Правительство РФ утвердило список продовольствия, за экспорт которого иностранные покупатели могут рассчитываться рублями через спецсчета (Распоряжение от 24 октября 2023 года № 2955-р). В этот перечень включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров. Список подготовлен с учетом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и мониторинга внебиржевых сделок, говорится в Пояснительной записке. И с 1 ноября запущен новый механизм расчетов за экспорт российской сельхозпродукции: эта мера дополнила ранее принятые решения, направленные на обеспечение финансовой стабильности страны, в том числе в сфере валютного регулирования.
Создание новой схемы
Поручение утвердить перечень сельхозпродукции, которую можно продавать с помощью спецсчетов, в августе правительству страны дал президент России, подписав Указ № 589 «О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции». Коротко о содержании документа: расчеты за сельхозпродукцию можно проводить в рублях. Подчеркнем: именно можно — в тексте Указа используется формулировка «допустимо». Определен механизм этой новой схемы: на основании заявлений иностранных покупателей в уполномоченных банках (определены № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») открываются специальные рублевые счета типа «З» и специальные валютные счета типа «З». Делать это можно без личного присутствия — на основании пакета документов. Что еще важно: президент изначально запретил приостанавливать операции по этим счетам, накладывать арест или списывать с них средства по другим поводам, не связанным с расчетами по внешнеторговому контракту (исключение — случаи, предусмотренные Налоговым кодексом и ФЗ о таможенном регулировании: спецсчета максимально защищены от какого-либо экономического давления, однако соблюдение законодательства РФ — безусловное требование). Покупатель зачисляет средства в валюте на валютный счет, затем или сам продает их, или дает такое поручение банку. Следующий шаг — зачисление средств в рублях на рублевый счет и (по поручению покупателя) — перевод необходимой суммы российскому продавцу.
К обозначенной в Указе дате также принято соответствующее решение Совета директоров Центробанка — прописаны основания для зачисления и списания средств, в том числе обозначены все обязательные платежи в соответствии с бюджетным законодательством РФ и оплата услуг банка и организаторов торгов.
Макроэкономика: неизбежный разворот мира от доллара к рублю
1 ноября прошло, схема заработала — но это совсем не успешно достигнутый окончательный результат в обозначенных сегментах: речь и о финансовых механизмах, и о сельхозпродукции. Это, скорее, только старт или даже подготовка к старту серьезных процессов — причем в макроэкономическом масштабе. Россия последовательно проводит политику разворота мира от доллара к рублю и даже более: готовит к гарантированной неизбежности такого разворота. Процесс небыстрый, осторожный, мягкий — нереволюционный, и при удачном исходе результат будет очень значимым, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец. По его словам, российское продовольствие — практически единственный товар, без которого не может обойтись мировой рынок.
«Без нефти, газа, металлов — может, а вот без сельхозпродукции — нет, это критически важная статья российского экспорта. В мире не хватает продовольствия: один из крупнейших его производителей, США, является нетто-импортером, то есть больше ввозит продовольствия, чем вывозит. Как и Китай — он является серьезным экспортером отдельных товаров, однако по сумме сельхозпродукции он тоже нетто-импортер», — говорит эксперт.
Мировой рынок продовольствия довольно напряженный, и Россия может продать свою продукцию практически в любой точке мира. Если смотреть торговые балансы России с разными странами, везде можно увидеть зерно, подсолнечное масло и шоколад — его продается довольно много: в мире любят нашу кондитерскую продукцию. И если в части нефти и газа Россия не может развернуть мир, чтобы следовать за своими решениями в области продажи товаров, — в ответ на решение реализовывать нефть только за рубли страны будут просто покупать ее за доллары у Саудовской Аравии, то вот в части продовольствия — может. И здесь, в частности на зерновом рынке, перевод торговли в рубли является наиболее возможным. Поэтому если начинать распространение рубля как средства платежа, то продовольственный рынок — как раз одна из возможностей.
«Заработавший с 1 ноября новый механизм — это только начало, которое позволит и сделать рубль более распространенным средством международных расчетов, и на этом заработать. Когда иностранные государства покупают у нас товары за рубли, их банки должны иметь эти рубли. Для того чтобы был запас российской валюты, им надо продать нам свои товары либо обменять на рубли иностранную валюту», — подчеркивает Алексей Зубец.
