Рынок средств защиты растений: ждет ли нас ренессанс?
Производство химических средств защиты растений (ХСЗР) входит в число ключевых отраслей АПК, от которых зависит воплощение концепции продовольственной безопасности страны и обеспечение устойчивости к внешним вызовам. На фоне санкционного давления государство стремится обеспечить независимость российского рынка сельхозхимии, однако достичь суверенитета в этой области мешает технологический разрыв в три десятка лет.
Экспертами единодушно отмечается значительный потенциал и возможности развития отрасли, даже при условии сохранения таких неблагоприятных факторов, как общемировой рост стоимости сырья для производства и ослабления рубля — и это подтверждается статистическими данными и устойчивыми трендами. Однако в настоящий момент все еще сохраняется довольно высокая зависимость российского рынка ХСЗР от импорта, хоть его структура и меняется под действием макроэкономических и политических обстоятельств.
Современное состояние российской отрасли ХСЗР определяется технологическим и научным разрывом, который произошел из-за практически полного ее уничтожения после распада СССР. В советские времена отрасль развивалась ударными темпами, к 1980 году достигнув выпуска 394 тыс. тонн продукции, что практически вдвое превысило показатели 1970 года. Страна входила в топ крупнейших мировых производителей ХСЗР и уступала только США. Планировалось, что к 1985 году объем выпуска продукции достигнет 750 тыс. тонн, а ассортимент препаратов будет расширен до 100 наименований за счет строительства новых производств и модернизации существующих. При этом дешевые хлорорганические препараты должны были постепенно заменяться на более современные, эффективные и безопасные.
Однако кризисные события 90-х годов обернулись крахом всей химической отрасли, в том числе пострадали производители ХСЗР — заводы скупались иностранными компаниями и закрывались вместе с исследовательскими лабораториями, новые монополисты диктовали выгодный им уровень цен и контрактные условия. Все это привело к потере конкурентоспособности отрасли, научного потенциала и квалифицированных кадров.
Ухудшение геополитической ситуации и внешние ограничительные меры последних лет поставили вопрос о необходимости усиливать независимость внутреннего рынка, возрождать собственное химическое производство. К этому моменту отрасль средств защиты растений подошла в состоянии полной зависимости от импорта готовой продукции и сырья (действующих веществ) и развивалась в фарватере общемировой макроэкономической ситуации.
Согласно отраслевым отчетам, после падения на фоне экономического кризиса в 2018 году российский рынок ХСЗР начал скачкообразно расти: в 2020 году темпы роста составили рекордные 22 %, в 2021 году — выровнялись до общемировых показателей 5 %. Одновременно с этим из-за роста цен на импортные пестициды и сырье в деньгах российский рынок в 2021 году вырос на 30 % и составил 175 млрд руб. В 2022-м произошел новый всплеск темпов роста на 16 %, в деньгах — на 34 %, до 235 млрд руб. Всего за пять лет, с 2018 года, рынок увеличился на 56 % и к концу 2022 года его объем составил 230 тыс. тонн.
Аналитики связывают резкий рост 2020 года с общемировым повышением цен на продовольствие, в особенности на пшеницу, и с увеличением площадей обрабатываемых земель, что позволило предприятиям АПК нарастить производство — таким образом, спрос на ХСЗР также существенно вырос. Замедление 2021 года было связано с китайским энергетическим кризисом, усилением экологического контроля, дефицитом контейнеров, что вызвало перебои в контрактных поставках и пересмотр цен.
«С начала введения антироссийских санкций ряд иностранных поставщиков отказался в одностороннем порядке выполнять свои обязательства перед российскими компаниями в части поставок сырьевых компонентов, даже по заключенным и оплаченным контрактам. Сразу два крупных американских производителя приостановили свою деятельность на российском рынке, еще несколько объявили о планах с него уйти. Но данная проблема была решена путем смены ряда поставщиков, не выполняющих свои обязательства, на более надежных», — вспоминает заместитель исполнительного директора Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев.
Также среди негативных факторов, с которыми пришлось столкнуться российским поставщикам и производителям, были нарушение логистических цепочек, отказ банков ЕС, Великобритании, США принимать платежи из РФ на фоне политического кризиса, отказ иностранных таможенных органов ряда стран обслуживать отгрузки в Россию из Европы, даже оплаченные поставки из Индии и КНР, которые ввозятся через порты Бельгии и Нидерландов.
Этот разрыв создал возможность дополнительно загрузить производственные мощности отечественных компаний и заключить новые контракты на поставку ХСЗР российским аграриям, что заложило основу для роста рынка в 2022 году, даже несмотря на резкое ухудшение геополитической ситуации. Так, например, выручка производителей пестицидов в 2022 году выросла за год на 50 % и составила 151 млрд руб, а за пять лет — на 173 %. При этом прибыль по сравнению с 2021 годом увеличилась на 73 % до 24 млрд руб.
