По прогнозам Минсельхоза РФ, посевная площадь в этом году увеличится на 300 тыс. га и достигнет планового показателя в 84,5 млн га, включая 20 млн га под озимыми. Под яровой сев запланировано почти 56 млн га, остальные площади будут заняты многолетними кормовыми культурами. Структура посевных площадей при этом несколько изменится. Больший упор в этом году фермеры делают на выращивание масличных и нишевых культур, сокращая площади под пшеницей, показывающей крайне низкую рентабельность в последние два года. Что будут сеять в этом сезоне и какие прогнозы дают эксперты по маржинальности культур, в нашей статье.
Аналитики центра RUSEED также оценивают общую посевную площадь в России — с учетом ввода земель сельскохозяйственного назначения и площадей в новых регионах цифра получается, как и у Минсельхоза. При этом эксперты считают, что сократятся посевы яровых пшеницы и ячменя в связи с увеличением площади под озимыми. Посевы кукурузы, картофеля и сахарной свеклы останутся примерно на уровне 2023 года.
«Большое будущее прочат эксперты в этом сезоне масличным культурам. По данным информационно-аналитического агентства OleoScope, на которые ссылается Sfera.fm, посевные площади под четырьмя ключевыми масличными культурами в РФ в этом году могут вырасти до более чем 17 млн га с 16,96 млн га годом ранее. Будут увеличены площади под соей, рапсом и масличным льном, а площади под подсолнечником могут незначительно сократиться. Самый значительный прирост покажут площади под соей, считают аналитики агентства, — сразу до 4 млн га. По мнению экспертов, это обусловлено высокой маржинальностью сои на фоне других масличных и зерновых культур, что повышает интерес аграриев к ее выращиванию. Спрос на соевые бобы сохраняется даже на фоне рекордных урожаев других стран, например в Южной Америке.
Что касается рапса, то, по текущему прогнозу, площади под ним вырастут до 2,25–2,35 млн га. Аналитики отмечают, что крупнейшие регионы — производители рапса уже высказали намерение расширять площади под рапсом, при этом основные надежды возлагаются на яровой сев, так как озимый рапс уже пострадал от неудачных погодных условий. Однако и с яровым рапсом возможны сложности, связанные с посевным материалом.
Посевы масличного льна в этом году также подрастут, они составят 1,45–1,55 млн га. Снизится только производство подсолнечника, в основном потому, что многие аграрии до сих пор не доверяют отечественным семенам.
В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также прогнозируют рост посевных площадей масличных культур на 200–350 тыс. га в следующем сезоне 2024–2025, хотя в текущем сезоне было отмечено их снижение. Об этом директор ИКАР Дмитрий Рылько рассказал в ходе проведения XVII Зимней зерновой конференции. Солидарен глава ИКАР с агентством OleoScope и в том, что одной масличной культуры тренд на увеличение площади не коснется, — это подсолнечник.
По прогнозам ИКАР, в следующем сезоне посевные площади под подсолнечник снизятся с 9,8 до 9,5–9,7 тыс. га, под сою — вырастут с 3,6 до 3,9–4 тыс. га, под рапс — с 2,1 до 2,2–2,3 тыс. га, под лен — с 1,4 до 1,5 тыс. га. Таким образом, общая площадь посевов масличных культур увеличится, хотя рекорд 2022 года, который составлял 18,6 тыс. га, не будет превзойден.
Также Минсельхоз России прогнозирует рост площадей под твердой пшеницей в России в 2024 году. Причиной растущего интереса со стороны сельхозтоваропроизводителей к этой культуре эксперты называют привлекательную цену на такое зерно для производителей, а также спрос на макаронные изделия.
«С 2017 года отмечается тенденция по увеличению посевных площадей под культурой. Данный тренд связан как с ростом потребления макаронных изделий, так и с ценой на зерно твердой пшеницы, которое, по данным Росстата, в среднем за последние пять лет на 20 % выше, чем цена на мягкую пшеницу», — рассказали «Поле.рф» в пресс-службе
министерства.
В первую очередь перестройка посевных площадей будет происходить за счет сокращения участков под выращивание пшеницы, об этом нам рассказали в ходе опроса фермеры из различных регионов. Впрочем, по мнению исполнительного директора Ассоциации «Народный фермер» Станислава Санкеева, по регионам ситуация будет отличаться.