Конечно, любая покупка валюты — это укрепление ее курса, соответственно, в данном случае — курса рубля: кто-то должен будет продать доллары для того, чтобы купить рубли. Хотя сказать, что это заметно укрепит рубль, эксперт все же не может. Дело в объемах: они невелики. Объемы экспорта российского продовольствия — 10 млрд долларов: это не то что в мировых масштабах, это и в масштабах российской внешней торговли (объем — 300 млрд долларов) — совершенно небольшой процент. К тому же не говорится об обязательной продаже за рубли, речь только о такой возможности.
«Что касается потока экспорта: в определенной степени это затруднение для наших партнеров. Надо покупать рубли, хотя у них есть доллары — значит, придется давать какие-то скидки, чтобы заинтересовать», — прогнозирует Алексей Зубец. И поясняет: вместо увеличения объема выручки может произойти обратный процесс, его уменьшение на размер скидки в связи с покупкой рублей — но это с одной стороны. С другой — в дальнейшем, по мере развития проекта, когда все привыкнут торговать с нами зерном за рубли, вполне возможно, скидки больше не понадобятся.
«Так что будем надеяться, что все получится и станет если не серьезным толчком для экономики — о нем говорить сложно, то стартовой точкой для внедрения рубля в международные экономические расчеты», — подчеркивает эксперт.
Бизнес: центр тяжести меняется естественным путем
Пока на большом мировом валютном поле высеваются семена серьезных системных и политически важных изменений, российский бизнес активно ищет возможность для продолжения работы здесь и сейчас, в условиях санкций, отключения от SWIFT и часто кардинальной смены партнерских соглашений и логистических цепочек — и находит их. Рубль даже без специальных решений, так сказать естественным путем, становится все более используемой валютой в мире. Взглядом на значение и значимость нового механизма — причем тоже одобрительным — поделился аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Даниил Болотских:
«Расчеты за экспорт в рублях — не новость для российской экономики. Уже порядка 42 % расчетов сделок за экспорт происходит в рублях. А механизм оплаты новой схемы настроен так, что покупателю товара будет проще конвертировать иностранную валюту в рубли — это ускорение расчетов и потенциально снижение комиссионных сборов за счет централизованного подхода к такому механизму. При этом российская экономика продолжит получать валюту, которая теперь будет оседать в банках. Для российского АПК расчеты в рублях тоже означают упрощение экспорта в дружественные страны и ускорение процесса», — отмечает эксперт.
Если говорить об укреплении курса рубля: расчеты за рубли, скорее, негативно скажутся на его курсе, считает Даниил Болотских. Дело в том, что при 42 % расчетов за экспорт в рублях в импорте доля рублей составляет лишь 30 %. Такая разница сужает потоки валюты внутрь страны и ограничивает ее предложение на рынке, тем самым оказывая негативное воздействие на курс рубля.
Среди сложностей аналитик «Цифра брокер» выделяет зависимость некоторых отраслей АПК от импортного оборудования. Расчеты за такое оборудование происходят в иностранной валюте, и переход на рубли может потребовать от компаний лучшего планирования денежных потоков для минимизации убытков, которые могут возникнуть из-за волатильности валют.
Какие-либо ограничения введение нового механизма не устанавливает, скорее, служит дополнением к тем возможностям, которые уже есть у покупателей продукции российского АПК.
«Стоит отдать должное банковской системе России, которая смогла пережить периоды невероятных турбулентностей прошлых лет. Это и успешный запуск СПФС, и система СБП, и экстренное начисление 2 трлн руб. в виде резервов в прошлом году. Поэтому переход на счета типа «З» в целях расчетов за экспорт не станут проблемой для банков. Непосредственная работа началась с 1 ноября, однако успешность будет зависеть в том числе от желания покупателей использовать такие механизмы», — подчеркивает эксперт.
Необходимости предпринимать какие-либо действия у сельхозпредприятий страны нет — начинать должны иностранные покупатели, ведь счета типа «З» открываются на основании их заявлений. После открытия счета иностранные компании пополняют его в иностранной валюте, далее уже сам банк производит конвертацию и переводит рубли на счет российских производителей. Изменений цен на сельхозпродукцию от такого нововведения, в том числе на зерно, специалист компании не ожидает.