«Если говорить о финансовых показателях производителей в 2022 году, то нестандартная ситуация была у всех: курсовые разницы в формировании чистой прибыли и рентабельности сыграли большую роль. Также в 2021 году все экономили на расходах в связи с геополитической ситуацией, а годом ранее — из-за коронавируса. Все эти меры по сокращению затрат и обусловили увеличение размера чистой прибыли», — отмечает руководитель отдела маркетинга компании «Листерра» Анастасия Романовская.
При этом главным фактором роста российского рынка в 2022 году, по общему мнению аналитиков, стало увеличение площади обрабатываемых земель за счет присоединения новых регионов.
Если рассмотреть структуру внутреннего рынка, российские производители в настоящий момент занимают на нем доминирующее положение — к 2022 году доля отечественных ХСЗР составила 66 %, за пять лет увеличившись на 9 п. п. Производство российских пестицидов стабильно росло в среднем на 10 % в год и к 2022 году составило 161 тыс. тонн. По прогнозу Россельхозбанка, доля отечественной продукции вырастет до 70 % к 2030 году.
Доля мировых компаний в 2022 году снизилась на 1 п. п. по сравнению с предыдущим периодом, до 17 % (39 млрд руб. в денежном выражении). Объем поставок из европейских стран вырос на 2,4 тыс. тонн (на 9 %) до 28,7 тыс. тонн, 36 % от всего импорта ХСЗР. В деньгах поставки из Европы выросли на 49 %, до 555,5 млн долларов (56 % от стоимости всего импорта). Упали только поставки из Франции и Швейцарии (последние почти до нуля).
Среди стран – импортеров ХСЗР на внутреннем российском, как и на глобальном мировом рынке, абсолютным лидером является Китай, который производит не только дешевые, но и качественные, по мнению аграриев, средства с высокой эффективностью. В структуре импорта объем продукции КНР к 2022 году составлял 39 тыс. тонн (в деньгах — 271 млн долларов). На втором месте с большим отрывом в объемах — Франция, 6,7 тыс. тонн на сумму 132 млн долларов. Из этой страны поставляются самые дорогие средства: средняя контрактная цена — свыше 1,3 тыс. руб/кг (китайские СЗР стоят в среднем от 360 руб/кг).
В целом импортные пестициды за год подорожали на 33 %, до 12,2 доллара за килограмм. Сильнее всего выросла стоимость пестицидов из Индии (119 %) и Испании (91 %), подешевели только чешские (на 23 %) и датские (на 20 %) средства.
Рост цен и снижение доступности импортных ХСЗР заставили аграриев начать присматриваться к российской продукции, отмечает главный агроном фермерского хозяйства «Жили-Растили» Алексей Садов.
«В целом фермеры ориентируются на рекомендации дистрибьюторов и готовы даже где-то переплатить, если у них уже сложилась определенная схема использования ХСЗР, и она показывает свою эффективность. Однако рост цен вносит свои коррективы, российские компании строят новые заводы и расширяют ассортимент, так что сельхозпроизводители смотрят на отечественные пестициды все смелее и расширяют их применение в тех несложных обработках, которые не подвергают значительному риску урожайность», — уточняет Садов.
Увеличивать долю российской продукции на внутреннем рынке планируется за счет роста собственного производства. Новые линии, введенные в эксплуатацию в 2018 году, за один год позволили нарастить мощности на 16 %, до 200 тыс. тонн. С запуском завода «Август-Алабуга» в 2019 году, «Шанс Энтерпрайз» и «Агрусхим-Алабуга» в 2020 году совокупные производственные мощности российских производителей ХСЗР достигли показателя 270 тыс. тонн в год. На этом рост остановился, так как уже существующие линии в настоящий момент загружены, по разным данным, на 45–60 %. После падения темпов роста российского производства до 0 % в 2018 году в 2019–2021 годах на фоне низкой базы он ускорился до 13 % и к 2022 году достиг в абсолютных показателях 161 тыс. тонн.
При этом потребление на внутреннем рынке в 2022 году составило около 230 тыс. тонн, посчитали аналитики «Цифра брокер». По их данным, большую часть потребности — 118,8 тыс. тонн — обеспечила продукция отечественных производителей, 30 % (71,2 тыс. тонн) было импортировано, остальные 40 тыс. тонн были выпущены иностранными компаниями на отечественных мощностях по схеме толлинга (схема, при которой импортное сырье перерабатывается на местных заводах, а готовая продукция экспортируется). На 2023 год Минсельхоз прогнозирует рост потребления пестицидов в стране до 240 тыс. тонн, а к 2025 году — до 270 тыс. тонн. Таким образом, собственные нужды российского рынка можно будет полностью удовлетворить при загрузке производственных линий на 85 %.