«Если взять площади по зерновым в целом по России, то да, они немного уменьшатся. Массового сокращения все равно опасаться не стоит. Уменьшение площадей под пшеницей произойдет в какие-то доли процентов, это не критично. А вот нишевые культуры — чечевица, нут, горох — будут нарастать по площадям, тоже ненамного, но возможно увеличение на 5–7 %. Рост площадей происходит на фоне оживленного экспорта данных культур. Так, на горох был очень большой спрос. И многие фермеры для этого сезона закупили в том числе и семена гороха в большем количестве», — говорит Станислав Санкеев.
Данная тенденция прослеживается и в холдингах, и в фермерских хозяйствах, которые мы опросили. Так генеральный директор Агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сообщил, что компания планирует сохранить общие площади под яровыми культурами на уровне прошлого года. При этом увеличены площади под нишевые сельхозкультуры — горох, нут, подсолнечник. Это связано с их значительной востребованностью на рынке и хорошей рентабельностью. В Агрохолдинге «Степь» к весеннему севу приступили в конце февраля, первыми работы в полях начали хозяйства Ставропольского кластера. Завершить весенний сев рассчитывают до конца апреля.
Кстати, горох уже не первый сезон является культурой-фаворитом в Агрохолдинге. Как сообщали ранее в пресс-службе компании, по итогам восьми месяцев экспортного сезона 2022–2023 (с июля 2022 года по февраль 2023 года) Агрохолдинг «Степь» отгрузил около 100 тыс. тонн гороха, что позволило подтвердить лидирующую позицию по экспорту гороха и занять 20 % от общего объема экспортных поставок этой сельхозкультуры из России. При этом Агрохолдинг «Степь» опережает ближайшего участника рейтинга почти в два раза и значительно превосходит объемы других компаний — экспортеров гороха, которые представлены в рейтинге, подготовленном аналитической компанией «ПроЗерно». Также «Степь» стабильно занимает высокую позицию в рейтинге экспортеров нута. Основные объемы поставок этих культур приходятся на Турцию и страны Ближнего Востока.
В компании «ДВВ-Агро» Краснодарского края площади под пшеницей решили не сокращать. Все-таки для Кубани, где находится хозяйство, эта культура основная. Но решили попробовать посеять в этом сезоне твердую пшеницу, надеются, что спрос, который был на нее в текущем сезоне, сохранится. Также планируют посеять 200 га сои, которую не выращивали в хозяйстве уже почти 20 лет. Впрочем, использовать ее планируют не на продажу, а для собственных нужд. В компании имеется еще и животноводческое хозяйство, а соя — ценный источник белка.
В КФХ «Толокнёво» (Ставропольский край) в этом году добавили ячмень — для получения собственных семян высокой репродукции. Кроме того, решили попробовать вырастить сою — засеяли 114 га. Правда, выращивают опять же для собственных нужд те хозяйства, в которых есть и животноводство. Делали ставку на рапс, но всходы до сих пор не радуют. Посевы озимого рапса зиму пережили плохо. Яровую пшеницу здесь не выращивают, обходятся только озимой.
В КФХ «Коваленко» в этом году увеличили площади под овощным горошком. По словам главы хозяйства и председателя Ассоциации КФХ Брюховецкого района Сергея Коваленко, на такие овощные культуры, как правило, заключаются договоры на покупку с фиксированной ценой и гарантией покупки выращенного товара.
«В прошлом году просчитывали экономику на новый сезон. С учетом понимания, что пошлины на зерновые не уберут, не изменится ситуация с масличными, опять пересмотрели карту посевов в пользу зеленого горошка. При этом уменьшили площади под кукурузой и подсолнечником. Мы много лет работали с масличным подсолнечником, в этом году опять уходим на кондитерский.
Рентабельность масличного подсолнечника сейчас ниже, чем у кукурузы и пшеницы, даже при нынешних ценах. С учетом того, что эта культура имеет ограничения в севообороте, мы ушли в кондитерский подсолнечник — это нишевая культура, пошлин на него нет. В прошлом году цена на масличный подсолнечник была 26 руб/кг, а на подработанный кондитерский подсолнечник — от 70 до 100 руб. Экономика совсем другая. Да, при выращивании кондитерского подсолнечника меньше урожайность, но другие параметры, на мой взгляд, сейчас перевешивают. Не стали выращивать в этом году сахарную свеклу. Наши соседи, фермеры Приморско-Ахтарского, Тимашевского, Каневского районов, увеличили площади под этой культурой, поэтому решили не идти в этом направлении. Хотя в прошлом году рентабельность была просто фантастической, и по этому году есть шансы добиться такой же цены. В целом в России сахарной свеклы сеют 1,2 млн га. Может, в этом году будет немного больше», — рассказал Сергей Коваленко.