Что касается возможного изменения потоков экспорта: на взгляд эксперта, главным сюрпризом этого года в сфере сбыта продукции АПК стало снятие ограничения на экспорт российской свинины со стороны Китая. Такой запрет действовал с 2008 года и потенциально мог существенно повлиять на маржинальность отечественных производителей свинины. Тем более Россия за последние годы кардинально изменила ситуацию в лучшую сторону и стала нетто-экспортером. Если говорить про зерновые культуры, то большая часть экспорта (более 87 %) уже приходится на КНР, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан, и, пока действуют санкционные ограничения со стороны европейских стран, изменений не ожидаем.
Зерновой рынок: не расширение, а углубление экспортных потоков
На XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел 9 ноября в Астане, Владимир Путин подчеркнул значимость России в мире как экспортера сельхозпродукции и ее главенство в экспорте зерна. «Мы в России гордимся тем, что было нами сделано за последние лет восемь – десять в области сельского хозяйства, когда Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. И в этом году, как я уже говорил, хочу еще раз это сказать, — это приятно произносить и приятно повторять — мы сохраним очень хороший потенциал: 60, а может, и побольше миллионов тонн пшеницы для экспорта на мировые рынки продовольствия», — сказал президент России.
И, если будут доработаны валютные механизмы, ограничивающие торговлю зерном в настоящее время, Россия сможет значительно укрепить позиции мощного экспортера и в определенной степени хозяйки продовольственного рынка. А серьезные вопросы, требующие внимания и разрешения, еще существуют, рассказал президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский.
«Главная проблема — несбалансированность в международной торговле: пока еще не решены вопросы массового применения расчетов в рублях, и новый механизм проведения платежей через спецсчета ее, к сожалению, решить не сможет. Шаги для разрешения ситуации уже принимались, Египет организовал биржу с расчетами в рублях — но нам непонятно, куда девать египетские фунты, за которые покупаются рубли. У России нет необходимости в покупке такого количества египетских товаров для импорта в Россию, сколько нам предлагается египетских фунтов за наше зерно (соотношение нашего экспортируемого в эту страну зерна к их ввозимым в Россию товарам — примерно пять к одному)», — рассказал президент РЗС.
Российские компании поставят зерно, получат рубли, а египетские фунты со временем просто осядут на специальных счетах и будут никому не нужны в таких объемах. В результате Египет не сможет купить достаточное количество рублей и зерна. Есть варианты решения через юань, поскольку у нас большая потребность в юанях: Россия многие товары покупает в Китае. Но это примерно то же самое, что и через доллар, только сопрягается с дополнительными рисками, поскольку юань не является международной конвертируемой валютой. Пока эти проблемы не решены, ожидать массового процесса в рублях не стоит, считает Аркадий Злочевский.
Да, отдельные положительные факты эксперт не исключает — за рубли уже проводятся расчеты, определенную потребность в долларовых сделках мы сможем сократить, но пока полностью невозможно избавиться от этой валюты. Проблема валютной несбалансированности — долгоиграющая, решать ее придется поэтапно и постепенно. Возможно, работающие механизмы для взаиморасчетов будут найдены после того, как Египет войдет в БРИКС (станет полноправным участником объединения с 1 января 2024 года — прим. ред.). Но в целом это комплексная проблема, которая актуальна для взаиморасчетов не только с Египтом — с каждой страной.
«Думаю, новая схема «экспорт за рубли» — не для расширения рынка и увеличения числа стран-экспортеров, а для его углубления, то есть возможности увеличить объемы экспорта и нивелирования рисков. Что касается возможного изменения цены на зерно в связи с этим решением — сейчас особых шансов на это нет. Давление запасов, давление урожая и неадекватная регуляторика не позволят этого сделать», — добавляет руководитель зернового союза.
Российское зерно сегодня активно покупается, расчеты производятся в долларах — но это сейчас проблемно: платежи проходят по корсчетам американских и европейских банков, многие из них просто тормозят операции. Производители зерна ждали механизм альтернативных расчетов, с платежами в условиях отключенного SWIFT явно существуют проблемы, и их надо решать. Но понимают: это дело не одного решения, а достаточно объемный процесс. И новая схема расчетов через спецсчета за рубли — всего лишь старт. «Я бы сказал так: это система, порождающая надежду. А там посмотрим, как все будет решаться, — такой практики у нас еще не было», — сказал Аркадий Злочевский.
Наталья Павлова