Статистика выглядит оптимистично для российских производителей ХСЗР — но дьявол, как обычно, кроется в деталях.
Пристальный взгляд на структуру производства показывает, что наращивается оно в основном за счет гербицидов, спрос на которые высок из-за особенностей земельного фонда РФ и текущего состояния АПК. Плодородные земли, большой объем присоединяемых территорий, которые долгое время не обрабатывались или изначально являются целиной, преобладание массового посевного земледелия на больших площадях диктуют высокий спрос на средства для уничтожения сорняков. Именно за счет дешевых и простых гербицидов и рос в последние годы рынок ХСЗР.
Например, в абсолютных цифрах рынок пестицидов к 2021 году увеличился за счет роста объемов потребления гербицидов на 19 тыс. тонн за год, этот класс средств занял 60 % рынка. Учитывая тренды, российские производители нарастили объемы выпуска гербицидов на 8 тыс. тонн, до 96 тыс. тонн, однако доля отечественной продукции в структуре потребления не превысила 42 %.
Согласно докладу «Рынок химических средств защиты растений 2022», подготовленному Агентством плодородия, в 2021 году рост внутреннего рынка продаж гербицидов происходил главным образом за счет импортной продукции, а доля продаж отечественных гербицидов упала за год на 6 %. Также на 34 % с 2017 по 2021 год сократилась доля продаж российских инсектицидов, а рост доли пестицидов российского производства в структуре сбыта зафиксирован только по группе «прочие пестициды» (с 58 % в 2019 году до 87 % в 2021 году).
Конкурировать на рынке дешевых ХСЗР российским предприятиям оказалось тяжело: мешает полная зависимость от импортного сырья (действующих веществ), а значит, валютного курса и мировой торговой конъюнктуры.
В 2022 году, по данным Таможенной службы, ключевые российские производители пестицидов закупили и ввезли в РФ 79,5 тыс. тонн действующих веществ на общую сумму 1,09 млн долларов, что в натуральном выражении на 21 % больше, чем в 2021 году, и на 121 % больше, чем в 2019-м. В деньгах это на 69 % больше, чем в 2021 году, и на 205 % больше, чем в 2019-м.
Производители отмечают, что рост стоимости китайских действующих веществ начался еще осенью 2021 года и по отдельным позициям составил 400 %, что отразилось на ценовой динамике в 2022 году.
Скачки цен на внешних рынках — один из главных факторов риска для отрасли. Но импортозаместить исходники в ближайшее время не получится — в стране нет ни одного завода по производству химических действующих веществ. Попытки изменить ситуацию предпринимаются: например, в июне 2022 года в подмосковном округе Щелково стартовало строительство нового производственного комплекса АО «Щелково Агрохим», ориентированного на выпуск действующих веществ для гербицидов и пестицидов. Вложения в проект оцениваются в 4 млрд руб., завод рассчитан на 500 рабочих мест, производственная мощность — 20 тыс. тонн продукции в год, запустить его планируется в 2024 году.
Нетрудно подсчитать, что мощностей одного завода для обеспечения всего российского рынка недостаточно, особенно с учетом прогнозов по росту внутренней потребности для собственного производства. Массового строительства таких заводов также ожидать не приходится — у инвесторов есть сомнения в рентабельности таких предприятий.
«На внутреннем рынке сейчас доступно порядка 1,5 тыс. наименований действующих веществ, абсолютно все мы заместить в ближайшие даже не годы — десятилетия! — не сможем, максимум 10 самых популярных и ходовых, — считает руководитель отдела развития продуктов «Агромир» Роман Потапов. — Кроме того, строительство завода подразумевает большие объемы производства, а для достижения нужных показателей рентабельности потребуется крупный рынок сбыта, желательно международный. А на мировом рынке сейчас никто не может конкурировать с Китаем».
Причина — в уровне развития химической отрасли КНР: по словам эксперта, сегодня Китай из мировой фабрики превратился еще и в мировой научный центр. Наукоемкие технологии, производственные мощности делают страну глобальным лидером химической промышленности.
Еще одна проблема — все еще невосполнимый дефицит квалифицированных кадров, полностью утраченных после событий 90-х. Роман Потапов считает, что на подготовку такого специалиста может уйти лет 10, поэтому для возрождения собственного производства действующих веществ придется приглашать иностранных специалистов и создавать им комфортные условия для работы, что также повысит стоимость конечной продукции и снизит ее конкурентоспособность.
Также большим вызовом может оказаться вопрос экологических рисков локализации вредных и опасных химических производств на российской территории, особенно вблизи больших городов — это чревато снижением качества жизни в прилегающих районах, масштабными авариями и технологическими ЧС. К вопросам экологического риска также можно отнести проблему утилизации и переработки химических отходов, так называемых «хвостов»: для этого должен существовать, как в той же КНР, взаимосвязанный промышленный комплекс в масштабах индустрии, способный использовать «хвосты» как сырье, например для производства пластмасс.
В сложившихся условиях предпринимаются попытки поддержать в целом весь химический сектор на государственном уровне. Например, одна из предполагаемых мер регулирования внутреннего рынка — введение квот на ввоз ХСЗР.
Как следует из письма Минсельхоза, предполагаемая квота составит 15 тыс. тонн на период до 30 апреля 2024 года. Доступ к ней получат «в основном предприниматели, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе», работающие с надежными иностранными производителями и не импортирующие контрафакт. Это позволит, считает Минсельхоз, повысить загрузку мощностей российских производителей до 77 % в 2025 году и обеспечить стабильную загрузку на уровне 90 % до 2026 года. При этом роста цен на конечную продукцию из-за квот, по мнению министерства, опасаться не нужно из-за высокой конкуренции на рынке. В таком случае давление упадет на производителей и сбыт, которые снизят рентабельность и маржу.
К введению квот участники рынка относятся неоднозначно. Кто-то рад открывающимся возможностям, другие выражают обеспокоенность тем фактом, что искусственные меры поддержки помешают здоровой конкуренции и поставят игроков в неравное положение, что ведет к монополизации рынка и гибели небольших нишевых предприятий.
Впрочем, введение квот ожидалось с 1 октября, но запуск этого механизма так до сих пор и не состоялся — предположительно, из-за отсутствия консолидированной позиции отрасли по данному вопросу.
По мнению аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, главными мировыми трендами на рынке ХСЗР станут усиление регулирования отрасли, рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, борьба за добавленную стоимость между лидерами рынка. Это приведет к его консолидации за счет укрупнений и поглощений.
Для российского рынка ключевыми тенденциями станут значительная корректировка объемов внутреннего производства, рекордный рост объема и стоимости импортных закупок, абсолютная максимизация индикаторов цен и изменение структуры поставщиков. Эксперт отмечает, что за девять месяцев 2023 года стоимостный объем импорта пестицидов увеличился на рекордные 340 млн долларов, из них 117 млн долларов пришлось на Китай.
Замещение европейского импорта китайским в перспективе может привести к монополии продукции из КНР на российском рынке и дать возможность китайским производителям демпинговать цены так, чтобы задушить рост собственного российского производства. Для нивелирования рисков такого сценария важно опережающими темпами развивать собственную науку и индустрию.
Из положительных факторов аналитики Агентства плодородия отмечают неуклонный рост спроса на фоне увеличения площади обрабатываемых земель и потребления пестицидов из-за снижения их действенности по мере роста толерантности к действующим веществам у сорняков и вредителей.
Кроме присоединения новых территорий посевные площади дополнительно увеличились на 400 тыс. га за счет госпрограммы вовлечения сельхозземель. Это должно помочь нарастить производство сельхозпродукции на 2 млн тонн к концу 2023 года. Программа преимущественно рассчитана до 2030 года и нацелена нарастить посевные площади до 13 млн га, что также может стать надежной основой для роста потребления пестицидов.
Сыграет на руку российским производителям ХСЗР и приостановка зерновой сделки, сокращение поставок дешевого зерна с Украины, что привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Это увеличит прибыльность сельхозпроизводства и высвободит дополнительные средства для инвестиций в рост урожайности и использование большего ассортимента и количества пестицидов.
Виктор Григорьев считает, что дополнительным положительным трендом станет рост экспортного потенциала российских производителей и выход на новые рынки.
«На сегодняшний день российские компании уже представлены в 30 странах мира, еще в 25 странах планируется открыть филиалы отечественных производителей. Объем отгрузок сегодня уже превысил 17 тыс. тонн и в среднесрочной перспективе, с учетом существенного перечня регистрируемых продуктов, будет увеличиваться. Так, например, 80 % хлопка Бразилии, которая является одним из крупнейших сельхозрынков мира, обрабатывается препаратом отечественной компании, не имеющим аналогов в мире», — подчеркивает эксперт.
Повлиять на структуру рынка и оказать давление на цену конечной продукции может усиление государственного контроля за безопасностью химических препаратов и соблюдением технологий производства и хранения, запуск Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) и перерегистрация ХСЗР. Все это принуждает производителей вкладываться в большее количество экспертиз и исследований. Процессы регулировки рынка займут один-два года, и в этот период не удастся существенно нарастить сбыт.
Усиленный контроль уберет с рынка производителей контрафакта, нарушителей регламента использования пестицидов, в краткосрочной перспективе это может привести к сокращению предложения и росту цен, а в долгосрочной — оздоровит рынок и нивелирует фактор недобросовестной конкуренции.
ОЛЬГА ЛОГИНОВА