В конце прошлого года аналитический центр RUSEED рассчитал рентабельность сельскохозяйственных культур в России на 2024 год. Обзор создан на основе текущих данных и конъюнктуры рынка. По прогнозам ФАО, спрос на зерновые и масличные в 2024 году увеличится во всем мире, — пишет агропромышленный портал AgroXXI. Таким образом, вырастет и спрос на российскую продукцию на мировом рынке: зерно, масличные и растительные масла. Объем потребления фуражной пшеницы на корм вырастет на 1,5 % (2,3 млн тонн), кукурузы на корм потребуется больше на 1,8 % (12,9 млн тонн). Прогнозируется также рост потребления пшеницы и кукурузы до 202 млн тонн, что тоже положительно скажется на спросе.
В России расширяется и внутренний спрос: фуражное зерно растет за счет увеличения отраслей животноводства. Спрос на масличные культуры обеспечивают предприятия пищепрома, продукция которых направляется на внешние поставки. Экспорт продукции АПК в 2023 году (январь — ноябрь) составляет 38 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов (30 %) — товары масложировой отрасли. Экспорт масел на 5 % превысил уровень соответствующего периода 2022 года. Учитывая эти данные в сочетании с ценами и действующими экспортными пошлинами, можно сделать вывод о том, что лидерами по рентабельности останутся масличные культуры — рапс, соя и подсолнечник.
Однако конечная рентабельность производства будет зависеть от следующих факторов. В первую очередь на цены могут повлиять погодные условия в районах выращивания зерновых и масличных: засуха в крупнейших странах-производителях может привести к сокращению урожая и росту цен, а чрезмерное количество осадков может снизить качество урожая. Также влияние оказывает курс доллара США: крепкая валюта увеличивает расходы, особенно это важно для отраслей, зависящих от импорта семян. Значение имеет и высокий уровень цен на удобрения относительно истории. Это может привести к сокращению использования удобрений по всему миру и снижению урожайности. Кроме того, влияет на цены уровень ставок таможенных пошлин: снижение приведет к увеличению объемов экспорта и, следовательно, расширению рынка для производителей. Но растущий объем экспорта может создать повышенный спрос на культуры и повлиять на уровень предложения и ценовую динамику на внутреннем рынке.
В целом опрошенные нами эксперты согласны с мнением о высокой рентабельности масличных культур в новом сезоне. Так, по словам исполнительного директора НО «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и масличных культур» Михаила Самусь, рапс и соя являются сейчас наиболее маржинальными культурами, поэтому сельхозтоваропроизводители рассматривают возможность увеличения посевных площадей для данных культур в текущем году.
«С другой стороны, подсолнечник также считается достаточно доходной культурой, но в текущем году не ожидается значительных изменений посевных площадей под него. Ситуация с ценами на фуражную кукурузу выглядит несколько иначе. В большинстве регионов наблюдается довольно низкая цена на зерно кукурузы, это может стать основной причиной ожидаемого уменьшения посевных площадей в текущем году для этой культуры», — отметил эксперт.
Что касается цен на твердую пшеницу в новом сезоне, а также уровня спроса, то, по словам к.с.-х.н., руководителя секции «Твердая пшеница» Национального союза селекционеров и семеноводов Сергея Грошева, пока сложно сделать точный прогноз.
«В зависимости от условий мы сможем произвести от 1,5 до 1,8 и даже до 2 млн тонн твердой пшеницы. Но вопрос: что нам делать с этим урожаем? Урожай 2022 года, например, оказался невостребованным, и переработчики его не вытянули. На мировом рынке спроса на российскую твердую пшеницу не было. В прошлом году сложилась благоприятная для наших производителей ситуация. Канада недополучила 1,5 млн тонн, также были провалы в урожае твердой пшеницы в странах Северной Африки и т. д. В итоге вырос спрос на российскую твердую пшеницу. Потенциально мы сможем экспортировать до 1 млн тонн», — говорит Сергей Грошев.
На сегодняшний день, по словам эксперта, в мире и в России сохраняются минимальные переходящие запасы. Если снова будет неурожай твердой пшеницы за рубежом, цена может быть очень высокой. Сейчас она практически не отличается от цены на мягкую пшеницу — 220 долларов за тонну.
«Но пока что Канада оптимистично настроена. В Турции ожидают прекрасный урожай, в Италии замечательные всходы, и если не случится каких-то катаклизмов, то урожай будет повсеместно хорош. Значит, внешний рынок нас сильно ждать не будет. Думаю, что в итоге разница от мягкой пшеницы на твердую может составить плюс 20–25 % — это не сверхдоход, но справедливая разница в ценообразовании. Цена будет складываться из двух источников — экспорт и внутренний рынок. С 1 июня запрет на экспорт твердой пшеницы должны отменить, и будет два канала предложений», — отметил специалист.
Но нужно учитывать, что ЕС ввел заградительные пошлины — можно сказать, «запретительные», — 148 евро за тонну на твердую пшеницу и 95 евро на мягкую. С такими пошлинами никто в Италию или Эстонию — основные импортеры твердой пшеницы — продукцию не будет экспортировать, считает эксперт.
По этому поводу уже высказался глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Руководитель ведомства считает, что это решение в первую очередь ударит по зарубежному рынку. Пшеница твердых сортов, которая производится в России, шла на переработку в Италию, Испанию и другие страны.
«Она крайне необходима. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле», — сообщил журналистам глава службы.
Также Сергей Данкверт уточнил, что Россия легко перенаправит предназначавшиеся ЕС объемы на другие рынки.
Что касается прогнозов по мягкой пшенице, то пока что никаких предпосылок для роста цен на эту продукцию нет.
«Цена на мягкую пшеницу точно расти не будет. По мягкой пшенице рынок перенасыщен предложениями, вдобавок мы связаны пошлинами и не так конкурентоспособны, как та же Украина, которая активно экспортирует свое зерно. И в этом сезоне снова у них будет неплохой урожай. В целом они могут экспортировать до 40 млн тонн зерновых. Кроме того, уже южное полушарие находится перед стартом уборки — Аргентина, Австралия. И там прогнозы хорошие. У нас тоже ожидания неплохие. Все показывает, что мировые балансы по мягкой пшенице переполнены, поэтому у нас нет оснований быть оптимистами. Фьючерсы, которые сейчас заключают, показывают либо плато, либо минус», — сообщил Сергей Грошев.
«Пшеницы опять насеяли много, будет хороший урожай. Хотя бы из-за площадей. И опять же, мы пока не видим перспективу на рост цен. Сейчас цена реализации на Кубани крутится от 12,8 до 13,5 тыс. руб. с НДС. Это пограничная цена на уровне рентабельности, но, с другой стороны, в Краснодарском крае на данный момент нечем заменить мягкую пшеницу. Мы не можем посеять больше гороха, больше кукурузы, так что эта культура в пределах 50 % всех площадей так и останется в обозримом будущем», — считает Сергей Коваленко.
Станислав Санкеев также считает, что предпосылок для высокой цены на основную российскую культуру нет.
«На цены давят очень большие переходящие остатки, все-таки два года получаем огромные урожаи. Перестроиться на другие культуры фермерам непросто. Некоторые просто не хотят учиться работать с другими культурами. А какие-то регионы в принципе лучше всего себя показывают именно по зерновым, по другим группам добиться хорошего результата сложно. Но нужно подстраиваться под изменения рынка. Мы долго выращивали пшеницу, она была очень маржинальная. Все больше фермеров изучали технологию выращивания зерновых, улучшали ее, вот и получили в итоге два года подряд рекордные урожаи. Но как в любом бизнесе, где есть перепроизводство, там цена падает, это нужно понимать. Что касается других культур, то хорошую цену показывает в последние годы рапс. Те же ожидания и по этому году. Высокий спрос на лен масличный, а значит, и цена будет. Растет потребность в жировых культурах — это хорошие экспортные продукты, которые активно покупают. Быстро перестроиться, конечно, на выращивание высокорентабельных продуктов невозможно, но определенная диверсификация у фермеров все равно имеется. Они следят за конъюнктурой рынка и стараются подобрать наиболее маржинальные культуры», — отметил представитель «Народного фермера».
Средняя рентабельность сельхозкультур по стране в 2023 году
ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА