, а производимая аграриями продукция — внизу. Когда мы имеем такой диспаритет, то мы в России выгодно продать зерно не можем. Но и про экспортный потенциал сейчас можно забыть. Каждый месяц черноморские порты России, Украины, Румынии и Болгарии не догружают 5 млн тонн зерна, а дальше отставание будет только нарастать. Пока мы грузим то зерно, которое есть рядом с портами на Кубани, посмотрим, как будем подтягивать это зерно из других регионов. В 2023 году еще и тарифы на перевозки подрастут на 9,8 %, зерно будет вообще невыездным», — считает аналитик.
Идем в госфонд
В августе аграрии обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить пошлины и увеличить объем интервенционных закупок.
«В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим Вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры», — говорится в обращении к Президенту от АККОР.
Пошлину власти отменять не спешат, хотя в последнее время идет постепенное ее снижение: с 14 сентября она понизилась на 12 %. По мнению Сергея Соколова, снижение пошлины повышает конкурентоспособность цен на российское зерно на внешнем рынке.
«Но есть и другие проблемы. Серьезно снизился круг покупателей. Свою лепту в обострение ситуации внесли проблемы в финансовом секторе. Расчеты внешних покупателей с российскими сейчас проводить очень непросто. В итоге в сентябре прошлого года зерно экспортировало около 60 компаний. В текущем сентябре — всего 20. Тем не менее одним из важных шагов должна стать отмена пошлины, если это возможно, иначе нам не слить экспортный потенциал на рынок — порядка 50 млн тонн», — согласен с аграриями Сергей Соколов.
Если ситуация с пошлинами пока остается под вопросом, то размер закупок в интервенционный фонд государство все же решило увеличить до 3 млн тонн, об этом сообщил Минсельхоз в своем телеграм-канале. Ранее Министерство планировало закупить в этом году до 1 млн тонн зерна. Ведомство подчеркнуло, что у него есть все возможности, чтобы сформировать такой запас продовольственного зерна. Сейчас торги идут еженедельно, закуплено более 50 тыс. тонн зерна «на привлекательных для аграриев условиях», уточняет Министерство. Так, средние закупочные цены на пшеницу 3-го класса составляют около 14,4 тыс. руб/тонна без НДС, 4-го — около 13,7 тыс. руб/тонна.
Как прокомментировали в Минсельхозе РФ газете «Земля и Жизнь», в настоящее время на фоне поступления на рынок зерна нового урожая отмечается традиционное снижение внутренних цен на эту продукцию. Для поддержания рентабельности сельхозтоваропроизводителей Минсельхоз проводит государственные закупочные интервенции. Неснижаемый запас зерна в размере 3 млн тонн является значительным для интервенционного фонда. Учитывают возможности финансового обеспечения закупок зерна и доступные мощности его хранения. Увеличение расчетных запасов не планируется.
Но раскачать внутренний рынок с помощью более высоких цен, предлагаемых государством, не получается. Хотя аграрии надеялись именно на такой эффект.
«Пока что предпосылок для повышения цен на первую половину зернового года немного. Еще идет уборка, формируются балансы. На сегодняшний момент товарные запасы переработчиков практически сохраняются на уровне двух-трех месяцев. Все элеваторы стоят полные. В сложившейся ситуации единственная отдушина для рынка — закупки в интервенционный фонд. На фоне внутреннего рынка обозначены достаточно неплохие стартовые цены, но в результате торгов они будут снижаться, это уже видно по некоторым территориям. Все пытаются получить быстрые деньги: нужно гасить кредиты, закупать технику, удобрения, поэтому это раскачивает ситуацию. В любом случае, когда товарного движения на рынке нет, интервенционный фонд — почти единственный вариант. На мой взгляд, нужно добавить в номенклатуру закупаемой зерновой продукции пшеницу 5-го класса. В этом сезоне ее доля занимает большой удельный вес в полученном урожае, особенно на Урале. Но в плане закупок этой позиции нет. Нужно добавить и ячмень — спрос на внутреннем рынке на эту культуру в настоящее время очень слабый, экспортный потенциал также небольшой», — предлагает представитель организации «Опора России».
Продать нельзя хранить
Но закупки в объеме 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд — это капля в море. Поэтому сейчас фермеры встали перед дилеммой — продавать за бесценок или входить в длительное хранение. Вопрос в том, хватит ли для этого мощностей.
Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников в интервью «Парламентской газете», из-за рекордного урожая сейчас зерном заполнены не только хранилища. Оно хранится на открытых токах, на площадках, «потому что много».
«И еще проблема вот в чем: зерном забили все склады, все приспособленные помещения. А еще идет подсолнечник. Куда его девать? Как его хранить?» — сказал он.
В Татарстане в этом сезоне аграрии собрали свыше 5,2 млн тонн зерна. Тоже рекорд за последние несколько лет. Например, в 2021 году аграриям удалось собрать только 2,4 млн тонн зерна.
«При этом мощности наших зернохранилищ рассчитаны только на 2,6 млн тонн. Долгое время после распада СССР элеваторы и хранилища у нас не строили. Имеющиеся мощности передали агрохолдингам, которые устанавливают свои цены на хранение, не всегда приятные для аграриев. Строить элеваторы самим фермерам дорого, окупаемость таких проектов длительная. Никто не даст кредиты на 15–20 лет под строительство складов. Сейчас мы разработали проекты хранилищ на 25–30 тыс. тонн, пытаемся привлечь фермеров, чтобы реализовать проект на кооперативной основе. По-другому пока никак. Необходимо, чтобы на государственном уровне поняли, что элеваторы — это стратегически важные объекты для развития сельского хозяйства», — считает председатель АККОР Республики Татарстан Камияр Байтемиров.
А вот в другом хлебном регионе-рекордсмене — Краснодарском крае — на сегодняшний день достаточно мощностей для хранения. Как пояснил в своем интервью нашему изданию министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, элеваторы загружены в структуре холдингов достаточно плотно. Но все остальные зернохранилища — не больше 20 %. Заготовительную деятельность ведут 44 хлебоприемных предприятия (элеваторы) общей мощностью единовременного хранения 4,3 млн тонн зерна. Еще порядка 8,3 млн тонн зерна способны принять на хранение сельхозтоваропроизводители края, в том числе на 2,2 млн тонн — это фермерские хозяйства. Для сравнения, пять лет назад в крае было 46 хлебоприемных предприятий мощностью единовременного хранения более 4 млн тонн зерна. Кроме того, 8,9 млн тонн зерна принимали аграрии (подробнее читайте в № 18 «Работа в новых условиях»). Не жалуются на нехватку зернохранилищ и в Ростовской, Брянской областях.
Так что нельзя сказать, что ситуация с хранилищами на сегодняшний день в России критическая. Тот же Владимир Плотников отметил, что в последнее время на эту проблему стали обращать серьезное внимание. «При господдержке идет строительство новых зернохранилищ, новых элеваторов. Причем очень важно, что при этом можно использовать механизм лизинга оборудования», — сказал он.
Похоже, просто не рассчитывали на подобный рекорд. Но в Минсельхозе РФ нам пояснили, что в целом Россия располагает достаточными мощностями для хранения и переработки урожая зерновых, в том числе превышающего средние многолетние значения. Активное строительство велось уже много лет. Как указано в документе Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 2035 года, в стране тенденция к увеличению ввода мощностей хранения зерна наблюдается с 2010 года. А ввод новых мощностей хранения зерна более чем в 1,5 раза превышает выбытие существующих мощностей его хранения.
Только в прошлом году, по данным Росстата, мощности зернохранилищ в стране выросли на 45 %. Было введено в действие более 1,2 тыс. тонн дополнительных производственных мощностей зерносеменохранилищ. Для сравнения, по итогам 2020 года объем введенных мощностей составил 855,9 тонны. Таким образом, объем единовременного хранения зерна вырос на 45 %. Кроме того, в прошлом году были введены в строй механизированные зерносклады суммарным объемом 204 тыс. тонн единовременного хранения (+33 %). Объем комбинированных цехов также вырос — с 789,7 тонны до 3,2 тыс. тонн в сутки (рост в четыре раза).
В этом году реализация проектов по строительству мощностей для хранения продолжается. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) анонсировала запуск строительства зерновых элеваторов в Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском крае и в Забайкалье. Как пояснили в пресс-службе ГК, общая мощность сети модернизированных линейных элеваторов составит 1,4 млн тонн зерна. Соответствующие соглашения с главами регионов были подписаны в ходе ВЭФ-2022.
«Мощность каждого элеватора предполагает возможность единовременного хранения до 200 тыс. тонн зерна с ежегодным оборотом в 500 тыс. тонн. Будет создано 120 рабочих мест. Стоит отметить, что у проекта полностью частное финансирование — около 5 млрд руб. С запуском линейного элеватора у сибирских и дальневосточных аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей, что, несомненно, придаст новый импульс в развитии данных регионов», — пояснил генеральный директор ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин.
Кроме того, в ближайшее время ГК НСЗК приступает к строительству контейнерного терминала в Забайкальске и рассмотрит возможность реализации проекта морского зернового терминала на Дальнем Востоке.
Зерно не сметана
По словам Виталия Шамаева, сейчас как раз пришли времена длительного хранения. «Зерно не сметана, за два года не скиснет. Нужно ждать, пока снимутся заградительные барьеры в виде высоких пошлин на экспорт. К настоящему времени фермеры достаточно нарастили складских емкостей хорошего качества. Но, возможно, такой большой урожай все равно не сможем принять. Есть же еще и остатки прошлогоднего зерна, поэтому государство должно стимулировать стройку зернохранилищ. А фермерам, думаю, придется резать сев озимых или яровых, так как затоваренность складов будет тормозить поступление следующего урожая. Если же мы ошибаемся, то сокращение посевных площадей приведет к росту цен на продукцию в следующем сезоне», — считает эксперт.
По мнению Сергея Соколова, даже если большую часть продукции сейчас отправят на длительное хранение, дефицита на внутреннем рынке в настоящее время это не вызовет. Есть и переходящие остатки прошлого года, и профицит порядка 50–60 млн тонн. Но с хранением есть еще одна проблема.
«Не все хозяйства на складах имеют сушильное оборудование. И самое главное, не хватает специалистов, которые умеют правильно высушить зерно, сохранив его качество», — считает эксперт.
Пока же прогнозы на этот год следующие. Возможно повышение цен на некоторые протеиновые культуры, например горох. Все массовые культуры в этом сезоне дороже не станут. Зерно по сертификату может храниться четыре года. Кто любит и может позволить себе длинные позиции, вероятно, выигрывает. Рынок бывает волатильный, цена подрастает и на 50–60 % в течение одного сезона, полностью нивелируя расходы на хранение.
«На более высокую цену можно надеяться обладателям пшеницы 3-го класса. Но это возможно только с начала календарного года. По ячменю, фуражу или пшенице 4-го класса остается полагаться на разумный подход Минсельхоза РФ и расширение списка позиций в закупаемой номенклатуре интервенционного Фонда зерна. Правда, было бы неплохо еще на 3–4 млн тонн эти планы повысить», — подытожил Сергей Соколов.
Сергей Соколов
Председатель комиссии по развитию зернового комплекса организации «Опора России»:
«В постпандемийный год на 30 % в среднем возросла себестоимость посевной кампании. Этой весной по факту расходы на нее выросли еще на 20 %, поэтому сегодня цены на внутреннем рынке фактически равны себестоимости либо рентабельности в пределах 10 %»
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА